| PROGRESSION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024 |
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_ REVENUS semestriels : 9,3 M€ (+10%)
RÉSULTAT OPE. COURANT avant amortissements _ EBITDA : 4,7 M€ (+3%)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT _ EBIT : 1,8M€ (+11%)
RÉSULTAT NET : 1,5 M€ (+25%)
TRÉSORERIE NETTE (hors passifs locatifs) : 6,4 M€
_ STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Éligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques, annonce des résultats semestriels positifs et en croissance par rapport au premier semestre 2023. Comme annoncé, les investissements dans l'évolution des solutions team on mission et team on the run ont induit une augmentation maîtrisée des coûts, notamment salariaux, compensée par la croissance de l'activité, permettant ainsi de dégager un résultat net en croissance de 24% à 1,5 M€. Avec son positionnement porteur, capitalisant son sur avance technologique et opérationnelle, STREAMWIDE confirme sa position de leader, doté d'une structure solide,
lui permettant de générer des niveaux toujours élevés de rentabilité.
COMPTE DE RÉSULTAT IFRS SIMPLIFIÉ (**)
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| en K€ |
HY 2024 |
%CA |
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HY 2023 |
%CA |
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Var. (K€) |
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Var. (%) |
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| Chiffre d'Affaires "Plateformes" |
6 969 |
75% |
|
5 568 |
66% |
|
1 401 |
|
25% |
| Chiffre d'Affaires "Legacy" |
2 282 |
25% |
|
2 824 |
34% |
|
-542 |
|
-19% |
| |
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| TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES |
9 251 |
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8 392 |
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|
859 |
|
10% |
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| Charges de Personnel |
-3 475 |
38% |
|
-3 105 |
37% |
|
-370 |
|
12% |
| Charges Externes |
-1 466 |
16% |
|
-1 182 |
14% |
|
-284 |
|
24% |
| Autres Charges / Produits |
398 |
-4% |
|
476 |
-6% |
|
-78 |
|
-16% |
| |
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| TOTAL CHARGES avant amortissements |
-4 543 |
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-3 811 |
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-732 |
|
19% |
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| ROC avant amortissements (*) |
4 708 |
51% |
|
4 581 |
55% |
|
127 |
|
3% |
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| Dotations Amortissements et Dépréciations |
-2 907 |
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-2 959 |
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52 |
|
-2% |
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| RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (*) |
1 800 |
19% |
|
1 622 |
19% |
|
178 |
|
11% |
| |
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| Autres Charges / Produits opérationnels |
-1 |
|
|
- |
|
|
-1 |
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| Charges / Produits financiers |
161 |
|
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-143 |
|
|
304 |
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| Charges / Produits d'impôts |
-464 |
|
|
-282 |
|
|
-182 |
|
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| RESULTAT NET |
1 496 |
16% |
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1 197 |
14% |
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299 |
|
25% |
(*) Le Résultat Opérationnel Courant avant amortissements correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation, avant amortissements et dépréciations des immobilisations (EBITDA)
Le Résultat Opérationnel Courant tient compte de ces amortissements et dépréciations (EBIT)
(**) Les procédures d'examen limité des comptes consolidés semestriels sont en cours
_ CROISSANCE DES REVENUS ET INVESTISSEMENTS SOUTENUS DANS LES SOLUTIONS
- Résultat opérationnel courant avant amortissements _ EBITDA : 4,7 M€
STREAMWIDE a enregistré un chiffre d'affaires de 9,3 M€ au titre du premier semestre 2024, en croissance de 10%.
Les plateformes de communications critiques team on mission et d'activités critiques team on the run, dont les revenus semestriels (7 M€) augmentent de 24%, représentent dorénavant 75% des revenus semestriels totaux du Groupe (+9 points par rapport au premier semestre 2023 et +2 points par rapport à l'exercice 2023). Cette croissance (+1,4 M€) s'explique essentiellement par les nombreux nouveaux projets validés fin 2023 et démarrés ou déployés au premier semestre 2024, principalement en France, en Europe et au Moyen Orient. Plusieurs de ces projets matérialisent la stratégie de STREAMWIDE de se diversifier vers le marché entreprises pour multiplier les relais de croissance au-delà du marché de la sécurité publique.
