Communiqué de presse

FDJ annonce le succès de son émission
obligataire inaugurale de 1,5 Md€ pour
refinancer l’acquisition de Kindred

Boulogne, le 18 novembre 2024 (07h30) – La Française des Jeux (FDJ), un leader
européen des jeux d’argent et de hasard, annonce avoir placé avec succès une émission
obligataire inaugurale d’un montant de 1,5 milliard d’euros à échéance 6 ans, 9 ans et
12 ans, soit :
• 500 millions d’euros d’obligations à échéance 21 novembre 2030, avec un coupon
annuel de 3,000 % ;
• 500 millions d’euros d’obligations à échéance 21 novembre 2033, avec un coupon
annuel de 3,375 % ;
• 500 millions d’euros d’obligations à échéance 21 novembre 2036, avec un coupon
annuel de 3,625 %.
Ces nouvelles obligations seront notées Baa1 par Moody’s, en ligne avec la notation long
terme du groupe FDJ Baa1 – perspective stable.
C’est la première émission obligataire réalisée par FDJ et son produit refinancera la plus
grande partie du crédit relais de 2 milliards d’euros mis en place dans le cadre de
l’acquisition de Kindred.
Cette émission fait suite au marketing auprès d’investisseurs obligataires français et
internationaux. La demande finale a dépassé 7 milliards d’euros, provenant de plus de
deux cents investisseurs de premier rang sur chaque tranche, soit une transaction
sursouscrite près de 5 fois, reflétant leur confiance dans la stratégie et le profil de crédit
du Groupe.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Société Générale ont agi en tant que coordinateurs
globaux, aux côtés de BofA Securities, Crédit Industriel et Commercial, HSBC, Goldman
Sachs Bank Europe SE et Natixis en tant que bookrunner actif.
Par ailleurs, FDJ a mis en place un crédit de 400 millions d’euros, syndiqué auprès de
banques françaises et internationales de premier rang, amortissable sur 5 ans. Ce
financement est également destiné au remboursement du crédit relais qui sera soldé par
la trésorerie de l’entreprise.

A propos du groupe FDJ

Le groupe FDJ est un champion européen des jeux d’argent et de hasard, avec un large portefeuille de marques iconiques et
une excellence technologique reconnue. Fort de près de 6 000 collaborateurs et présent dans une quinzaine de marchés régulés
en Europe, le Groupe propose une offre de jeux diversifiée et responsable, sous droits exclusifs et en concurrence : jeux de
loterie en France et en Irlande, dans un large réseau de points de vente et en ligne ; paris sportifs en point de vente en France ;
et jeux en ligne en concurrence (paris sportifs et hippiques, poker et casino en ligne, sur les marchés où ces activités sont
autorisées). Le groupe FDJ inscrit la responsabilité au cœur de sa stratégie et promeut une pratique récréative du jeu d’argent.
Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des
indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.


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