‭ eolia retourne avec succès‬
V
‭sur le marché de la dette senior‬

‭Aubervilliers,‬ ‭le‬ ‭2‬ ‭septembre‬ ‭2024.‬ ‭Veolia‬ ‭Environnement‬ ‭a‬ ‭profité‬ ‭aujourd’hui‬ ‭d’une‬
‭fenêtre‬‭de‬‭marché‬‭favorable‬‭pour‬‭placer‬‭500‬‭millions‬‭d’Euros‬‭d’obligations‬‭à‬‭échéance‬‭septembre‬
‭ 034. Ces obligations, émises au pair, portent un coupon de 3,571 %.‬
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‭ ette‬‭opération‬‭marque‬‭le‬‭retour‬‭de‬‭Veolia‬‭sur‬‭le‬‭marché‬‭de‬‭la‬‭dette‬‭senior,‬‭plus‬‭de‬‭3‬‭ans‬‭après‬‭la‬
C
‭dernière‬ ‭opération‬ ‭similaire.‬ ‭Dans‬ ‭un‬ ‭marché‬ ‭porteur‬ ‭mais‬ ‭chargé‬ ‭en‬ ‭nouvelles‬ ‭émissions,‬ ‭la‬
‭qualité‬‭du‬‭carnet‬‭d’ordres‬‭et‬‭un‬‭haut‬‭niveau‬‭de‬‭sursouscription‬‭ont‬‭permis‬‭d’obtenir‬‭une‬‭opération‬
‭dénuée‬ ‭de‬‭prime‬‭de‬‭nouvelle‬‭émission,‬‭témoignage‬‭de‬‭la‬‭perception‬‭très‬‭positive‬‭de‬‭la‬‭signature‬
‭de Veolia et de sa solidité financière.‬


“‭ ‬‭Cette‬‭opération‬‭s'inscrit‬‭dans‬‭la‬‭foulée‬‭du‬‭succès‬‭du‬‭rachat‬‭partiel‬‭de‬‭notre‬‭obligation‬‭convertible‬
‭au‬ ‭début‬ ‭du‬ ‭mois‬ ‭d'août‬ ‭et‬ ‭démontre‬‭une‬‭fois‬‭de‬‭plus‬‭la‬‭confiance‬‭de‬‭la‬‭communauté‬‭financière‬
‭dans‬ ‭la‬ ‭performance‬ ‭et‬ ‭le‬ ‭potentiel‬ ‭de‬ ‭Veolia.‬‭”‬ ‭a‬ ‭déclaré‬ ‭Estelle‬ ‭Brachlianoff,‬ ‭Directrice‬
‭générale‬ ‭de‬ ‭Veolia‬‭.‬ ‭“‬‭Le‬ ‭fort‬ ‭intérêt‬ ‭pour‬ ‭le‬ ‭crédit‬ ‭Veolia‬‭illustre‬‭la‬‭pertinence‬‭du‬‭positionnement‬
‭stratégique‬ ‭du‬ ‭groupe‬ ‭sur‬ ‭la‬ ‭transformation‬ ‭écologique,‬ ‭et‬ ‭permet‬ ‭d'optimiser‬ ‭la‬ ‭gestion‬ ‭de‬ ‭la‬
‭dette, dans l'intérêt de ses parties prenantes, en particulier ses actionnaires et investisseurs.‬‭”‬



‭À PROPOS DE VEOLIA‬
‭ e‬‭groupe‬‭Veolia‬‭a‬‭pour‬‭ambition‬‭de‬‭devenir‬‭l’entreprise‬‭de‬‭référence‬‭de‬‭la‬‭transformation‬‭écologique.‬‭Présent‬‭sur‬‭les‬
L
‭cinq‬ ‭continents‬ ‭avec‬ ‭près‬ ‭de‬ ‭218‬ ‭000‬ ‭salariés,‬ ‭le‬ ‭Groupe‬ ‭conçoit‬‭et‬‭déploie‬‭des‬‭solutions‬‭utiles‬‭et‬‭concrètes‬‭pour‬‭la‬
‭gestion‬ ‭de‬ ‭l’eau,‬ ‭des‬ ‭déchets‬ ‭et‬ ‭de‬ ‭l'énergie‬‭qui‬‭participent‬‭à‬‭changer‬‭radicalement‬‭la‬‭donne.‬‭Au‬‭travers‬‭de‬‭ses‬‭trois‬
‭activités‬‭complémentaires,‬‭Veolia‬‭contribue‬‭à‬‭développer‬‭l’accès‬‭aux‬‭ressources,‬‭à‬‭préserver‬‭les‬‭ressources‬‭disponibles‬
‭et‬ ‭à‬ ‭les‬ ‭renouveler.‬ ‭En‬ ‭2023,‬ ‭le‬ ‭groupe‬ ‭Veolia‬ ‭a‬ ‭servi‬ ‭113‬ ‭millions‬ ‭d’habitants‬ ‭en‬ ‭eau‬ ‭potable‬ ‭et‬ ‭103‬ ‭millions‬ ‭en‬
‭assainissement,‬‭produit‬‭42‬‭térawattheures‬‭d’énergie‬‭et‬‭valorisé‬‭63‬‭millions‬‭de‬‭tonnes‬‭de‬‭déchets.‬‭Veolia‬‭Environnement‬
‭(Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 45,3 milliards d’euros.‬‭www.veolia.com‬



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A
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