Comme indiqué fin 2023, les investissements techniques et humains ont été soutenus depuis plusieurs mois, pour renforcer la souveraineté, la sécurité, le suivi des standards de l'industrie (notamment 3GPP) et l'évolutivité des solutions proposées, notamment dans un contexte où l'ergonomie des postes de travail va fortement évoluer et intégrer l'Intelligence Artificielle (LLM). La masse salariale nette augmente ainsi de façon mesurée (+0,4 M€) par rapport au premier semestre 2023 et ne représente que 38% des revenus semestriels contre 37% fin juin 2023.
Avant activation des frais de personnels liés aux développements produits (3,4 M€ contre 2,7 M€ au 30 juin 2023), la masse salariale semestrielle (6,9 M€) est en augmentation de 1 M€, suite essentiellement à un effet volume : 225 personnes sont présentes au sein du Groupe fin juin 2024 contre 193 fin juin 2023 et 195 fin décembre 2023. Cette évolution est conforme aux prévisions annoncées fin 2023 et reste donc maîtrisée.
Les autres charges opérationnelles augmentent également dans leur ensemble (+0,3 M€), en lien direct avec l'évolution des effectifs, qui impacte l'ensemble des frais généraux. Par ailleurs, des séminaires d'équipes internationales ont été organisés au cours du premier semestre 2024, entraînant une hausse des frais de déplacement et de missions (+0,1 M€). On peut également noter des honoraires de recrutement en hausse (+0,1 M€) suite aux différentes embauches réalisées. Les autres frais généraux évoluent de façon cohérente avec le nombre de salariés présents au sein du Groupe au cours du premier semestre 2024.
Ils représentent 21% de la masse salariale brute contre 20% au premier semestre 2023.
Hors amortissements et après retraitement IFRS 16 des coûts locatifs (-0,3 M€ contre -0,4 M€ au premier semestre 2023), les coûts opérationnels ressortent à 4,5 M€ contre 3,8 M€ au premier semestre 2023, soit une augmentation de 0,7 M€.
Avec la prise en compte de l'augmentation des revenus semestriels (+0,8 M€), la marge opérationnelle augmente ainsi de +0,1 M€ et ressort à 51% contre 55% au premier semestre 2023.
- Résultat opérationnel courant : 1,8 M€
- Résultat net : 1,5 M€
La stabilité des amortissements au premier semestre 2024 (2,9 M€) provient de celle observée sur les frais de développement (2,4 M€ contre 2,3 M€ au premier semestre 2023). Ils devraient se maintenir à leur niveau actuel dans les prochains mois, en fonction des différentes versions logicielles développées et mises en production (2 versions majeures par an). Les amortissements relatifs aux droits locatifs restent également stables (0,3 M€), après la réévaluation du bail locatif parisien effectuée au premier semestre 2022.
Après prise en compte d'un résultat financier positif de 0,2 M€, suite à l'évolution positive du taux de change USD/€ de période et aux produits financiers des placements effectués au cours du premier semestre 2024 (qui excédent les coûts financiers liés aux emprunts contractés en mars 2023), et d'un résultat fiscal négatif (-0,5 M€, suite à l'imposition différée passive, sans impact de trésorerie, des frais de développement activés et aux impôts exigibles suite aux résultats de période), le résultat net ressort positif à 1,5 M€, en augmentation de 0,3 M€ (+24%) par rapport au premier semestre 2023.
_ TRÉSORERIE DISPONIBLE SIGNIFICATIVE ET STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE
La structure financière du Groupe reste solide au 30 juin 2024, avec des fonds propres de 22,6 M€ et une trésorerie nette significative de 6,4 M€ (hors passifs locatifs). Le total du bilan est de 49,6 M€ contre 48,4 M€ au 31 décembre 2023 (confer annexe ci-dessous).
La trésorerie brute du Groupe ressort à 15 M€ (-0,6 M€) au 30 juin 2024. Après prise en compte des dettes financières court et long terme (8,6 M€), et hors passifs locatifs (2,3 M€ contre 2,5 M€ au 31 décembre 2023), la trésorerie nette reste stable par rapport à celle du 31 décembre 2023 à 6,4 M€.
