Information réglementée
05 SEPTEMBRE 2024




Accor annonce la finalisation du
refinancement partiel de son capital
hybride
SUCCÈS DE L’OFFRE DE RACHAT AVEC 352,3 MILLIONS D’EUROS
D’OBLIGATIONS APPORTÉES (70,46%)




Accor annonce aujourd’hui le succès de son offre de rachat, lancée le 28 août 2024,
permettant le rachat partiel de ses obligations super subordonnées à durée indéterminée
remboursables à partir de l’année 5,5 portant intérêt à taux fixe puis à taux variable
«reset», d’un montant de 500 millions d’euros, émises le 30 octobre 2019 (les
«Obligations Existantes»), pour un montant racheté de 352,3 millions d’euros.


Cette transaction constitue une étape importante du refinancement des Obligations
Existantes après le succès de l’émission hybride perpétuelle d’un montant de 500
millions d’euros, assortie d’un coupon de 4,875%, le 28 août 2024.


A la suite de la finalisation et du dénouement de l’Offre de Rachat prévu le 9 septembre
2024, plus de 70.46% du montant initial des Obligations Existantes auront été rachetés
par Accor.
A PROPOS DE ACCOR



Accor est un leader mondial de l’hospitalité proposant des expériences dans plus de
110 pays avec 5 700 hôtels, 10 000 restaurants & bars, des espaces bien-être ou encore
de télétravail. Le Groupe déploie un écosystème parmi les plus diversifiés du secteur, grâce
à plus de 45 marques hôtelières allant du luxe à l’économie, en passant par le lifestyle avec
Ennismore. Accor s’attache à agir concrètement en matière d’éthique et d’intégrité
professionnelle, de tourisme responsable, de développement durable, d’engagement
solidaire, et de diversité & inclusion. Fondée en 1967, Accor SA, dont le siège social est
situé en France, est une société cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et
sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY). Pour plus d’informations, rendez-vous
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Relation presse
Line Crieloue Alexis Blottiere
VP Communication Externe Groupe Senior Communication Manager
line.crieloue@accor.com alexis.blottiere@accor.com

Relations Investisseurs et Analystes
Pierre-Loup Etienne Nastassja Mirza
SVP Communication Financière Directrice Communication Financière
et Relations Investisseurs et Relations Investisseurs
pierre-loup.etienne@accor.com nastassja.mirza@accor.com