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EXCLUSIVE NETWORKS A RECU UNE OFFRE FERME DE CLAYTON DUBILIER & RICE,
EN CONSORTIUM AVEC PERMIRA, ACTIONNAIRE MAJORITAIRE D'EXCLUSIVE
NETWORKS, POUR L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS
EXCLUSIVE NETWORKS, ET LE LANCEMENT D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT
SIMPLIFIÉE OBLIGATOIRE POUR 100 % DE LA SOCIÉTÉ


BOULOGNE-BILLANCOURT – Le 24 juillet 2024 à 7h00 CET :
Exclusive Networks (Euronext Paris : EXN), leader mondial de la cybersécurité, a reçu une offre ferme, de la
part de Clayton Dubilier & Rice (CD&R) pour former un consortium composé de CD&R, de l’actionnaire
majoritaire de la société Everest UK HoldCo (une entité contrôlé par Permira), avec le soutien du fondateur
de la société, Olivier Breittmayer qui restera actionnaire, pour acquérir, par l’intermédiaire d'une entité
dédiée contrôlée conjointement par CD&R et Everest UK HoldCo, une participation majoritaire dans Exclusive
Networks au prix de 18,96 euros par action (Acquisition de Bloc), après une distribution exceptionnelle de
5,29 euros par action, intervenant avant cette Acquisition de Bloc, représentant un montant total de 24,25
euros par action.

À la suite de l'Acquisition de Bloc, le consortium déposerait une offre publique d'achat obligatoire simplifiée
en numéraire sur les actions restantes d'Exclusive Networks au même prix, suivie de la mise en œuvre d'une
procédure de retrait obligatoire si les conditions légales sont remplies à l'issue de l'offre.

L'Acquisition de Bloc serait soumise aux approbations réglementaires habituelles, y compris en matière de
concurrence, d'investissements étrangers et de subventions étrangères.

Dans le cadre de la transaction proposée, Exclusive Networks refinancerait sa dette existante et proposerait
à ses actionnaires, lors d'une assemblée générale à convoquer, une distribution exceptionnelle de 5,29 EUR
par action, qui serait versée après l'obtention des autorisations réglementaires et immédiatement avant la
clôture de l'Acquisition de Bloc et le dépôt de l'offre publique d'achat obligatoire.

Le conseil d'administration de la société a, à l'unanimité, accueilli favorablement la transaction proposée et
a approuvé le refinancement de la société et la distribution exceptionnelle, sans préjudice de l'avis motivé
qui sera émis par le conseil d’administration à la suite du dépôt de l'offre publique d'achat obligatoire et de
la réception du rapport de l'expert indépendant.

Le conseil d'administration de la société a formé un comité ad hoc composé de trois administrateurs
indépendants : Barbara Thoralfsson, Marie-Pierre de Bailliencourt et Nathalie Lomon. Sur recommandation
du comité ad hoc, et sur le fondement de l'article 261-1 I et II du Règlement général de l'AMF, le conseil
d'administration a également nommé Finexsi (14 rue Bassano 75116 Paris – tel : 01.43.18.42.42), représenté
par M. Christophe Lambert, en tant qu'expert indépendant pour fournir une attestation d'équité sur les
conditions financières de l'offre publique d'achat obligatoire et une opinion de solvabilité sur la distribution
exceptionnelle. L'opération a reçu un avis positif du comité économique et social et le processus
d'information-consultation est maintenant achevé.




©Copyright Exclusive Networks SA | 20, Quai du Point du Jour, Arcs de Seine,
92100, Boulogne-Billancourt, France
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Le conseil d'administration d’Exclusive Networks se réunira en temps utile, après avoir examiné le rapport
de l'expert indépendant et la recommandation du comité ad hoc, pour émettre un avis motivé sur l'offre
publique d'achat obligatoire envisagée.


CONTACTS EXCLUSIVE NETWORKS
Investisseurs & Analystes Médias
Nicolas Leroy FTI Consulting
Global Head of Communications Emily Oliver / Jamie Ricketts
IR@exclusive-networks.com +33 (0)1 47 03 68 19
exclusivenetworks@fticonsulting.com


A propos d’Exclusive Networks
Exclusive Networks (EXN) est un spécialiste mondial de la cybersécurité qui propose à ses partenaires et à
ses clients finaux une large gamme de services et de produits par le biais d'itinéraires de commercialisation
éprouvés. Avec des bureaux dans plus de 45 pays et la capacité de servir des clients dans plus de 170 pays,
nous combinons une perspective locale avec l'échelle et la livraison d'une organisation mondiale unique.
Notre portefeuille de fournisseurs, le meilleur de sa catégorie, est soigneusement sélectionné parmi les
principaux acteurs du secteur. Nos services, qui vont de la sécurité gérée à l'accréditation et à la formation
techniques spécialisées, tirent parti de l'évolution rapide des technologies et des modèles commerciaux. Pour
plus d'informations, consultez le site https://www.exclusive-networks.com

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