Public




Communiqué de presse
Hors séance boursière – Information réglementée* - Publication d’informations privilégiées




NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER AUX OU VERS, OU A TOUTE PERSONNE SITUEE
OU RESIDENTE DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE, SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (EN CE
COMPRIS PORTO RICO, LES ILES VIERGES AMERICAINES, GUAM, LES SAMOA
AMERICAINES, L’ILE WAKE ET LES ILES MARIANNES DU NORD), TOUT ETAT DES ETATS-
UNIS OU LE DISTRICT DE COLUMBIA (LES « ETATS-UNIS ») OU A TOUTE AUTRE PERSONNE
AMERICAINE (U.S. PERSON, TELLE QUE DEFINIE PAR LE U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL
QUE MODIFIE (LE « SECURITIES ACT ») OU EN OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OU UNE
DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION DU PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE EST
ILLEGALE (VOIR « RESTRICTIONS DE L’OFFRE ET DE DISTRIBUTION » CI-DESSOUS).

LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE CONTIENT DES INFORMATIONS QUALIFIEES OU
AYANT PU ETRE QUALIFIEES D’INFORMATIONS PRIVILEGIEES AUX FINS DE L’ARTICLE 7(1)
DU REGLEMENT (UE) N°596/2014 SUR LES ABUS DE MARCHE.


Bruxelles, 10 septembre 2024 (17h45 CET)



KBC Groupe place avec succès de nouveaux
titres AT1 et annonce le montant maximum
d’acceptation de son offre de rachat en échange
de numéraire concomitante portant sur l’un de
ses titres AT1 en circulation.
KBC Groupe SA (« KBC Groupe ») annonce le placement avec succès de nouveaux Undated
Deeply Subordinated Additional Tier 1 Fixed Rate Resettable Callable Securities (les
« Nouveaux Titres »), pour un montant total de 750.000.000 euros. Les Nouveaux Titres
devraient être émis le 17 septembre 2024. Une demande sera faite pour que les Nouveaux
Titres soient cotés sur Euronext Brussels et admis à la négociation sur le marché réglementé
d’Euronext Brussels.

Dans le cadre de l’offre de rachat plafonnée (l’ « Offre ») faite par KBC Groupe aux détenteurs
de ses €1.000.000.000 Undated Deeply Subordinated Additional Tier 1 Fixed Rate Resettable
Callable Securities en circulation (ISIN : BE0002592708) (les « Titres ») comme indiqué dans le
mémorandum d’offre de rachat (tender offer memorandum) du 10 septembre 2024 (le
« Tender Offer Memorandum »), KBC Groupe annonce que, suite au placement des Nouveaux
Titres, le montant maximum d’acceptation de l’Offre est fixé à 750.000.000 euros en montant
principal total des Titres. Les détenteurs des Titres peuvent trouver plus d’informations dans
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l’annonce du montant maximum d’acceptation qui est disponible via le lien suivant (l’«
Annonce du Montant Maximum d’Acceptation »).

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Kurt De Baenst, Directeur Investor Relations, KBC Groupe
Tel. +32 2 429 35 73 - E-mail : IR4U@kbc.be

Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole KBC Groupe
Tel +32 2 429 85 45 - E-mail: pressofficekbc@kbc.be

