Information réglementée
28 AOUT 2024




Accor annonce une opération de
refinancement de sa dette hybride
ACCOR SA (la "Société") annonce aujourd'hui son intention d'émettre de nouvelles
obligations super subordonnées à durée indéterminée libellées en Euros, portant intérêt
à taux fixe puis à taux variable "reset", d'un montant attendu de EUR 500 000 000, avec
une première date de remboursement au gré de la Société en juin 2030 (les "Nouvelles
Obligations Hybrides").


En même temps, la Société annonce aussi le lancement d’une offre de rachat « any and
all » sur ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables à
partir de janvier 2025, portant intérêt à taux fixe puis à taux variable "reset", d'un
montant de EUR 500 000 000, émises le 30 octobre 2019 (ISIN : FR0013457157, les
"Obligations Hybrides Existantes", dont EUR 500 000 000 restent actuellement en
circulation), admises aux négociations sur Euronext Paris.


Le prix offert du tender sur les Obligations Hybrides Existantes sera de 99,55% du
montant en principal des Obligations Hybrides Existantes acceptées pour le rachat.


L'intention de la Société est de maintenir le montant total en circulation de ses
obligations hybrides au niveau actuel, et la Société reste engagée à maintenir du capital
hybride comme composante permanente de sa structure de capital.


Il est prévu que les Nouvelles Obligations Hybrides seront admises aux négociations sur
Euronext Paris. La Société s'attend également à ce que les agences de notation
accordent une notation de BB / BB (S&P / Fitch) et une qualification par les agences d’un
traitement intermédiaire de cet instrument de 50% en fonds propres.


L’offre de rachat commencera le 28 aout 2024 et expirera à 17:00 (Heure de Paris) le
4 septembre 2024. Il est prévu que l’opération se dénoue le 9 septembre 2024.


Les résultats de l’offre de rachat seront annoncés le 5 septembre 2024 (sous réserve de
toute extension, tout retrait, toute annulation ou tout amendement de l'offre de rachat).
A PROPOS DE ACCOR



Accor est un leader mondial de l’hospitalité proposant des expériences dans plus de
110 pays avec 5 700 hôtels, 10 000 restaurants & bars, des espaces bien-être ou encore
de télétravail. Le Groupe déploie un écosystème parmi les plus diversifiés du secteur, grâce
à plus de 45 marques hôtelières allant du luxe à l’économie, en passant par le lifestyle avec
Ennismore. Accor s’attache à agir concrètement en matière d’éthique et d’intégrité
professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d’engagement
solidaire, et de diversité & inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est
situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et
sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d’informations, rendez-vous
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Relation presse
Line Crieloue Alexis Blottiere
VP Communication Externe Groupe Senior Communication Manager
line.crieloue@accor.com alexis.blottiere@accor.com

Relations Investisseurs et Analystes
Pierre-Loup Etienne Nastassja Mirza
SVP Communication Financière Directrice Communication Financière
et Relations Investisseurs et Relations Investisseurs
pierre-loup.etienne@accor.com nastassja.mirza@accor.com