Les flux de trésorerie opérationnels positifs (5,7 M€) augmentent par rapport au premier semestre 2023, suite essentiellement à la variation du BFR de période (-1,3 M€), alors que les investissements récurrents réalisés dans le développement produits (4 M€) sont toujours soutenus et augmentent de 0,8 M€ par rapport au premier semestre 2023 (confer annexe ci-dessous). Les flux de financements, positifs en 2023 suite aux emprunts contractés en mars 2023 (7,5 M€), sont négatifs au premier semestre 2024 (-2 M€) après prise en compte des remboursements de période des dettes financières (-0,6 M€) et des rachats nets d'actions auto détenues (-1,3 M€) effectués en cours de période.
_ PERSPECTIVES : NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE RENTABLE EN 2024 ET DIVERSIFICATION DES SOURCES DE REVENUS
Comme indiqué lors de la publication des revenus semestriels 2024, le niveau des revenus annuels 2024 actuellement anticipé est satisfaisant, mais l'effet de base lié au second semestre 2023 (11,1 M€ en croissance de 17%) reste important.
Si la croissance des revenus annuels 2024 est aujourd'hui quasi assurée, son amplitude reste toujours liée au calendrier de déploiement des différents projets en cours et à la signature de potentiels nouveaux marchés d'ici la fin de l'exercice. Les revenus du second semestre devraient ainsi être plus importants que ceux du premier semestre, avec une croissance qui devrait être moindre que celles enregistrées au premier semestre 2024 et lors de l'exercice 2023.
La base de revenus étant souvent plus favorable au second semestre, et avec une structure de coûts contrôlée, l'impact du second semestre 2024 sur la marge opérationnelle et sur les résultats annuels devrait donc être positif.
Durant l'été 2024, l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, ainsi que le défi sécuritaire qu'ils représentaient, ont permis au Groupe d'obtenir un véritable succès opérationnel d'envergure mondiale. Les technologies STREAMWIDE ont été utilisées par l'ensemble des forces de sécurité intérieure pendant toute la durée de l'événement, et en particulier pendant la cérémonie d'ouverture, qui mobilisait plusieurs dizaines de milliers d'agents sur le terrain. La coordination et les flux de communications entre agents et opérateurs ont été gérés par la plateforme du Ministère de l'Intérieur français (ANFSI), qui met en œuvre la solution
team on mission. Cela représente une étape majeure et valide les technologies STREAMWIDE dans des conditions opérationnelles des plus exigeantes. Cette référence sera très utile à l'international pour promouvoir les plateformes team on mission et team on the run dans les prochains mois.
La dynamique commerciale constatée début 2024 reste réelle et encourageante à mi-année. De nouveaux partenariats techniques et projets commerciaux, aussi bien en France qu'à l'international (États-Unis et Moyen-Orient), sont en effet toujours en cours de négociation ou de finalisation, et démontrent que la technologie de plateformes développée par le Groupe est désormais incontournable pour une majorité d'acteurs importants du secteur, aussi bien dans le domaine public (marchés gouvernementaux) que privé (réseaux mobiles privés et services associés). Les domaines et métiers adressés sont multiples et divers (énergie, transport, chimie,
industrie lourde…) ce qui confirme que les plateformes du Groupe (team on mission et team on the run) répondent efficacement aux besoins actuels de communications terrain unifiées, de connexions sécurisées et de coordination efficace des équipes et des processus métiers.
L'activité "legacy" est également bien orientée à mi-année, comme déjà indiqué en juillet dernier, et les revenus du second semestre seront plus significatifs que ceux constatés au 30 juin 2024, générant ainsi une croissance de l'activité sur l'ensemble de l'exercice 2024.
Le Groupe dispose des moyens financiers pour augmenter encore l'avance technologique de ses solutions, et continuera à investir humainement et techniquement pour renforcer encore la souveraineté, la sécurité, la standardisation et l'évolutivité des solutions proposées. La profondeur des nouveaux marchés adressés pourrait à terme permettre au Groupe d'augmenter la récurrence de ses revenus ainsi que l'effet de levier structurel. Le contrôle de la trésorerie disponible et des coûts opérationnels restera une priorité pour les prochains mois afin d'assurer, une fois encore, une croissance rentable en 2024.
