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COMMUNIQUE DE PRESSE



REALISATION AVEC SUCCES D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR PLACEMENT
PRIVE POUR UN MONTANT DE 5 MILLIONS D’EUROS

Paris, 30 septembre 2024, 8h30

AB Science S.A. (la « Société » ou « AB Science », Euronext – FR0010557264 – AB) annonce
aujourd’hui une augmentation de capital de 5,0 millions d’euros (l’« Augmentation de Capital ») par
l’émission de 5.368.725 actions ordinaires nouvelles à chacune desquelles sont attachés des bons de
souscription d’actions. Cette augmentation de capital a été souscrite par des investisseurs qualifiés
européens.

Alain Moussy, Président Directeur Général d’AB Science, indique :

« Les équipes d’AB Science sont heureuses de cette levée de fonds, souscrite à la fois par des actionnaires
historiques et nouveaux, qui marque la confiance dans la qualité des actifs du pipeline de notre société et la
réussite des futures étapes. Cette levée de fonds est destinée prioritairement à financer le développement
clinique en phase 2 du programme de microtubules (AB8939) ».

Modalités de l’Augmentation de Capital

L’Augmentation de Capital a consisté en un placement privé conformément aux dispositions des articles
L. 225-136 du Code de commerce et L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier et a été réalisée avec
suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre de la délégation de compétence consentie au
Conseil d’administration en vertu de la dix-neuvième résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires
du 26 juin 2024. Elle donne lieu à l’émission de 5.368.725 actions ordinaires nouvelles (les « ABSA ») à
chacune desquelles sont attachés un bon de souscription d’actions (les « BSA »).

Deux tranches d’ABSA ont été émises :

- pour une première tranche de 4.294.980 ABSA, deux BSA donnent le droit à la souscription d’une
action nouvelle ;

- pour une deuxième tranche de 1.073.745 ABSA, trois BSA donnent le droit à la souscription d’une
action nouvelle.

L’Augmentation de Capital s’est faite par apport en numéraire à hauteur de 5,0 millions d’euros.

La totalité des 5.368.725 ABSA ainsi que la totalité des 2.505.405 actions nouvelles qui seraient émises lors
de l'exercice des BSA, soit un total de 7.874.130 actions de la Société représentent 13,3% du capital social
actuel de la Société.

Le prix d'émission des ABSA a été fixé à 0,93132 euro (0,01 euro de valeur nominale et 0,92132 euro de prime
d'émission) et le prix d'exercice des BSA à 1,16415 euro, représentant ainsi une levée de fonds de 5,0 millions
d’euros (en prenant en compte l’exercice des BSA, le montant maximum de l’Augmentation de Capital pourrait
être porté à environ 7,9 millions d’euros). Le prix d'émission des ABSA fait ressortir une décote de 10% par
rapport à la moyenne pondérée des cours de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext Paris
lors des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission.


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Les BSA pourront être exercés du 26 novembre 2026 au 31 décembre 2028, seront immédiatement détachés
des Actions Nouvelles dès leur émission et ne seront pas cotés.

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l’Augmentation de Capital et
leur admission sur le marché réglementé d’Euronext devraient intervenir le 3 octobre 2024 au plus tard. Les
actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d’Euronext
Paris sous le même code ISIN FR0010557264 - AB.

Le produit de l’Augmentation de Capital fournira à AB Science les ressources supplémentaires nécessaires
pour financer ses activités au cours des douze prochains mois, en ce compris le développement clinique du
masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique et d’autres maladies orphelines, ainsi que le développement
de la plateforme de déstabilisateurs de microtubules d’AB Science.

Structure de l’actionnariat de la Société à l’issue de l’Augmentation de Capital

À l’issue de l’Augmentation de Capital (hors exercice des BSA), le capital social de la Société s’élèvera à
645.894,28 euros, et sera composé de 64.589.428 actions de 0,01 euro de valeur nominale chacune (toutes
catégories d’actions comprises).

À titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société (toutes catégories d’actions
comprises) avant l’Augmentation de Capital et qui n’y a pas participé détiendra 0,92% du capital social de la
Société après l’Augmentation de Capital et 0,88% dans l’hypothèse où l’ensemble des BSA seraient exercés.

Le tableau ci-dessous reflète l'actionnariat à la meilleure connaissance de la Société.

