Ikonisys a finalisé une augmentation de capital par le
biais d'un placement privé

Paris, le 18 juillet 2024 – 18h30 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris: ALIKO), une entreprise
spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et
entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales (l’ « Émetteur »), annonce
aujourd'hui avoir réalisé une augmentation de capital de 250 K€, par le biais d'un placement privé
auprès de la société d'investissement CC Holding Srl, afin de renforcer ses ressources financières et de
poursuivre son développement commercial.

CC Holding Srl est la société holding personnelle de Claudio Costamagna. Claudio Costamagna est un
banquier italien, ancien Président de l'organisme de financement national italien, la Cassa Depositi e
Prestiti, et de Advanced Accelerator Applications avant sa vente à Novartis.

Le produit net de cette émission, qui s'élève à 250 K€, devrait fournir à l'Émetteur les ressources
supplémentaires pour soutenir son développement commercial, en finançant ses besoins en fonds de
roulement et en augmentant sa visibilité financière, tout en élargissant sa base d'actionnaires avec un
investisseur chevronné.

Mario Crovetto, Directeur Général d’Ikonisys, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir CC Holding
Srl au capital d'Ikonisys. En tant qu’investisseur renommé et expérimenté, son engagement témoigne
de la confiance accordée à notre technologie avancée et notre capacité d’innovation sur le long terme.
Ces nouveaux fonds nous donneront les ressources financières nécessaires pour soutenir notre
développement commercial à court terme. Dans une perspective à venir, nous nous efforçons de saisir
les opportunités de croissance afin d’étendre notre présence commerciale aux États-Unis et en Europe
et tirer pleinement profit de l'acquisition récente d'Hospitex ».

Cadre juridique de l'Augmentation de Capital

La mise en œuvre de cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires par voie de placement privé, a été approuvée par le Conseil
d'administration de l'Émetteur lors de sa réunion du 17 juillet 2024 (l' « Augmentation de Capital »).

Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 9ème résolution de l'assemblée générale des
actionnaires de l'Émetteur réunie le 28 juin 2023. Le règlement-livraison des actions nouvelles aura
lieu le 22 juillet 2024.

L'Augmentation de Capital n'a pas nécessité l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des Marchés
Financiers (l' « AMF »).




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Principales conditions de l’Augmentation de Capital

L'Émetteur a émis un total de 166.666 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 €
chacune, au profit de l'investisseur, en application de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et
financier, conformément à la 9ème résolution adoptée par son assemblée générale annuelle le 28 juin
2023.

Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital, égal à
1,5 € par action, représente une prime d'environ 2% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture du 17
juillet 2024.

Impact de l’opération en termes de gestion du risque de liquidité et d’horizon de financement

Au 31 décembre 2023, et comme mentionné dans le rapport financier publié le 8 juillet 2024, la
trésorerie consolidée de l'Émetteur s'élevait à 9,4 K€.

Afin de renforcer ses ressources financières, Ikonisys a réalisé une augmentation de capital de 1 M€
le 28 décembre 2023 et plus récemment une augmentation de capital de 150 K€ le 3 juin 2024.

Compte tenu de ces éléments, de l'Augmentation de Capital finalisée et de la facilité de financement
précédemment sécurisée, la Société considère qu'elle est désormais en mesure de répondre à ses
besoins de financement au-delà de 12 mois.

Impact de l’Augmentation de Capital sur un actionnaire détenant 1% du capital

Sur la base des 10.551.424 actions en circulation, l'impact sur la participation d'un actionnaire
détenant 1% du capital de l'Émetteur avant l'opération est le suivant :

Sur une base non Sur une base
diluée diluée1
Avant la réalisation de l’Augmentation de Capital 1,00% 0,96 %
Après émission des 166.666 actions résultant de
0,98 % 0,95 %
l’Augmentation de Capital
1La dilution prend en compte l’exercice de tous les instruments dilutifs en circulation susceptibles d’entrainer la création
d’un nombre maximum indicatif de 397.043 actions nouvelles.



Répartition du capital avant et après réalisation de l’Augmentation de Capital

Avant l’Augmentation de Capital :

Actionnaire Nombre d’actions % du capital et droits de vote
Cambria Co-Investment Fund 5.268.989 49,94%
Cambria Equity Partners 2.174.049 20,60%
MC Consulting* 351.464 3,33%
Flottant 2.756.922 26,13%
Total 10.551.424 100,00%
* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto




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Après l’Augmentation de Capital :

Actionnaire Nombre d’actions % du capital et des droits de vote
Cambria Co-Investment Fund 5.268.989 49,16%
Cambria Equity Partners 2.174.049 20,28%
MC Consulting* 351.464 3,28%
Flottant 2.923.588 27,28%
Total 10.718.090 100,00%
* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto

Facteurs de risque relatifs à l’Émetteur

Le détail des informations relatives à l'Émetteur, notamment son activité, ses informations
financières, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risque y afférents, figurent dans le rapport
financier annuel 2023 pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, publié le 8 juillet 2024. Ce document,
ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de
l'Émetteur, sont disponibles sur le site internet de l'Émetteur (www.ikonisys-finance.com).


À propos d’Ikonysis
Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie)
spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme
propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse
précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de
diagnostic automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la certification CE. Grâce à sa plateforme
révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment
des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).
Pour plus d’informations : www.ikonisys.com

Contacts
Ikonisys NewCap NewCap
Alessandro Mauri Louis-Victor Delouvrier/Aurélie Manavarere Nicolas Merigeau
Directeur Financier Relations Investisseurs Relations Médias
investors@ikonisys.com ikonisys@newcap.eu ikonisys@newcap.eu
Tel.: +33 (0)1 44 71 94 94 Tel.: +33 (0)1 44 71 94 98



Avertissement
Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces
indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que «
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ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont
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susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation
d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés
dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de
résultats réels.




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