Annexes
Situations financières consolidées au 30 juin 2024 et 31 décembre 2023
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|
|
| en K€ |
|
30-juin-24 |
|
31-déc.-23 |
| |
|
|
|
|
| Immobilisations incorporelles |
|
17 310 |
|
15 746 |
| Immobilisations corporelles |
|
3 256 |
|
3 399 |
| Autres actifs financiers |
|
327 |
|
456 |
| Actifs d'impôts différés |
|
- |
|
- |
| |
|
|
|
|
| ACTIFS NON COURANTS |
|
20 893 |
|
19 601 |
| |
|
|
|
|
| Créances clients |
|
10 528 |
|
10 748 |
| Autres débiteurs |
|
1 689 |
|
1 269 |
| Autres actifs fiscaux |
|
1 523 |
|
1 200 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
15 001 |
|
15 622 |
| |
|
|
|
|
| ACTIFS COURANTS |
|
28 741 |
|
28 839 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL ACTIFS |
|
49 634 |
|
48 440 |
| |
|
|
|
|
| Capital |
|
280 |
|
280 |
| Primes |
|
4 164 |
|
4 164 |
| Réserves consolidées |
|
19 244 |
|
15 141 |
| Titres auto détenus |
|
-2 553 |
|
-1 290 |
| Résultat net part du Groupe |
|
1 496 |
|
4 174 |
| Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
- |
|
- |
| |
|
|
|
|
| CAPITAUX PROPRES |
|
22 631 |
|
22 468 |
| |
|
|
|
|
| Passifs financiers |
|
7 326 |
|
7 913 |
| Passifs locatifs |
|
1 961 |
|
2 082 |
| Provisions non courantes |
|
374 |
|
323 |
| Produits fiscaux différés |
|
1 968 |
|
1 843 |
| Passifs d'impôts différés |
|
3 177 |
|
2 725 |
| |
|
|
|
|
| PASSIFS NON COURANTS |
|
14 806 |
|
14 886 |
| |
|
|
|
|
| Passifs financiers |
|
1 227 |
|
1 268 |
| Passifs locatifs |
|
368 |
|
443 |
| Provisions courantes |
|
0 |
|
0 |
| Fournisseurs et autres créditeurs |
|
597 |
|
570 |
| Dettes fiscales et sociales |
|
3 799 |
|
3 888 |
| Produits fiscaux différés |
|
984 |
|
922 |
| Produits constatés d'avance |
|
5 222 |
|
3 995 |
| |
|
|
|
|
| PASSIFS COURANTS |
|
12 197 |
|
11 086 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
|
49 634 |
|
48 440 |
Tableau de flux de trésorerie consolidé HY 2024, FY 2023 et HY 2023
| |
|
|
|
|
|
|
| en K€ |
|
HY 2024 |
|
FY 2023 |
|
HY 2023 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Résultat Net Consolidé |
|
1 496 |
|
4 174 |
|
1 197 |
| |
|
|
|
|
|
|
| CAF avant coût de l'endettement et impôts |
|
4 363 |
|
10 253 |
|
3 980 |
| -Variation du BFR |
|
-1 299 |
|
3 624 |
|
832 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Flux nets opérationnels |
|
5 662 |
|
6 629 |
|
3 148 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Variation des immobilisations |
|
-4 198 |
|
-6 944 |
|
-3 416 |
| Variation des autres flux liés aux opérations d'investissement (CIR) |
|
- |
|
1 131 |
|
- |
| |
|
|
|
|
|
|
| Flux nets d'investissement |
|
-4 198 |
|
-5 813 |
|
-3 416 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Flux nets de financement |
|
-2 085 |
|
3 465 |
|
5 281 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Variation de trésorerie |
|
-621 |
|
4 281 |
|
5 013 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Trésorerie de clôture |
|
15 001 |
|
15 622 |
|
16 354 |
Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires annuel 2024, le lundi 10 février 2025
_____________________________________________________________________________________________________________
A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)
Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.
Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.
STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.
Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059.
