COMMUNIQUÉ DE PRESSE


Paris, le 17 juillet 2024, 17h45 (CET)




RUBIS ÉNERGIE SIGNE UN ACCORD CADRE DE SOUSCRIPTION
POUR UNE FACILITÉ DE CRÉDIT DE 265 MILLIONS DE DOLLARS




Rubis annonce aujourd'hui que sa filiale Rubis Énergie SAS a signé son tout premier financement privé
américain US Private Placement (USPP) sous droit français avec PGIM Private Capital (« PPC »), la branche capital
privé de PGIM Inc., société de gestion d'actifs de Prudential Financial Inc. pour un montant de 265 millions de
dollars. Rubis Énergie SAS va émettre trois séries de 70 millions d'euros chacune d'obligations non garanties
de premier rang avec des échéances in fine de 8, 10 et 12 ans.

Rubis Énergie conserve près de 40 millions de dollars disponibles dans le cadre de l'accord pour des émissions
futures au cours des deux prochaines années.

Ce nouveau financement USPP permet à Rubis de diversifier ses sources de financement tout en allongeant la
maturité moyenne actuelle de sa dette de 3 à 5 ans et ouvre la voie à d'autres opérations USPP potentielles.




Les équipes conseil de Rubis Énergie SAS sont :
• BRED Banque Populaire, Conseil.
• Norton Rose Fulbright LLP bureaux de Paris et de Londres, Avocats.
• Forex Finance, Conseil.




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À propos de Rubis

Rubis est un groupe français indépendant, œuvrant au cœur des énergies depuis près de 35 ans pour apporter
au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Le Groupe répond aux besoins essentiels de
mobilité, de cuisson et de chauffage des particuliers, et fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement des
industries et des professionnels. Conscient de la contribution clé du secteur de l’énergie pour lutter contre le
changement climatique, Rubis diversifie ses activités et ses offres vers des solutions décarbonées.

Avec 4 700 collaborateurs répartis sur trois zones géographiques (Afrique, Caraïbes et Europe), le Groupe est
organisé de façon décentralisée et opère ses activités de Distribution d’énergies, de Production d’électricité
renouvelable et de Stockage de produits liquides (en joint-venture), au plus proche des enjeux locaux.

Rubis est signataire du Pacte mondial des Nations Unies.

Pour en savoir plus




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