Communiqué de presse



Validation par le Conseil d’administration de Sanyou
Medical de son engagement de souscription à hauteur
de 5 M€ au projet d’augmentation de capital
d’IMPLANET

• Le projet d’augmentation de capital reste conditionné à l’accord des
autorités gouvernementales chinoises compétentes, attendu courant
janvier 2024

• Tirage par IMPLANET du solde de l’emprunt obligataire contracté en
octobre dernier

Bordeaux, Boston, le 11 décembre 2023 – 19h00 CET : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168,
éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie
orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce l’accord du Conseil
d’administration de Sanyou Medical quant à son engagement de souscription à hauteur de 5 M€ à
l’augmentation de capital d’IMPLANET à venir ainsi que le tirage du solde de l’emprunt obligataire contracté
en octobre dernier.

Comme annoncé dans les communiqués de presse du 28 septembre 2023 et du 31 octobre 2023, IMPLANET
prévoit la mise en œuvre d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
d’un montant compris entre 5,5 M€ et 6,4 M€ (hors exercice éventuel d’une faculté d’extension de 15%
maximum) à intervenir en janvier 2024.

La société Sanyou Medical, actionnaire à hauteur de 41,03% du capital d’IMPLANET, s’était engagée, dans le
cadre de la mise en œuvre d’une telle opération, à souscrire à titre irréductible et réductible, en numéraire, à
cette augmentation de capital à hauteur de 5 M€, sous réserve notamment de l’accord du Conseil
d’administration de Sanyou Medical.

Sanyou Medical a informé IMPLANET que son Conseil d’administration s’étant tenu le 7 décembre 2023 a
approuvé le projet d’augmentation de capital et a confirmé son engagement de souscription à hauteur de
5 M€.

A ce jour, le projet d’augmentation de capital reste uniquement conditionné au contrôle des autorités
gouvernementales chinoises compétentes qui devrait intervenir courant janvier 2024.

Les modalités définitives de l’opération d’augmentation de capital et son calendrier seront communiqués dans
un prochain communiqué de presse.

Par ailleurs, IMPLANET annonce avoir procédé au tirage de la seconde et dernière tranche de l’emprunt
obligataire contracté en octobre dernier représentant un montant net de 0,50 M€ pour la Société.




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Comme annoncé dans le communiqué de presse du 11 octobre 2023, les obligations sèches, non dilutives,
dont la maturité est fixée au 30 avril 2024, ne portent pas d’intérêts et devront être remboursées au plus
tard dans les cinq jours ouvrés suivant le plus tôt entre (i) le 30 avril 2024 et (ii) l’issue de la réalisation de
la prochaine augmentation de capital.

Dans le cas où (i) la Société ne procéderait pas au remboursement des obligations dues ou (ii) la Société
ne procèderait pas au lancement de l’augmentation de capital envisagée avant le 31 janvier 2024, la
Société s’est engagée à attribuer gratuitement des bons de souscriptions d’actions aux porteurs
d’obligations sèches permettant un éventuel remboursement en actions des obligations à la main de ces
derniers. La Société publiera un communiqué de presse le cas échéant.

Sur la base des prévisions actuelles de trésorerie et en l’absence d’obtention de nouvelles sources de
financement, le tirage de cette seconde tranche permet à la Société d’être financée jusque fin février
2024.

Sur la base des hypothèses actuelles d’activité et des développements commerciaux anticipés avec
Sanyou Medical, la Société estime que l’opération d’augmentation de capital, à hauteur d’un montant
minimum de 5 M€, lui assurerait, une fois réalisée, une visibilité financière de plus de 12 mois.


Prochain communiqué financier

• Chiffre d’affaires annuel 2023, le 15 janvier 2024 après bourse




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À propos d’IMPLANET
IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique et
distribuant du matériel médical technologique. Son activité se décline autour d’une solution innovante destinée à améliorer le
traitement des pathologies rachidiennes (JAZZ®), complétée par la gamme de produits proposée par la société Orthopaedic & Spine
Development (OSD) acquise en mai 2021 (vis thoraco lombaire, cages et plaques cervicales). La plateforme d’orthopédie d’IMPLANET,
repose notamment sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation
réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil.
IMPLANET a conclu en 2022 un partenariat commercial, technologique et financier avec SANYOU MEDICAL, deuxième fabricant chinois
de dispositifs médicaux. IMPLANET emploie 43 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,0 millions d’euros en 2022.
Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le
marché Euronext Growth à Paris. Plus d’informations sur www.Implanet.com.


Contacts
IMPLANET NewCap NewCap
Ludovic Lastennet, Directeur Général Relations Investisseurs Relations Médias
David Dieumegard, Directeur Financier Mathilde Bohin Arthur Rouillé
Tél. : 05 57 99 55 55 Nicolas Fossiez Tél. : 01 44 71 94 94
investors@implanet.com Tél. : 01 44 71 94 94 implanet@newcap.eu
implanet@newcap.eu



Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces
déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la
réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le
document de référence d’Implanet déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 16 avril 2018 sous le numéro D.18-
0337 ainsi que dans le rapport financier annuel du 31 décembre 2022 et le rapport financier semestriel du 30 juin 2023, disponibles
sur le site internet de la Société (www.implanet-invest.com), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et
des marchés sur lesquels Implanet est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également
soumises à des risques inconnus d’Implanet ou qu’Implanet ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout
ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d’Implanet
diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations
prospectives. Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être
considéré comme constituant une offre de vente ou de souscription, ni comme la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription
de valeurs mobilières d’Implanet dans un quelconque pays.




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