Pour plus d'informations, https://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @ streamwide et Twitter @streamwide.
Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.
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Informations privilégiées :
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PROGRESSION DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2024 |
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_ REVENUS semestriels : 9,3 M€ (+10%)
RÉSULTAT OPE. COURANT avant amortissements _ EBITDA : 4,7 M€ (+3%)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT _ EBIT : 1,8M€ (+11%)
RÉSULTAT NET : 1,5 M€ (+25%)
TRÉSORERIE NETTE (hors passifs locatifs) : 6,4 M€
_ STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Éligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques, annonce des résultats semestriels positifs et en croissance par rapport au premier semestre 2023. Comme annoncé, les investissements dans l'évolution des solutions team on mission et team on the run ont induit une augmentation maîtrisée des coûts, notamment salariaux, compensée par la croissance de l'activité, permettant ainsi de dégager un résultat net en croissance de 24% à 1,5 M€. Avec son positionnement porteur, capitalisant son sur avance technologique et opérationnelle, STREAMWIDE confirme sa position de leader, doté d'une structure solide,
lui permettant de générer des niveaux toujours élevés de rentabilité.
COMPTE DE RÉSULTAT IFRS SIMPLIFIÉ (**)
|
|
|
|
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|
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|
en K€ |
HY 2024 |
%CA |
|
HY 2023 |
%CA |
|
Var. (K€) |
|
Var. (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'Affaires "Plateformes" |
6 969 |
75% |
|
5 568 |
66% |
|
1 401 |
|
25% |
Chiffre d'Affaires "Legacy" |
2 282 |
25% |
|
2 824 |
34% |
|
-542 |
|
-19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES |
9 251 |
|
|
8 392 |
|
|
859 |
|
10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges de Personnel |
-3 475 |
38% |
|
-3 105 |
37% |
|
-370 |
|
12% |
Charges Externes |
-1 466 |
16% |
|
-1 182 |
14% |
|
-284 |
|
24% |
Autres Charges / Produits |
398 |
-4% |
|
476 |
-6% |
|
-78 |
|
-16% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CHARGES avant amortissements |
-4 543 |
|
|
-3 811 |
|
|
-732 |
|
19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROC avant amortissements (*) |
4 708 |
51% |
|
4 581 |
55% |
|
127 |
|
3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dotations Amortissements et Dépréciations |
-2 907 |
|
|
-2 959 |
|
|
52 |
|
-2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (*) |
1 800 |
19% |
|
1 622 |
19% |
|
178 |
|
11% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres Charges / Produits opérationnels |
-1 |
|
|
- |
|
|
-1 |
|
|
Charges / Produits financiers |
161 |
|
|
-143 |
|
|
304 |
|
|
Charges / Produits d'impôts |
-464 |
|
|
-282 |
|
|
-182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTAT NET |
1 496 |
16% |
|
1 197 |
14% |
|
299 |
|
25% |
(*) Le Résultat Opérationnel Courant avant amortissements correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation, avant amortissements et dépréciations des immobilisations (EBITDA)
Le Résultat Opérationnel Courant tient compte de ces amortissements et dépréciations (EBIT)
(**) Les procédures d'examen limité des comptes consolidés semestriels sont en cours
_ CROISSANCE DES REVENUS ET INVESTISSEMENTS SOUTENUS DANS LES SOLUTIONS
- Résultat opérationnel courant avant amortissements _ EBITDA : 4,7 M€
STREAMWIDE a enregistré un chiffre d'affaires de 9,3 M€ au titre du premier semestre 2024, en croissance de 10%.
Les plateformes de communications critiques team on mission et d'activités critiques team on the run, dont les revenus semestriels (7 M€) augmentent de 24%, représentent dorénavant 75% des revenus semestriels totaux du Groupe (+9 points par rapport au premier semestre 2023 et +2 points par rapport à l'exercice 2023). Cette croissance (+1,4 M€) s'explique essentiellement par les nombreux nouveaux projets validés fin 2023 et démarrés ou déployés au premier semestre 2024, principalement en France, en Europe et au Moyen Orient. Plusieurs de ces projets matérialisent la stratégie de STREAMWIDE de se diversifier vers le marché entreprises pour multiplier les relais de croissance au-delà du marché de la sécurité publique.
