Information réglementée
28 AOUT 2024




Accor annonce le succès de sa
nouvelle émission d’obligations
hybrides
500 MILLIONS D’EUROS D’EMISSION HYBRIDE PERPETUELLE
A PREMIERE OPTION DE REMBOURSEMENT EN JUIN 2030
ET COUPON ANNUEL DE 4,875%
EMISSION SURSOUSCRITE DE PRES DE 5 FOIS




Accor a procédé avec succès, aujourd’hui, au placement d’une émission hybride
perpétuelle d’un montant de 500 millions d’euros, assortie d’un coupon de 4,875%.


La sursouscription de la transaction proche de 5 fois reflète la confiance renouvelée des
investisseurs dans la qualité de crédit et le potentiel de croissance du Groupe.


Le produit net de cette émission sera dédié aux besoins généraux de la Société, y
compris le refinancement des 500 000 000 € d’obligations non datées à taux fixe et à
taux variable (ISIN FR0013457157) dans le cadre d’une offre publique d’achat.


Les titres de cette nouvelle obligation hybride perpétuelle ont une première option de
remboursement en juin 2030, et porteront un coupon de 4,875% jusqu’à cette date. Ils
seront subordonnés à toute dette senior et, conformément aux normes IFRS, seront
comptabilisés en fonds propres. Ils bénéficieront d’un traitement intermédiaire de la part
de Standard & Poor’s et Fitch, 50% des titres seront comptabilisés en fonds propres.


BofA Securities, Crédit Agricole CIB, MUFG et Natixis ont agi en tant que coordinateurs
globaux pour cette émission et BNP Paribas, CIC, Citi, HSBC et Société Générale ont agi
comme teneurs de livre de l’émission hybride.
A PROPOS DE ACCOR



Accor est un leader mondial de l’hospitalité proposant des expériences dans plus de
110 pays avec 5 700 hôtels, 10 000 restaurants & bars, des espaces bien-être ou encore
de télétravail. Le Groupe déploie un écosystème parmi les plus diversifiés du secteur, grâce
à plus de 45 marques hôtelières allant du luxe à l’économie, en passant par le lifestyle avec
Ennismore. Accor s’attache à agir concrètement en matière d’éthique et d’intégrité
professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d’engagement
solidaire, et de diversité & inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est
situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et
sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d’informations, rendez-vous
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Relation presse
Line Crieloue Alexis Blottiere
VP Communication Externe Groupe Senior Communication Manager
line.crieloue@accor.com alexis.blottiere@accor.com

Relations Investisseurs et Analystes
Pierre-Loup Etienne Nastassja Mirza
SVP Communication Financière Directrice Communication Financière
et Relations Investisseurs et Relations Investisseurs
pierre-loup.etienne@accor.com nastassja.mirza@accor.com