Avertissement
Les termes en majuscules utilisés mais non définis dans le présent communiqué de presse ont la signification qui
leur est donnée dans l’Annonce du Montant Maximum d’Acceptation mentionnée ci-dessus. Ce communiqué de
presse doit être lu conjointement avec le Tender Offer Memorandum. Ce communiqué de presse et le Tender
Offer Memorandum contiennent des informations importantes qui doivent être lues attentivement avant toute prise
de décision concernant l’Offre. En cas de doute sur le contenu de ce communiqué de presse et/ou du Tender Offer
Memorandum ou sur l’action qu’il doit entreprendre, il est recommandé à tout détenteur de Titres
(individuellement, le « Détenteur de Titres ») de demander immédiatement des conseils financiers et juridiques,
en ce compris en ce qui concerne les conséquences fiscales, à son courtier, son gestionnaire bancaire, son avocat,
son auditeur ou tout autre conseiller financier, fiscal ou juridique indépendant. Toute personne physique ou
morale dont les Titres sont détenus pour son compte par un courtier, un dealer, une banque, un dépositaire, une
société de fiducie ou tout autre nominé ou intermédiaire doit contacter cette entité si elle souhaite déposer ces
Titres dans le cadre de l’Offre. Le Global Coordinator and Lead Dealer Manager et le Dealer Manager
supplémentaire agissent exclusivement pour le compte de l’Offrant (Offeror) et de personne d’autre dans le cadre
des arrangements décrits dans le présent communiqué de presse et dans le Tender Offer Memorandum et ils ne
seront pas responsable de fournir à un quelconque Détenteur de Titres les protections qui seraient accordées aux
clients du Global Coordinator and Lead Dealer Manager ou du Dealer Manager supplémentaire ou de conseiller
toute autre personne dans le cadre de l’Offre. Aucun de l’Offrant (Offeror), du Global Coordinator and Lead Dealer
Manager, du Dealer Manager supplémentaire ou du Tender Agent, ni aucun de leurs administrateurs, dirigeants,
employés, mandataires ou sociétés liées n’a évalué ou n’évaluera les mérites et les risques de l’Offre ou
l’incidence de l’Offre sur les intérêts des Détenteurs de Titres en tant que catégorie ou en tant que particuliers, et
aucun d’entre eux ne fait de recommandation quant à l’opportunité pour les Détenteurs de Titres de présenter des
Titres dans le cadre de l’Offre. Ni l’Offrant (Offeror), ni le Global Coordinator and Lead Dealer Manager, ni le
Dealer Manager supplémentaire, ni le Tender Agent (ni aucun de leurs administrateurs, dirigeants, employés,
agents ou sociétés liées respectifs) ne fournissent aux Détenteurs de Titres des conseils juridiques, commerciaux,
fiscaux ou autres dans le présent communiqué de presse et/ou le Tender Offer Memorandum. Les Détenteurs de
Titres doivent consulter leurs propres conseillers au besoin pour les aider à prendre une décision
d’investissement et pour leur indiquer s’ils sont légalement autorisés à offrir des Titres en échange d’espèces.

Restrictions de l’Offre et de Distribution
Ni le présent communiqué de presse, ni l’Annonce du Montant Maximum d’Acceptation ni le Tender Offer
Memorandum ne constituent une invitation à participer à l’Offre dans une juridiction dans laquelle, ou à une
personne à qui ou de qui, il serait illégal de faire une telle invitation ou qu’il y ait une telle participation en vertu
des lois sur les valeurs mobilières applicables. La distribution du présent communiqué de presse, de l’Annonce
du Montant Maximum d’Acceptation, du Tender Offer Memorandum et/ou de tout autre document relatif à l’Offre
dans certaines juridictions peut être limitée par la loi. Les personnes en possession du présent communiqué de
presse, de l’Annonce du Montant Maximum d’Acceptation, du Tender Offer Memorandum et/ou de tout autre
document relatif à l’Offre sont invitées par l’Offrant (Offeror), le Global Coordinator and Lead Dealer Manager, le
Dealer Manager supplémentaire et le Tender Agent à s’informer de ces restrictions et à les respecter.

Ni ce communiqué de presse, ni l’Annonce du Montant Maximum d’Acceptation, ni le Tender Offer Memorandum,
ni leur transmission électronique ne constituent une offre de vente ou une sollicitation d’achat (et les offres de
Titres dans le cadre de l’Offre ne seront pas acceptées de la part des Détenteurs de Titres) dans des circonstances
où une telle offre ou sollicitation serait illégale. Dans les juridictions où les lois sur les valeurs mobilières, les lois
blue sky ou d’autres lois exigent que l’Offre soit faite par un courtier ou un dealer autorisé et où le Global
Coordinator and Lead Dealer Manager, le Dealer Manager supplémentaire ou l’une de leurs sociétés liées
respectives est un tel courtier ou dealer autorisé, l’Offre est réputée être faite par le Global Coordinator and Lead
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Dealer Manager, le Dealer Manager supplémentaire ou cette société liée, selon le cas, pour le compte de l’Offrant
(Offeror) dans cette juridiction.

Aucune action n’a été ou ne sera entreprise dans une quelconque juridiction en relation avec les Nouveaux Titres
qui permettrait une offre publique de titres, laquelle entraînerait l’obligation de publier un prospectus ou une
exigence similaire, et la dénomination minimale des Nouveaux Titres sera de €200.000.