Comme indiqué fin 2023, les investissements techniques et humains ont été soutenus depuis plusieurs mois, pour renforcer la souveraineté, la sécurité, le suivi des standards de l'industrie (notamment 3GPP) et l'évolutivité des solutions proposées, notamment dans un contexte où l'ergonomie des postes de travail va fortement évoluer et intégrer l'Intelligence Artificielle (LLM). La masse salariale nette augmente ainsi de façon mesurée (+0,4 M€) par rapport au premier semestre 2023 et ne représente que 38% des revenus semestriels contre 37% fin juin 2023.
Avant activation des frais de personnels liés aux développements produits (3,4 M€ contre 2,7 M€ au 30 juin 2023), la masse salariale semestrielle (6,9 M€) est en augmentation de 1 M€, suite essentiellement à un effet volume : 225 personnes sont présentes au sein du Groupe fin juin 2024 contre 193 fin juin 2023 et 195 fin décembre 2023. Cette évolution est conforme aux prévisions annoncées fin 2023 et reste donc maîtrisée.
Les autres charges opérationnelles augmentent également dans leur ensemble (+0,3 M€), en lien direct avec l'évolution des effectifs, qui impacte l'ensemble des frais généraux. Par ailleurs, des séminaires d'équipes internationales ont été organisés au cours du premier semestre 2024, entraînant une hausse des frais de déplacement et de missions (+0,1 M€). On peut également noter des honoraires de recrutement en hausse (+0,1 M€) suite aux différentes embauches réalisées. Les autres frais généraux évoluent de façon cohérente avec le nombre de salariés présents au sein du Groupe au cours du premier semestre 2024.
Ils représentent 21% de la masse salariale brute contre 20% au premier semestre 2023.
Hors amortissements et après retraitement IFRS 16 des coûts locatifs (-0,3 M€ contre -0,4 M€ au premier semestre 2023), les coûts opérationnels ressortent à 4,5 M€ contre 3,8 M€ au premier semestre 2023, soit une augmentation de 0,7 M€.
Avec la prise en compte de l'augmentation des revenus semestriels (+0,8 M€), la marge opérationnelle augmente ainsi de +0,1 M€ et ressort à 51% contre 55% au premier semestre 2023.
- Résultat opérationnel courant : 1,8 M€
- Résultat net : 1,5 M€
La stabilité des amortissements au premier semestre 2024 (2,9 M€) provient de celle observée sur les frais de développement (2,4 M€ contre 2,3 M€ au premier semestre 2023). Ils devraient se maintenir à leur niveau actuel dans les prochains mois, en fonction des différentes versions logicielles développées et mises en production (2 versions majeures par an). Les amortissements relatifs aux droits locatifs restent également stables (0,3 M€), après la réévaluation du bail locatif parisien effectuée au premier semestre 2022.
Après prise en compte d'un résultat financier positif de 0,2 M€, suite à l'évolution positive du taux de change USD/€ de période et aux produits financiers des placements effectués au cours du premier semestre 2024 (qui excédent les coûts financiers liés aux emprunts contractés en mars 2023), et d'un résultat fiscal négatif (-0,5 M€, suite à l'imposition différée passive, sans impact de trésorerie, des frais de développement activés et aux impôts exigibles suite aux résultats de période), le résultat net ressort positif à 1,5 M€, en augmentation de 0,3 M€ (+24%) par rapport au premier semestre 2023.
_ TRÉSORERIE DISPONIBLE SIGNIFICATIVE ET STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE
La structure financière du Groupe reste solide au 30 juin 2024, avec des fonds propres de 22,6 M€ et une trésorerie nette significative de 6,4 M€ (hors passifs locatifs). Le total du bilan est de 49,6 M€ contre 48,4 M€ au 31 décembre 2023 (confer annexe ci-dessous).
La trésorerie brute du Groupe ressort à 15 M€ (-0,6 M€) au 30 juin 2024. Après prise en compte des dettes financières court et long terme (8,6 M€), et hors passifs locatifs (2,3 M€ contre 2,5 M€ au 31 décembre 2023), la trésorerie nette reste stable par rapport à celle du 31 décembre 2023 à 6,4 M€.