Après l’Augmentation de Après l’Augmentation
Avant l’Augmentation de
Capital (avant exercice de Capital et exercice
Capital
Actionnaires des BSA) des BSA
Actions Actions Actions
% % %
ordinaires ordinaires ordinaires
A. Moussy 1.225.040 2,07% 1.225.040 1,90% 1.225.040 1,90%

AMY SAS 12.273.000 20,72% 12.273.000 19,00% 12.273.000 19,00%

Autres investisseurs 45.722.663 77,21% 51.091.388 79,10% 53.596.793 79,10%

Total 59.220.703 100,00% 64.589.428 100,00% 67.094.833 100,00%


Informations accessibles au public

L’Augmentation de Capital ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de
l’Autorité des marchés financiers. AB Science attire l’attention du public sur les facteurs de risque relatifs à
la Société et son activité décrits dans ses rapports de gestion annuels et communiqués de presse, disponibles
gratuitement sur le site internet de la Société (www.ab-science.com).

Par ailleurs, les principaux risques spécifiques aux valeurs mobilières sont les suivants :

- Les actionnaires existants qui ne participent pas à l’Augmentation de Capital verront leur participation
dans le capital social d’AB Science diluée, cette participation pouvant être également diluée en cas
d'exercice des BSA, ainsi que dans l'hypothèse d'un nouvel appel au marché.

- La volatilité et la liquidité des actions d’AB Science pourraient fluctuer significativement. Des cessions
d'actions d’AB Science pourraient intervenir sur le marché et avoir un impact défavorable sur le cours
de l'action d’AB Science.


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A propos du masitinib
Le masitinib est un nouvel inhibiteur de tyrosine kinase, administré par voie orale, qui cible les mastocytes et
les macrophages, cellules essentielles de l’immunité, par l’inhibition d’un nombre limité de kinases. En raison
de son mode d’action unique, le masitinib peut être développé dans un grand nombre de pathologies, en
oncologie, dans les maladies inflammatoires, et certaines maladies du système nerveux central. En oncologie,
par son activité d’immunothérapie, le masitinib peut avoir un effet sur la survie, seul ou en association avec la
chimiothérapie. Par son activité sur le mastocyte et les cellules microgliales et donc par son effet inhibiteur sur
l’activation du processus inflammatoire, le masitinib peut avoir un effet sur les symptômes associés à certaines
pathologies inflammatoires et du système nerveux central.

A propos de AB8939
AB8939 est un déstabilisateur de microtubules synthétique de nouvelle génération. Les données précliniques
montrent que AB8939 présente une forte activité anticancéreuse, avec l'avantage notable par rapport aux
chimiothérapies standards ciblant les microtubules, de pouvoir surmonter la résistance aux médicaments
induite par la P-glycoprotéine (Pgp) et la myéloperoxydase (MPO). Le développement de la résistance aux
médicaments limite souvent l'efficacité clinique des chimiothérapies ciblant les microtubules (par exemple, les
taxanes et les vinca-alcaloïdes). AB8939 a donc un fort potentiel de développement dans de nombreuses
indications en oncologie.

A propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement,
et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action
est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin
médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de
traitement. AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science,
le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en
oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège
à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).
Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Avertissement
Conformément à l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier et aux dispositions règlementaires
applicables, aucun prospectus ne sera publié, ni visé par l’Autorité des marchés financiers.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen, aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant
nécessaire la publication d’un prospectus (en application de l’article 3 du Règlement (UE) 2017/1129 du
Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017) dans l’un ou l’autre des Etats membres.
Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d’achat,
ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des Actions Nouvelles aux Etats-Unis d’Amérique ou
dans toute autre juridiction. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
d’Amérique en l’absence d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act ou de dispense d’enregistrement au
titre du U.S. Securities Act. AB Science n’a pas l’intention de procéder à une offre au public des Actions
Nouvelles aux Etats-Unis d’Amérique, ni dans toute autre juridiction.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet de restrictions légales ou
réglementaires. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer.
Les informations contenues dans le présent document pourront être modifiées sans préavis. Ces informations
contiennent des déclarations prospectives, lesquelles ne constituent pas des garanties quant aux performances
futures. Ces déclarations sont fondées sur les anticipations et les convictions actuelles de l’équipe dirigeante
d’AB Science et sont tributaires d’un certain nombre de facteurs et d’incertitudes en conséquence desquels les
résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux décrits dans les déclarations prospectives. AB Science
et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, employés, conseils ou mandataires ne prennent pas l’engagement et
ne sont pas tenus de publier des mises à jour d’une quelconque déclaration prospective ou de réviser une
quelconque déclaration prospective.


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Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

AB Science
Communication financière et relations presse
investors@ab-science.com




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