COMMUNIQUÉ




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AU JAPON OU EN AUSTRALIE

L’ORÉAL RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN DEUX TRANCHES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 1,25 MILLIARD D’EUROS

Clichy, le 29 octobre 2024 – L’Oréal a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’une émission obligataire d’un
montant nominal total de 1,25 milliard d’euros.

L’offre est composée de deux tranches :
- Une tranche de 750 millions d’euros à 3 ans, assortie d’un coupon à taux fixe de 2,50 % par an.
- Une tranche de 500 millions d’euros à 7 ans, assortie d’un coupon à taux fixe de 2,875 % par an.

Le produit net des obligations sera utilisé par l'émetteur pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment pour
refinancer en partie l'acquisition d'une participation dans Galderma.

Les obligations, qui sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur
Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 6 novembre 2024.

BNP Paribas, Citi et Deutsche Bank ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux. BofA Securities, Crédit Agricole CIB, and
J.P. Morgan étaient Teneurs de Livres lors de cette opération de financement.

À propos de L’Oréal
Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des
consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté,
essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements
sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs
partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout
en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 90 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-
commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure,
travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 41,18 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20
centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 6 400 talents
dans le Digital pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech. Plus d’information sur
https://www.loreal.com/fr/mediaroom


« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des
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