Les flux de trésorerie opérationnels positifs (5,7 M€) augmentent par rapport au premier semestre 2023, suite essentiellement à la variation du BFR de période (-1,3 M€), alors que les investissements récurrents réalisés dans le développement produits (4 M€) sont toujours soutenus et augmentent de 0,8 M€ par rapport au premier semestre 2023 (confer annexe ci-dessous). Les flux de financements, positifs en 2023 suite aux emprunts contractés en mars 2023 (7,5 M€), sont négatifs au premier semestre 2024 (-2 M€) après prise en compte des remboursements de période des dettes financières (-0,6 M€) et des rachats nets d'actions auto détenues (-1,3 M€) effectués en cours de période.
_ PERSPECTIVES : NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE RENTABLE EN 2024 ET DIVERSIFICATION DES SOURCES DE REVENUS
Comme indiqué lors de la publication des revenus semestriels 2024, le niveau des revenus annuels 2024 actuellement anticipé est satisfaisant, mais l'effet de base lié au second semestre 2023 (11,1 M€ en croissance de 17%) reste important.
Si la croissance des revenus annuels 2024 est aujourd'hui quasi assurée, son amplitude reste toujours liée au calendrier de déploiement des différents projets en cours et à la signature de potentiels nouveaux marchés d'ici la fin de l'exercice. Les revenus du second semestre devraient ainsi être plus importants que ceux du premier semestre, avec une croissance qui devrait être moindre que celles enregistrées au premier semestre 2024 et lors de l'exercice 2023.
La base de revenus étant souvent plus favorable au second semestre, et avec une structure de coûts contrôlée, l'impact du second semestre 2024 sur la marge opérationnelle et sur les résultats annuels devrait donc être positif.
Durant l'été 2024, l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, ainsi que le défi sécuritaire qu'ils représentaient, ont permis au Groupe d'obtenir un véritable succès opérationnel d'envergure mondiale. Les technologies STREAMWIDE ont été utilisées par l'ensemble des forces de sécurité intérieure pendant toute la durée de l'événement, et en particulier pendant la cérémonie d'ouverture, qui mobilisait plusieurs dizaines de milliers d'agents sur le terrain. La coordination et les flux de communications entre agents et opérateurs ont été gérés par la plateforme du Ministère de l'Intérieur français (ANFSI), qui met en œuvre la solution
team on mission. Cela représente une étape majeure et valide les technologies STREAMWIDE dans des conditions opérationnelles des plus exigeantes. Cette référence sera très utile à l'international pour promouvoir les plateformes team on mission et team on the run dans les prochains mois.
La dynamique commerciale constatée début 2024 reste réelle et encourageante à mi-année. De nouveaux partenariats techniques et projets commerciaux, aussi bien en France qu'à l'international (États-Unis et Moyen-Orient), sont en effet toujours en cours de négociation ou de finalisation, et démontrent que la technologie de plateformes développée par le Groupe est désormais incontournable pour une majorité d'acteurs importants du secteur, aussi bien dans le domaine public (marchés gouvernementaux) que privé (réseaux mobiles privés et services associés). Les domaines et métiers adressés sont multiples et divers (énergie, transport, chimie,
industrie lourde…) ce qui confirme que les plateformes du Groupe (team on mission et team on the run) répondent efficacement aux besoins actuels de communications terrain unifiées, de connexions sécurisées et de coordination efficace des équipes et des processus métiers.
L'activité "legacy" est également bien orientée à mi-année, comme déjà indiqué en juillet dernier, et les revenus du second semestre seront plus significatifs que ceux constatés au 30 juin 2024, générant ainsi une croissance de l'activité sur l'ensemble de l'exercice 2024.
Le Groupe dispose des moyens financiers pour augmenter encore l'avance technologique de ses solutions, et continuera à investir humainement et techniquement pour renforcer encore la souveraineté, la sécurité, la standardisation et l'évolutivité des solutions proposées. La profondeur des nouveaux marchés adressés pourrait à terme permettre au Groupe d'augmenter la récurrence de ses revenus ainsi que l'effet de levier structurel. Le contrôle de la trésorerie disponible et des coûts opérationnels restera une priorité pour les prochains mois afin d'assurer, une fois encore, une croissance rentable en 2024.