États-Unis d’Amérique : L’Offre n’est pas et ne sera pas faite, directement ou indirectement, dans ou vers les
États-Unis, ou par l’intermédiaire des courriers, ou par tout moyen ou instrument du commerce interétatique ou
étranger, ou par l’intermédiaire d’une bourse nationale des Etats-Unis, ou à toute personne américaine (telle que
définie dans le Regulation S du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (chacune étant une « U.S.
Person »)). Cela comprend, entre autres, la transmission par télécopieur, les courriers électroniques, le télex, le
téléphone, internet et toute autre forme de communication électronique. Les Titres ne peuvent pas être présentés
dans le cadre de l’Offre par une telle utilisation, un tel moyen, un tel instrument ou une telle installation depuis ou
à l’intérieur des Etats-Unis ou par des personnes situées ou résidant aux Etats-Unis ou par toute U.S. Person. Par
conséquent, des copies de ce communiqué de presse, de l’Annonce du Montant Maximum d’Acceptation, du
Tender Offer Memorandum et de tout autre document ou matériel relatif à l’Offre ne sont pas, et ne doivent pas
être, directement ou indirectement, postées ou transmises, distribuées ou diffusées (en ce compris, mais sans s’y
limiter, par des dépositaires, des nominés ou des fiduciaires) aux ou vers les Etats-Unis ou à des personnes situées
ou résidant aux Etats-Unis ou à toute U.S. Person et les Titres ne peuvent pas être présentés dans le cadre de l’Offre
par une telle utilisation, un tel moyen, un tel instrument ou une telle installation depuis ou dans les États-Unis ou
par des personnes situées ou résidant aux États-Unis ou par une U.S. Person. Toute offre présumée de Titres dans
le cadre de l’Offre résultant directement ou indirectement d’une violation de ces restrictions sera nulle et toute
offre présumée de Titres faite par une personne située aux Etats-Unis, une U.S. Person, par toute personne agissant
pour le compte ou pour le bénéfice d’une U.S. Person, ou par tout agent, fiduciaire ou autre intermédiaire agissant
sur une base non discrétionnaire pour le compte d’un mandant donnant des instructions depuis les Etats-Unis sera
invalide et ne sera pas acceptée.

Ni ce communiqué de presse, ni le Tender Offer Memorandum ne constituent une offre de vente aux États-Unis ou
à des U.S. Persons. Les Titres ne peuvent pas être offerts, vendus ou livrés aux Etats-Unis sans enregistrement sous
le régime du Securities Act ou sans exemption aux exigences d’enregistrement. Les Nouveaux Titres n’ont pas fait
et ne feront pas l’objet d’un enregistrement sous le régime du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières
de tout état ou autre juridiction des Etats-Unis et ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de, U.S. Persons.

Chaque Détenteur de Titres participant à l’Offre déclarera qu’il n’est pas une U.S. Person et qu’il n’est pas situé
aux Etats-Unis et qu’il ne participe pas à l’Offre depuis les Etats-Unis, ou qu’il agit sur une base non discrétionnaire
pour un donneur d’ordre à l’extérieur des Etats-Unis qui ne donne pas l’ordre de participer à l’Offre depuis les
Etats-Unis et qui n’est pas une U.S. Person. Aux fins du présent paragraphe et des deux paragraphes précédents,
le terme « Etats-Unis » désigne les Etats-Unis d’Amérique, leurs territoires et possessions (en ce compris Porto
Rico, les Iles Vierges américaines, Guam, les Samoa américaines, l’Ile Wake et les Iles Mariannes du Nord), tout
état des Etats-Unis d’Amérique et le District de Columbia.

Royaume-Uni : La communication de ce communiqué de presse, de l’Annonce du Montant Maximum
d’Acceptation, du Tender Offer Memorandum et de tout autre document ou matériel se rapportant à l’Offre n’est
pas faite et ces documents et/ou matériels n’ont pas été approuvés par une personne autorisée aux fins de la
section 21 du Financial Services and Markets Act 2000. Par conséquent, le présent communiqué de presse,
l’Annonce du Montant Maximum d’Acceptation, le Tender Offer Memorandum et tout autre document ou matériel
relatif à l’Offre ne sont pas distribués et ne doivent pas être transmis, au grand public au Royaume-Uni. La
communication de ces documents et/ou matériels en tant que promotion financière n’est faite (1) qu’aux personnes
en dehors du Royaume-Uni, (2) les personnes qui au Royaume-Uni répondent à la définition d’investisseurs
professionnels (investment professionals, telle que définie à l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé, le « Financial Promotion Order »)), (3) aux personnes qui
relèvent de l’article 43 du Financial Promotion Order ou (4) à toute autre personne à qui elle pourrait légalement
être faite en vertu du Financial Promotion Order (collectivement, une « personne pertinente »). Toute personne
au Royaume-Uni qui n’est pas une personne pertinente ne doit agir ou se référer à ce communiqué de presse, à
l’Annonce du Montant Maximum d’Acceptation ou au Tender Offer Memorandum.



