Communiqué de presse



IMPLANET obtient l’approbation de ses actionnaires
pour son projet d’augmentation de capital

• Adoption des résolutions lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire
tenue ce jour relatives à l’augmentation de capital à intervenir en
janvier 2024

Bordeaux, Boston, le 16 novembre 2023 - 19h00 CET : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168,
éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie
orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce avoir obtenu l’approbation
de ses actionnaires quant à la réalisation de l’opération d’augmentation de capital à venir.

Comme annoncé dans son communiqué de presse du 11 octobre 2023, IMPLANET avait convoqué ses
actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire ce jour afin notamment de soumettre à leur vote les
résolutions visant à autoriser la mise en œuvre d’une augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription d’un montant entre 5,5 M€ et 6,4 M€ (hors exercice éventuel d’une faculté
d’extension de 15 % maximum) à intervenir en janvier 2024.

Cette autorisation constituait une condition nécessaire à la mise en œuvre du projet d’augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription détaillée dans les communiqués de presse du
28 septembre 2023 et du 31 octobre 2023 et à laquelle la société Sanyou (HK) International Medical Holding
Co., Ltd, détenue par la société Shanghai Sanyou Medical Co. , LTD, (ensemble « Sanyou Medical »), actionnaire
à 41,03% du capital d’IMPLANET s’est engagée, sous conditions, à souscrire à titre irréductible et réductible,
en numéraire, à hauteur de 5 M€1.

Cette autorisation prend acte également que, compte tenu des caractéristiques potentielles de l’émission
résultant de l’utilisation de cette autorisation, Sanyou Medical pourrait être amené à l’issue de l’émission à
détenir plus de 50% du capital et/ou des droits de vote de la Société, soit le seuil constitutif à la mise en œuvre
d’une offre publique obligatoire et que Sanyou Medical souhaitait requérir auprès de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’achat obligatoire en cas de
franchissement de seuil de 50% du capital, post opération sur le fondement de l’article 234-9 alinéa 2 du
règlement général de l’AMF (« Souscription à l’augmentation de capital d’une société en situation avérée de
difficulté financière, soumise à l’approbation de l’assemblée générale de ses actionnaires»).

Pour rappel, cette dérogation a été obtenue le 31 octobre 2023.

Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents, ayant voté par correspondance et/ou représentés
lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire était de 17.907.443, soit un quorum de 43,63%.

L’ensemble des résolutions relatives au projet d’augmentation de capital a été adopté lors de cette Assemblée
Générale. Seule la troisième résolution relative à la délégation pour une augmentation de capital au profit des
salariés adhérant d’un plan d’épargne d’entreprise a été rejetée.


1Sanyou Medical a demandé également à bénéficier de la majorité des postes d’administrateurs au sein du Conseil d’administration de la Société
à compter de la réalisation de sa souscription.



1
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale sera disponible sur le site internet de la Société :
https://www.implanet-invest.com/assemblee-generale.

A ce jour, le projet d’augmentation de capital reste conditionné à l’approbation du Conseil d’Administration
de Sanyou Medical et au contrôle des autorités gouvernementales chinoises compétentes qui devrait
intervenir courant janvier 2024.

Les modalités définitives de l’opération d’augmentation de capital et son calendrier seront communiqués dans
un prochain communiqué de presse.

La Société rappelle que, sur la base des prévisions actuelles de trésorerie et en l’absence d’obtention de
nouvelles sources de financement (c’est à dire en excluant le financement à percevoir au titre de
l’augmentation de capital), la Société dispose d’un horizon de trésorerie fixé au 31 décembre 2023 à la suite
du tirage de la première tranche d’un montant de 0,5 M€ du financement court terme dont a bénéficié la
Société en octobre 20232.

Sur la base des hypothèses actuelles d’activité et des développements commerciaux anticipés avec Sanyou
Medical, la Société estime que l’opération d’augmentation de capital, objet du vote de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 16 novembre 2023, à hauteur d’un montant minimum de 5 M€, lui assurerait, une fois
réalisée, une visibilité financière de plus de 12 mois.

Prochain communiqué financier

• Chiffre d’affaires annuel 2023, le 23 janvier 2024 après bourse


À propos d’IMPLANET
IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique et
distribuant du matériel médical technologique. Son activité se décline autour d’une solution innovante destinée à améliorer le
traitement des pathologies rachidiennes (JAZZ®), complétée par la gamme de produits proposée par la société Orthopaedic & Spine
Development (OSD) acquise en mai 2021 (vis thoraco lombaire, cages et plaques cervicales). La plateforme d’orthopédie d’IMPLANET,
repose notamment sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation
réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil.
IMPLANET a conclu en 2022 un partenariat commercial, technologique et financier avec SANYOU MEDICAL, deuxième fabricant chinois
de dispositifs médicaux. IMPLANET emploie 43 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,0 millions d’euros en 2022.
Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le
marché Euronext Growth à Paris. Plus d’informations sur www.Implanet.com.


Contacts
IMPLANET NewCap NewCap
Ludovic Lastennet, Directeur Général Relations Investisseurs Relations Médias
David Dieumegard, Directeur Financier Mathilde Bohin Arthur Rouillé
Tél. : 05 57 99 55 55 Nicolas Fossiez Tél. : 01 44 71 94 94
investors@implanet.com Tél. : 01 44 71 94 94 implanet@newcap.eu
implanet@newcap.eu




2 Cf communiqué du 11 octobre 2023 précité.



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Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces
déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la
réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le
document de référence d’Implanet déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 16 avril 2018 sous le numéro D.18-
0337 ainsi que dans le rapport financier annuel du 31 décembre 2022 et le rapport financier semestriel du 30 juin 2023, disponibles
sur le site internet de la Société (www.implanet-invest.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et
des marchés sur lesquels Implanet est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également
soumises à des risques inconnus d’Implanet ou qu’Implanet ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout
ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Implanet
diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations
prospectives. Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être
considéré comme constituant une offre de vente ou de souscription, ni comme la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription
de valeurs mobilières d’Implanet dans un quelconque pays.




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