| 28/10/2024 23:35 |
| Volatus Aerospace Inc. annonce un placement privé par l’entremise d’un courtier de 5 000 000 $ |
INFORMATION REGLEMENTEE
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Non destiné à la distribution aux agences de presse américaines ni à la diffusion aux États-Unis. TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 28 octobre 2024 / Volatus Aerospace Inc. (TSXV:FLT.V)(OTCQX:TAKOF)(Frankfurt:A3DP5Y/ABBA.F) (« Volatus » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Ventum Financial Corp. (« Ventum »), au nom d'un syndicat d'agents (collectivement, les « Agents »), en vertu de laquelle Ventum a accepté d'agir en tant que co-chef de file, conjointement avec Cormark Securities Inc. (ensemble avec Ventum, les « Co-chefs de file »), dans le cadre d'un placement privé par l'entremise d'un courtier, sur la base des « meilleurs efforts » commercialement raisonnables, d'un maximum de 35 714 286 unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,14 $ par Unité (le « Prix d'émission ») pour un produit brut total pouvant atteindre 5 000 000 $ (le « Placement »). Le syndicat d'Agents pourrait inclure Raymond James Ltd. et Desjardins Marchés des capitaux. Chaque Unité sera composée d'une action ordinaire avec droit de vote dans le capital de la Société (« Action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire de la Société (un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permettra à son détenteur d'acheter une Action ordinaire (chacune, une « Action émise à l'exercice des Bons ») à un prix d'exercice de 0,20 $ par Action émise à l'exercice des Bons pendant une période de 24 mois suivant la date d'émission. La Société a également accordé aux Agents l'option de vendre jusqu'à 5 357 143 Unités supplémentaires au Prix d'émission, exerçable en tout ou en partie, à tout moment jusqu'à 48 heures avant la Date de clôture (l'« Option des agents »). Si l'Option des agents est exercée dans sa totalité, le produit brut total pour la Société provenant du Placement sera de 5 750 000 $, correspondant à la vente de 41 071 429 Unités. La Société prévoit utiliser le produit net du Placement pour la recherche et le développement, les dépenses en capital, les stocks ainsi que pour des fins générales d'entreprise et de fonds de roulement. La clôture du Placement est prévue pour le ou vers le 6 novembre 2024, ou à toute autre date convenue par la Société et les Co-chefs de file, sous réserve des conditions habituelles, y compris, sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires de la TSX Venture Exchange, des organismes de réglementation et autres approbations. Sous réserve de la conformité aux exigences réglementaires applicables et conformément à la Norme canadienne 45-106 - Dispenses de prospectus (« NC 45-106 »), les Unités seront offertes à des acheteurs résidant au Canada en vertu de la dispense de financement accordée aux émetteurs inscrits en vertu de la Partie 5A de la NC 45-106 (la « Dispense de financement des émetteurs inscrits »). Puisque le Placement est réalisé en vertu de la Dispense de financement des émetteurs inscrits, les titres émis aux souscripteurs résidant au Canada dans le cadre du Placement ne seront pas assujettis à une période de détention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Un document d'offre relatif au Placement est accessible sous le profil de la Société à www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à www.volatusaerospace.com. Les investisseurs potentiels devraient lire ce document d'offre avant de prendre une décision d'investissement. Les Agents pourront également offrir les Unités dans des juridictions en dehors du Canada, à condition qu'il soit bien compris qu'aucun dépôt de prospectus ou obligation comparable ne soit requis dans ces juridictions. Tous les titres non émis en vertu de la Dispense de financement des émetteurs inscrits seront assujettis à une période de détention conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, expirant quatre mois et un jour suivant la clôture du Placement. Lors de la clôture du Placement, la Société versera aux Agents : (i) une commission en espèces égale à 7 % du produit brut total du Placement; et (ii) des bons de souscription de courtier non transférables de la Société exerçables à tout moment avant la date qui est de 24 mois suivant la clôture du Placement pour acquérir un nombre d'Unités égal à 7 % du nombre d'Unités émises dans le cadre du Placement, à un prix d'exercice égal au Prix d'émission. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis, et aucun titre ne sera vendu dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de toute loi sur les valeurs mobilières des États des États-Unis, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription ou exemption applicable des exigences d'inscription de la Loi de 1933, dans sa version modifiée, et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. À propos de Volatus Aerospace Inc. Volatus est un leader en solutions aériennes innovantes pour l'intelligence et le transport de marchandises à l'échelle mondiale. Fort de plus de 100 ans de savoir institutionnel combiné dans le domaine de l'aviation, Volatus propose des solutions pour un large éventail de secteurs, notamment le pétrole et le gaz, les services publics d'énergie, la sécurité publique et les infrastructures. La Société s'engage à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des technologies aériennes de pointe. Pour plus d'informations, visitez http://www.volatusaerospace.com. Énoncés prospectifs Certaines informations présentées dans ce communiqué de presse peuvent contenir des énoncés prospectifs comportant des risques et incertitudes connus et inconnus. Tous les énoncés autres que les faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant la clôture et la date de clôture prévue du Placement; l'approbation du Placement par la TSX Venture Exchange; l'exercice de l'Option des agents; l'exercice des Bons de souscription; l'exercice des bons de souscription de courtier émis aux Agents; l'utilisation du produit du Placement; et les activités, stratégies, produits, vision corporative, plans et objectifs de la Société. Ces informations reflètent les croyances actuelles de la direction et reposent sur des informations actuellement disponibles. Les lecteurs sont avertis que les résultats réels pourraient différer de manière significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou réviser ces énoncés, sauf si la loi l'exige. Pour plus d'informations, veuillez contacter : Abhinav Singhvi, Danielle Gagne, Ni la TSX Venture Exchange ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la TSX Venture Exchange) n'assume la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué. LE SOURCE: Volatus Aerospace Inc. View the original press release on accesswire.com |