12/06/2024 20:05
McPhy Energy : McPhy Energy met à disposition un amendement au document d’enregistrement universel 2023 et un prospectus d’admission des actions susceptibles d’être émises à la suite de son émission d’OCEANEs
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INFORMATION REGLEMENTEE

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D’AMERIQUE, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD, AU JAPON OU EN AUSTRALIE




Communiqué de presse


McPhy Energy met à disposition un amendement au
document d’enregistrement universel 2023 et un prospectus
d’admission des actions susceptibles d’être émises à la suite de
son émission d’obligations convertibles en actions nouvelles
et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs)
d’un montant de 30 M€
Grenoble, le 12 juin 2024 – 20h00 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et
distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) (la « Société »), annonce
aujourd’hui la mise à disposition d’un amendement au document d’enregistrement universel 2023 déposé
auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») par la Société et d’un prospectus d’admission aux
négociations des actions nouvelles susceptibles d’être émises à la suite de l’émission d’obligations
convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes d’un montant nominal total de
30 M€.

Le prospectus (le « Prospectus ») est constitué :

- du document d’enregistrement universel 2023 déposé auprès de l’AMF le 29 avril 2024 sous le
numéro D.24-0348 (le « Document d’Enregistrement Universel ») ;
- de l'amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 12 juin
2024 sous le numéro D.24-0348-A01 ;
- de la note d’opération ; et
- du résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération).

Le Prospectus a été approuvé par l’AMF le 12 juin 2024 sous le numéro 24-213.

Le Prospectus peut être consulté sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) ainsi que sur le
site Internet de la Société (www.mcphy-finance.com) (rubrique « Publications Financières ») et peut être
obtenu gratuitement au siège social de la Société.

Cette mise à disposition fait suite à la réalisation par la Société d’une émission d’obligations convertibles en
actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs) au profit d’EDF Pulse Holding et de
l’EPIC Bpifrance1 pour un montant nominal total de 30 M€2.

L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant au chapitre 2 du Document

1 L’EPIC Bpifrance agissant pour le compte de l’Etat français dans le cadre de la « Convention French Tech Souveraineté » en date du
11 décembre 2020.
2 Voir communiqué publié par la Société en date du 12 juin 2024, disponible sur le site Internet de la Société (www.mcphy-finance.com)

(rubrique « Publications financières – Communiqués de Presse »).
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d’Enregistrement Universel, au chapitre 3 de l’amendement au Document d’Enregistrement Universel et au
chapitre 2 de la note d’opération.

À PROPOS DE MCPHY ENERGY
Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de
l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs
de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications
d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore
de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur
d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en
Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions
hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code
mnémonique : MCPHY).

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NewCap DMG conseil
Emmanuel Huynh Pascal POGAM
T. +33 (0)1 44 71 94 99 (p.pogam@dmg-conseil.fr / T. +33 (0)6 03 62 27 65)
mcphy@newcap.eu (s.bodin@dmg-conseil.fr / T. +33 (0)6 08 81 77 57


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Le présent document (et les informations qu'il contient) ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente
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qu'en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement
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des États-Unis d’Amérique. Aucune offre publique de titres ne sera faite aux États-Unis d’Amérique.

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou d'achat, ni
la sollicitation d'une offre de vente ou d'achat de titres de la Société.


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Ce communiqué est une publicité et non un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié
(le « Règlement Prospectus ») et du règlement (UE) 2017/1129 tel qu’intégré en droit national au Royaume-Uni
en vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « EUWA ») (le « UK Prospectus Regulation »).

Espace économique européen
En ce qui concerne les États membres de l'Espace économique européen autres que la France, aucune action n'a
été entreprise ou ne sera entreprise en vue d'une offre au public des valeurs mobilières visées par le présent
communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres
concernés. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être et ne seront pas offertes dans un État
membre concerné, sauf en vertu des exemptions prévues à l'article 1 (4) du Règlement Prospectus ou dans toute
autre circonstance ne nécessitant pas la publication par la Société d'un prospectus conformément à l'article 3 du
Règlement Prospectus et/ou aux réglementations applicables dans l'État membre concerné.

France
Les Obligations n’ont pas été offertes ou cédées et ne seront ni offertes ni cédées, directement ou indirectement,
au public en France, à des personnes autres que des investisseurs qualifiés. Toute offre ou cession d’Obligations
ou distribution de documents d'offre en lien avec les Obligations n’a été et ne sera effectuée en France qu'à des
investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus et en conformité avec l’article L.
411-2 1° du Code monétaire et financier.

Royaume-Uni
La diffusion de ce communiqué de presse n'a pas été faite, et n'a pas été approuvée, par une "personne
autorisée" au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, ce communiqué
de presse n'est diffusé et ne s'adresse qu'à des personnes au Royaume-Uni qui (i) sont des "professionnels de
l'investissement" au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (tel que modifié, l' « Ordre »), (ii) sont des personnes au sens de l'article 49(2)(a) à (d) ("high net
worth companies, unincorporated associations, etc.") de l'Ordre, ou (iii) sont des personnes à qui une invitation
ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and
Markets Act 2000) en relation avec l'émission ou la vente de toutes valeurs mobilières peut légalement être
communiquée ou faire l'objet d'une communication (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les
« Personnes Habilitées »). Tout investissement ou activité d'investissement auquel ce document se rapporte
n'est accessible qu'aux Personnes Habilitées et ne sera réalisé qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne
qui n'est pas une personne concernée ne doit pas agir ou se fier à ce document ou à son contenu.


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D’AMERIQUE, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD, AU JAPON OU EN AUSTRALIE


Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par
toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets
Act 2000.

Etats-Unis d’Amérique, Canada, Australie, Afrique du Sud et Japon
Les Obligations n’ont pas été et ne seront pas offertes, vendues ou acquises aux Etats-Unis d’Amérique, au
Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en
vigueur.




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