Communiqué de presse Paris, le 30 septembre 2024




Altarea réalise une émission obligataire de 300 millions d’euros


Altarea, leader de la transformation urbaine bas carbone en France, annonce avoir placé une nouvelle
souche obligataire d’un montant nominal de 300 millions d’euros à échéance 7 ans (2 octobre 2031), avec
un coupon annuel de 5,50 %.

Cette émission s’inscrit dans la stratégie de financement du Groupe visant à consolider sa position de liquidité
et à allonger la duration de sa dette, renforçant ainsi son profil de crédit à long terme. Réalisée auprès d’une
base d’investisseurs élargie, elle témoigne de la confiance du marché dans la feuille de route stratégique du
Groupe.

La date d’émission des obligations sur Euronext Paris est prévue le 2 octobre 2024.

BNP Paribas, CIC, Crédit Agricole CIB, La Banque Postale, Natixis et Société Générale CIB ont agi en tant que
Joint Lead Managers sur cette émission.




Calendrier financier indicatif 2024
Information financière du 3ème trimestre 2024 : jeudi 7 novembre (après bourse)


A PROPOS D’ALTAREA - FR0000033219 - ALTA
Altarea est le leader français de la transformation urbaine bas carbone avec l’offre immobilière la plus complète au service de la Ville
et de ses acteurs. Le Groupe dispose pour chacune de ses activités de l’ensemble des savoir-faire et de marques reconnues pour
concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. Altarea est coté sur le compartiment A
d’Euronext Paris.

CONTACTS FINANCE
Eric Dumas, Directeur Financier Agnès Villeret - KOMODO
edumas@altarea.com, tél : + 33 1 44 95 51 42 agnes.villeret@agence-komodo.com, tél. : +33 6 83 28 04 15
Pierre Perrodin, Directeur Financier Adjoint Pour toutes questions : investisseurs@altarea.com
pperrodin@altarea.com, tél : + 33 6 43 34 57 13 Plus d’informations : www.altarea.com/finance/espace-investisseur
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