Annexes
Situations financières consolidées au 30 juin 2024 et 31 décembre 2023
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en K€ |
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30-juin-24 |
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31-déc.-23 |
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Immobilisations incorporelles |
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17 310 |
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15 746 |
Immobilisations corporelles |
|
3 256 |
|
3 399 |
Autres actifs financiers |
|
327 |
|
456 |
Actifs d'impôts différés |
|
- |
|
- |
|
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|
ACTIFS NON COURANTS |
|
20 893 |
|
19 601 |
|
|
|
|
|
Créances clients |
|
10 528 |
|
10 748 |
Autres débiteurs |
|
1 689 |
|
1 269 |
Autres actifs fiscaux |
|
1 523 |
|
1 200 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
15 001 |
|
15 622 |
|
|
|
|
|
ACTIFS COURANTS |
|
28 741 |
|
28 839 |
|
|
|
|
|
TOTAL ACTIFS |
|
49 634 |
|
48 440 |
|
|
|
|
|
Capital |
|
280 |
|
280 |
Primes |
|
4 164 |
|
4 164 |
Réserves consolidées |
|
19 244 |
|
15 141 |
Titres auto détenus |
|
-2 553 |
|
-1 290 |
Résultat net part du Groupe |
|
1 496 |
|
4 174 |
Intérêts ne conférant pas le contrôle |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
CAPITAUX PROPRES |
|
22 631 |
|
22 468 |
|
|
|
|
|
Passifs financiers |
|
7 326 |
|
7 913 |
Passifs locatifs |
|
1 961 |
|
2 082 |
Provisions non courantes |
|
374 |
|
323 |
Produits fiscaux différés |
|
1 968 |
|
1 843 |
Passifs d'impôts différés |
|
3 177 |
|
2 725 |
|
|
|
|
|
PASSIFS NON COURANTS |
|
14 806 |
|
14 886 |
|
|
|
|
|
Passifs financiers |
|
1 227 |
|
1 268 |
Passifs locatifs |
|
368 |
|
443 |
Provisions courantes |
|
0 |
|
0 |
Fournisseurs et autres créditeurs |
|
597 |
|
570 |
Dettes fiscales et sociales |
|
3 799 |
|
3 888 |
Produits fiscaux différés |
|
984 |
|
922 |
Produits constatés d'avance |
|
5 222 |
|
3 995 |
|
|
|
|
|
PASSIFS COURANTS |
|
12 197 |
|
11 086 |
|
|
|
|
|
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS |
|
49 634 |
|
48 440 |
Tableau de flux de trésorerie consolidé HY 2024, FY 2023 et HY 2023
|
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|
|
|
|
|
en K€ |
|
HY 2024 |
|
FY 2023 |
|
HY 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
Résultat Net Consolidé |
|
1 496 |
|
4 174 |
|
1 197 |
|
|
|
|
|
|
|
CAF avant coût de l'endettement et impôts |
|
4 363 |
|
10 253 |
|
3 980 |
-Variation du BFR |
|
-1 299 |
|
3 624 |
|
832 |
|
|
|
|
|
|
|
Flux nets opérationnels |
|
5 662 |
|
6 629 |
|
3 148 |
|
|
|
|
|
|
|
Variation des immobilisations |
|
-4 198 |
|
-6 944 |
|
-3 416 |
Variation des autres flux liés aux opérations d'investissement (CIR) |
|
- |
|
1 131 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Flux nets d'investissement |
|
-4 198 |
|
-5 813 |
|
-3 416 |
|
|
|
|
|
|
|
Flux nets de financement |
|
-2 085 |
|
3 465 |
|
5 281 |
|
|
|
|
|
|
|
Variation de trésorerie |
|
-621 |
|
4 281 |
|
5 013 |
|
|
|
|
|
|
|
Trésorerie de clôture |
|
15 001 |
|
15 622 |
|
16 354 |
Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires annuel 2024, le lundi 10 février 2025
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A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)
Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.
Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.
STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.
Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059.
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