Ikonisys a finalisé une augmentation de capital par le
biais d'un placement privé

Paris, le 14 octobre 2024 – 18h30 CEST - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise
spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et
entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales (l’ « Émetteur »), annonce
aujourd'hui avoir réalisé une augmentation de capital de 478 K€, par le biais d'un placement privé.

Cette opération marque une fois de plus une étape importante dans les efforts de consolidation de la
Société, à la suite de l'intégration d'Hospitex, et soutient l'élargissement de l'actionnariat et du flottant
d'Ikonisys. Le produit net de l'émission, s'élevant à 478 K€, sera utilisé pour répondre aux besoins en
fonds de roulement de la Société et prolonger sa visibilité financière.

Cadre juridique de l'Augmentation de Capital

La mise en œuvre de cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires par voie de placement privé, a été approuvée par le Conseil
d'administration de l'Emetteur lors de sa réunion du 27 septembre 2024 (l’« Augmentation de
Capital »).

Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 8ème résolution de l'assemblée générale des
actionnaires de l'Émetteur réunie le 28 juin 2023. Le règlement-livraison des actions nouvelles aura
lieu le 16 octobre 2024.

L'Augmentation de Capital n'a pas nécessité l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des Marchés
Financiers (l’« AMF »).


Principales conditions de l’Augmentation de Capital

L'Émetteur a émis un total de 312.675 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 €
chacune, au profit de l'investisseur, en application de l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et
financier, conformément à la 8ème résolution adoptée par son assemblée générale annuelle le 28 juin
2023.

Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital, égal à
1,53 € par action, représente une décote d'environ 2% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture du
11 octobre 2024.

Impact de l’opération en termes de gestion du risque de liquidité et d’horizon de financement

Au 31 décembre 2023, et comme mentionné dans les comptes annuel publiés le 8 juillet 2024, la
trésorerie consolidée de l'Émetteur s'élevait à 9,4 K€.



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Afin de renforcer ses ressources financières, Ikonisys a réalisé une augmentation de capital de 1 million
d’euros le 2 janvier 2024 et, plus récemment, trois augmentations de capital pour une somme cumulée
totale de 550 K€ en juin, juillet et août 2024.

Compte tenu de ces éléments, de l'Augmentation de Capital finalisée et de la facilité de financement
précédemment sécurisée, la Société considère qu'elle est désormais en mesure de répondre à ses
besoins de financement au-delà de 12 mois.

Impact de l’Augmentation de Capital sur un actionnaire détenant 1% du capital

Sur la base des 10.818.090 actions en circulation, l'impact sur la participation d'un actionnaire
détenant 1% du capital de l'Émetteur avant l'opération est le suivant :

Sur une base non Sur une base
diluée diluée1
Avant la réalisation de l’Augmentation de Capital 1,00% 0,82 %
Après émission des 312.675 actions résultant de
0,97 % 0,80 %
l’Augmentation de Capital
1 La dilution prend en compte l’exercice de tous les instruments dilutifs en circulation susceptibles d’entrainer la création
d’un nombre maximum indicatif de 2.397.043 actions nouvelles (y compris l'émission de 2.000.000 d'actions pour la
finalisation de l'acquisition de Hospitex International).

Répartition du capital avant et après réalisation de l’Augmentation de Capital

Avant l’Augmentation de Capital :

Actionnaire Nombre d’actions % du capital % des droits de vote
Cambria Co-Investment
5.268.989 48,71% 55,97%
Fund
Cambria Equity Partners 2.074.049 19,17% 21,66%
MC Consulting* 351.464 3,25% 4,15%
Flottant 3.123.588 28,87% 18,22%
Total 10.818.090 100% 100%
* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto




Après l’Augmentation de Capital :

Actionnaire Nombre d’actions % du capital % des droits de vote
Cambria Co-Investment
5.268.989 47,34% 54,64%
Fund
Cambria Equity Partners 1.974.049 17,74% 21,15%
MC Consulting* 351.464 3,16% 4,05%
Flottant 3.536.263 31,77% 20,16%
Total 11.130.765 100% 100%
* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto




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Facteurs de risque relatifs à l’Émetteur

Le détail des informations relatives à l'Émetteur, notamment son activité, ses informations
financières, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risque y afférents, figurent dans le rapport
financier annuel 2023 pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, publié le 8 juillet 2024. Ce document,
ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de
l'Émetteur, sont disponibles sur le site internet de l'Émetteur (www.ikonisys-finance.com).


À propos d’Ikonysis
Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie)
spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme
propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse
précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de
diagnostic automatisé, qui sont également commercialisées en Europe sous la certification CE. Grâce à sa plateforme
révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment
des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).
Pour plus d’informations : www.ikonisys.com



Contacts
Ikonisys NewCap NewCap
Alessandro Mauri Louis-Victor Delouvrier/Aurélie Manavarere Nicolas Merigeau
Directeur Financier Relations Investisseurs Relations Médias
investors@ikonisys.com ikonisys@newcap.eu ikonisys@newcap.eu
Tel.: +33 (0)1 44 71 94 94 Tel.: +33 (0)1 44 71 94 98



Avertissement
Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces
indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que «
penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite »
ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont
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par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à
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susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation
d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés
dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de
résultats réels.




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