Ikonisys a finalisé une augmentation de capital par le
biais d'un placement privé

Paris, le 15 aout 2024 – 7h00 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris: ALIKO), une entreprise
spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et
entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales (l’ « Émetteur »), annonce
aujourd'hui avoir réalisé une augmentation de capital de 150 K€, par le biais d'un placement privé.

Cette opération s'inscrit dans la démarche initiée par la société au début de l'année 2024 visant à
élargir sa base d'actionnaires via des transactions ciblées, tout en renforçant ses ressources
financières. Le produit net de cette émission, s'élevant à 150 000 €, servira à soutenir les besoins en
fonds de roulement de la société et à prolonger sa visibilité financière.


Cadre juridique de l'Augmentation de Capital

La mise en œuvre de cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires par voie de placement privé, a été approuvée par le Conseil
d'administration de l'Emetteur lors de sa réunion du 14 aout 2024 (l' « Augmentation de Capital »).

Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 8ème résolution de l'assemblée générale des
actionnaires de l'Émetteur réunie le 28 juin 2023. Le règlement-livraison des actions nouvelles aura
lieu le 19 aout 2024.

L'Augmentation de Capital n'a pas nécessité l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des Marchés
Financiers (l' « AMF »).


Principales conditions de l’Augmentation de Capital

L'Émetteur a émis un total de 100.000 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 €
chacune, au profit de l'investisseur, en application de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et
financier, conformément à la 8ème résolution adoptée par son assemblée générale annuelle le 28 juin
2023.

Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital, égal à
1,5 € par action, représente une prime d'environ 3% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture du 14
aout 2024.

Impact de l’opération en termes de gestion du risque de liquidité et d’horizon de financement

Au 31 décembre 2023, et comme mentionné dans les comptes semestriels publiés le 8 juillet 2024, la
trésorerie consolidée de l'Émetteur s'élevait à 9,4 K€.



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Afin de renforcer ses ressources financières, Ikonisys a réalisé une augmentation de capital de 1 million
d’euros le 28 décembre 2023 et, plus récemment, deux augmentations de capital pour une somme
cumulée totale de 400 000 € en juin et juillet 2024.

Compte tenu de ces éléments, de l'Augmentation de Capital finalisée et de la facilité de financement
précédemment sécurisée, la Société considère qu'elle est désormais en mesure de répondre à ses
besoins de financement au-delà de 12 mois.

Impact de l’Augmentation de Capital sur un actionnaire détenant 1% du capital

Sur la base des 10.551.424 actions en circulation, l'impact sur la participation d'un actionnaire
détenant 1% du capital de l'Émetteur avant l'opération est le suivant :

Sur une base non Sur une base
diluée diluée1
Avant la réalisation de l’Augmentation de Capital 1,00% 0,96 %
Après émission des 166.666 actions résultant de
0,99 % 0,96 %
l’Augmentation de Capital
1La dilution prend en compte l’exercice de tous les instruments dilutifs en circulation susceptibles d’entrainer la création
d’un nombre maximum indicatif de 397.043 actions nouvelles.



Répartition du capital avant et après réalisation de l’Augmentation de Capital

Avant l’Augmentation de Capital :

Actionnaire Nombre d’actions % du capital et droits de vote
Cambria Co-Investment Fund 5.268.989 49,94%
Cambria Equity Partners 2.074.049 19,35%
MC Consulting* 351.464 3,28%
Flottant 3.023.588 28,21%
Total 10.551.424 100,00%
* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto




Après l’Augmentation de Capital :

Actionnaire Nombre d’actions % du capital et des droits de vote
Cambria Co-Investment Fund 5.268.989 48,71%
Cambria Equity Partners 2.074.049 19,17%
MC Consulting* 351.464 3,25%
Flottant 3.123.588 28,87%
10.8
Total 100,00%
18.090
* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto

Facteurs de risque relatifs à l’Émetteur

Le détail des informations relatives à l'Émetteur, notamment son activité, ses informations
financières, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risque y afférents, figurent dans le rapport


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financier annuel 2023 pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, publié le 8 juillet 2024. Ce document,
ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de
l'Émetteur, sont disponibles sur le site internet de l'Émetteur (www.ikonisys-finance.com).


À propos d’Ikonysis
Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie)
spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme
propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse
précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de
diagnostic automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la certification CE. Grâce à sa plateforme
révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment
des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).
Pour plus d’informations : www.ikonisys.com

Contacts
Ikonisys NewCap NewCap
Alessandro Mauri Louis-Victor Delouvrier/Aurélie Manavarere Nicolas Merigeau
Directeur Financier Relations Investisseurs Relations Médias
investors@ikonisys.com ikonisys@newcap.eu ikonisys@newcap.eu
Tel.: +33 (0)1 44 71 94 94 Tel.: +33 (0)1 44 71 94 98



Avertissement
Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces
indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que «
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ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont
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produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables
par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à
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susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation
d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés
dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de
résultats réels.




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