Issy-les-Moulineaux, le 11 juillet 2024



CNP Assurances SA annonce le succès de l’émission
d’une obligation subordonnée Tier 2 de 500 M€.


CNP Assurances a finalisé avec succès l’émission d’une dette subordonnée Tier 2 pour un montant de
500 M€ le 10 juillet 2024. Il s’agit d’obligations de maturité 30 ans callable au gré de l’émetteur à partir de
9,5 ans portant intérêt au taux fixe de 4,875 % jusqu’au 16 juillet 2034. Cette émission constitue du capital
réglementaire Tier 2 conformément à la directive Solvabilité 2.

L’obligation a été placée auprès de plus de 110 investisseurs, dont 62 % de sociétés de gestion, 24 % d’assureurs
et de fonds de pension et 9 % de banques privées. Elle a été souscrite par des investisseurs en France à 30 %,
au Royaume-Uni et en Irlande à 21 %, en Allemagne, Autriche et Suisse à 14 %, en Europe du Nord à 12 %,
au Benelux à 11%, et dans d’autres pays à 12 %.

L’émission a été sursouscrite plus de 4,4 fois avec un carnet d’ordres final de 2,2 Md€, témoignant de la
confiance des investisseurs dans la solidité financière de CNP Assurances.

Les titres sont notés BBB+ par Standard & Poor’s et A3 par Moody’s.

Cette émission permet à CNP Assurances de préparer les prochaines arrivées à échéance obligataires.

Le règlement est prévu le 16 juillet 2024. Les termes finaux seront disponibles sur le site www.cnp.fr et sur
celui de l’Autorité des marchés financiers www.amf-france.org
À propos du groupe CNP Assurances

Assureur de biens et de personnes, le groupe CNP Assurances compte plus de 7000 collaborateurs. Son résultat net s’élève
à 1 550 M€ en 2023. Filiale de La Banque Postale, le Groupe est N° 1 de l’assurance emprunteur immobilier et N° 2 de
l’assurance-vie en France. Il est le 5e assureur en Europe et le 3e assureur au Brésil. Ses solutions sont distribuées dans 19
pays par différents partenaires et assurent plus de 36 millions de personnes en prévoyance et protection, et 14 millions en
épargne-retraite. CNP Assurances est un assureur et investisseur responsable (400 Md€ investis dans tous les secteurs) qui
agit pour une société inclusive et durable, protégeant et facilitant tous les parcours de vie.




Presse Investisseurs et analystes

Florence de Montmarin 01 42 18 86 51 Céline Byl celine.byl@cnp.fr
Tamara Bernard 01 42 18 86 19 Anne-Laure Le Hunsec annelaure.lehunsec@cnp.fr
Sophie Nato sophie.nato@cnp.fr

servicepresse@cnp.fr infofi@cnp.fr

Suivez-nous sur :