Communiqué
de presse

Succès du refinancement
des lignes de crédit de Worldline par la mise en
place d’une nouvelle facilité de crédit syndiquée
renouvelable d’un montant de 1,125 milliards
d’euros.
Paris La Défense, le 5 juillet 2024. Worldline [Euronext : WLN], un des leaders mondiaux du
secteur des paiements annonce le succès du refinancement de ses lignes de crédit par la mise
en place d’une nouvelle facilité de crédit syndiquée renouvelable (« la Facilité de crédit ») pour
un montant de €1.125 milliard.

Le 4 juillet 2024, Worldline a signé une Facilité de crédit pour un montant de 1,125 milliard d’euros à
échéance juillet 2029. La Facilité de crédit comprend deux options d’extension de la maturité d’un an
chacune à la discrétion des prêteurs.

La Facilité de crédit remplace et dépasse dans leurs montants les facilités de crédit renouvelables
existantes de 450 millions d’euros et 600 millions d’euros arrivant à échéance en décembre 2025 et
a été mise en place avec un syndicat de 17 banques internationales comportant de nouveaux
prêteurs.

Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de financement globale de Worldline visant à gérer
activement le profil de maturité de sa dette et à renforcer sa liquidité financière. Worldline est notée
BBB- par Standard & Poor’s et s’engage à maintenir sa notation « Investment Grade ».

La banque CM-CIC est intervenue en qualité d'Agent de Facilité et la banque Natixis CIB en qualité
de Coordonnateur et Agent de Documentation. Herbert Smith Freehills et Linklaters LLP ont agi sur
les aspects juridiques respectivement en tant que conseil de Worldline et des prêteurs. Redbridge
Debt & Treasury Advisory a agi en tant que conseil de la direction financière de Worldline.
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guillaume.delaunay@worldline.com


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+33 7 72 25 96 04
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simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une
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Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023. worldline.com

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