COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Paris, le 16 septembre 2024



CARMILA ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES
OBLIGATIONS EXISTANTES VENANT À ÉCHÉANCE EN MAI 2027, MARS 2028,
OCTOBRE 2028 ET AVRIL 2029, ET ANNONCE SON INTENTION D'ÉMETTRE DE
NOUVELLES OBLIGATIONS




Carmila annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat sur les souches d'obligations
existantes suivantes :

 Obligations d'un montant de 300 000 000 d'euros au taux de 1,625 % arrivant à
échéance le 30 mai 2027 (ISIN FR0014000T33);
 Obligations d'un montant de 350 000 000 d'euros au taux de 2,125 % arrivant à
échéance le 7 mars 2028 (ISIN FR0013321536);
 Obligations d'un montant de 500 000 000 d'euros au taux de 5,500 % arrivant à
échéance le 9 octobre 2028 (ISIN FR001400L1E0);
 Obligations d'un montant de 325 000 000 d'euros au taux de 1,625 % arrivant à
échéance le 1er avril 2029 (ISIN FR0014002QG3).

Parallèlement, la Société annonce son intention d'émettre des obligations à taux fixe libellées
en euros (les "Nouvelles Obligations"), sous réserve des conditions de marché.

L'offre de rachat est soumise aux termes et conditions énoncés dans le Mémorandum d'Offre
de Rachat (Tender Offer Memorandum) daté du 16 septembre 2024. L'offre est notamment
soumise à un montant maximum d'acceptation de 150 000 000 d'euros que la Société peut
augmenter ou diminuer à sa seule et entière discrétion, ainsi qu'à l'émission des Nouvelles
Obligations.

Ces opérations permettront à la Société de gérer de manière proactive et d'étendre
davantage le profil d'échéance de sa dette et d'optimiser la structure de son bilan.

L'offre de rachat débutera 16 septembre 2024 et se terminera le 23 septembre 2024 à 16h00
(heure de Paris). Les résultats de l'offre devraient être annoncés le 24 septembre 2024.




CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSES CONTACT PRESSE
Pierre-Yves Thirion – CFO Elodie Arcayna – Directrice communication et RSE
pierre_yves_thirion@carmila.com elodie_arcayna@carmila.com
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE




CALENDRIER FINANCIER

17 octobre 2024 (après clôture des marchés): Information financière du troisième trimestre 2024




À PROPOS DE CARMILA
Troisième société cotée de centres commerciaux en Europe, Carmila a été créée par Carrefour et de
grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants
aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie. Au 31 décembre 2022, son portefeuille était
constitué de 208 centres commerciaux, leaders sur leur zone de chalandise, et valorisés à 6,2 milliards
d’euros.

Carmila est cotée au compartiment A sur Euronext-Paris sous le symbole CARM. Elle bénéficie du régime
des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC »).

Carmila est membre du SBF 120 depuis le 20 juin 2022.




AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans ce document ne se rapportent pas à des faits historiquement
avérés, mais constituent des projections, estimations et autres données à caractère prévisionnel
basées sur l’opinion des dirigeants. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui ont
été retenues à la date à laquelle elles ont été faites. Elles sont sujettes à des risques et incertitudes
connus et inconnus à raison desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à
venir peuvent significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits dans ces déclarations.
Nous vous invitons à vous référer au Document d’enregistrement universel de Carmila le plus
récent déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers pour obtenir des informations
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l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations à caractère prévisionnel
susvisées. Carmila ne peut donc être tenue pour responsable des conséquences pouvant résulter
de l’utilisation qui serait faite de ces déclarations.




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