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Italie : Ni l’Offre, ni le présent communiqué de presse, ni l’Annonce du Montant Maximum d’Acceptation, ni le
Tender Offer Memorandum et tout autre document ou matériel relatif à l’Offre n’ont été ou ne seront soumis aux
procédures d’autorisation de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (« CONSOB ») conformément aux
dispositions légales et réglementaires italiennes. L’Offre est effectuée en République d’Italie (« Italie ») sous la
forme d’une offre exemptée conformément à l’article 101-bis, paragraphe 3-bis du Legislative Decree No. 58 of 24
February 1998, tel que modifié (le « Financial Services Act ») et à l’article 35-bis, paragraphe 4 du CONSOB
Regulation No. 11971 of 14 May 1999, tel que modifié.

Tout détenteur de Titres ou ayants-droits des Titres qui réside et/ou est situé en Italie peut apporter tout ou partie
de ses Titres pour rachat dans le cadre de l’Offre par l’intermédiaire de personnes autorisées (telles que des
sociétés d’investissement, des banques ou des intermédiaires financiers autorisés à exercer de telles activités en
Italie conformément au Financial Services Act, au CONSOB Regulation No. 20307 of 15 February 2018, tel que
modifié de temps à autre, et au Legislative Decree No. 385 of 1 September 1993, tel que modifié) et conformément
aux lois et règlements applicables ou aux exigences imposées par la CONSOB, la Banque d’Italie ou toute autre
autorité italienne.

Chaque intermédiaire doit se conformer aux lois et règlements applicables relatifs aux obligations d’information
vis-à-vis de ses clients dans le cadre des Titres, de l’Offre et du Tender Offer Memorandum.

France : L’Offre n’est pas proposée, directement ou indirectement, au public en République française
(« France »). Le présent communiqué de presse, l’Annonce du Montant Maximum d’Acceptation, le Tender Offer
Memorandum et tout autre document ou matériel se rapportant à l’Offre n’ont été et ne seront distribués en France
qu’aux investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié. Ni ce
communiqué de presse, ni l’Annonce du Montant Maximum d’Acceptation, ni le Tender Offer Memorandum n’ont
été ou ne seront soumis à l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers ni approuvés par elle.

Belgique : L’Offre n’est pas effectuée, et ne sera pas effectuée ou ne fera pas l’objet d’une publicité, directement
ou indirectement, à toute personne en Belgique qualifiant de consommateur au sens de l’Article I.1 du Code de
droit économique belge daté du 28 février 2013, tel que modifié de temps à autre (un « Consommateur Belge »)
et ce communiqué de presse, l’Annonce du Montant Maximum d’Acceptation, le Tender Offer Memorandum ou
tout autre document ou autre support relatif à l’Offre n’a pas et ne sera pas distribué, directement ou
indirectement, à un Consommateur Belge en Belgique.

Nouveaux Titres

La souscription ou l’achat des Nouveaux Titres de KBC Groupe peut avoir été et peut être soumis à des restrictions
légales ou réglementaires spécifiques dans certains pays. KBC Groupe n’assume aucune responsabilité en cas de
violation par une personne de ces restrictions. Les Nouveaux Titres mentionnés dans ce communiqué de presse
n’ont pas été offerts dans le cadre d’une offre publique qui nécessiterait la publication d’un prospectus ou toute
autre exigence similaire.

Ce communiqué de presse est une publicité et non un prospectus aux fins du Règlement (UE) 2017/1129, tel que
modifié (le « Règlement Prospectus »). Un prospectus préparé conformément au Règlement Prospectus sera
publié et mis à disposition sur le site web de KBC Groupe.

* Ce communiqué comporte des informations soumises aux règles de transparence applicable aux sociétés cotées en
Bourse.
KBC Groupe SA Service presse Les communiqués de presse de KBC sont
Avenue du Port 2 – 1080 Bruxelles Tél. 02 429 29 15 Ilse De Muyer disponibles sur www.kbc.com ou peuvent
Viviane Huybrecht Tél. 02 429 32 88 Pieter Kussé être obtenus en envoyant un e-mail à
Directeur Communication Corporate/ Tél. 02 429 85 44 Sofie Spiessens pressofficekbc@kbc.be
Porte-parole Tél. 02 429 29 49 Tomas Meyers
Tél. 02 429 85 45 E-mail: pressofficekbc@kbc.be Suivez-nous sur www.twitter.com/kbc_group
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