Communiqué


NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, EN
AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS
LAQUELLE LA COMMUNICATION, PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION DE CE
COMMUNIQUE EST ILLEGALE

Paris La Défense, 18 novembre 2024 - Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des
services de paiement, annonce aujourd’hui l’organisation de plusieurs appels avec des investisseurs
crédit les lundi 18 novembre et mardi 19 novembre 2024. Worldline envisage de procéder, sous
réserve des conditions de marché, à une émission d’obligations senior Reg S non garanties à taux
fixe d’une maturité de 5 ans et libellées en euros sous son programme EMTN (les « Obligations »).
Les Obligations seraient destinées à être admises à la négociation sur la Bourse de Luxembourg.
Le produit net de l’émission des Obligations envisagée serait utilisé par Worldline pour financer ses
besoins généraux, pouvant inclure, en tout ou partie, le refinancement de son endettement existant,
dont les OCEANEs en circulation (0% 30 juillet 2025 600.000.000€ Obligations
Convertibles/Échangeables et/ou 0% 30 juillet 2026 800.000.000€ Obligations
Convertibles/Échangeables).

Les conditions définitives des Obligations envisagées, en cas d'émission, avec le prospectus de base
de Worldline et son supplément, seront disponibles sur le site de Worldline à l'adresse suivante :
https://investors.worldline.com/fr/home/dette-et-notation.

Worldline pourrait en parallèle considérer un rachat opportuniste de certaines de ses OCEANEs en
circulation (0% 30 juillet 2025 600.000.000€ Obligations Convertibles/Échangeables et/ou 0% 30
juillet 2026 800.000.000€ Obligations Convertibles/Échangeables), sous réserve des conditions de
marché.




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INFORMATIONS IMPORTANTES - AVERTISSEMENTS

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129, tel
que modifié (le « Règlement Prospectus »). Ce communiqué de presse ne constitue en aucune
circonstance une offre au public ni une invitation au public en lien avec une offre au sens du
Règlement Prospectus ou autrement. L’émission envisagée des Obligations ne fait l’objet d’une offre
au public à des personnes autres que des investisseurs qualifiés (tels que définis par l’article 2(e) du
Règlement Prospectus) dans une quelconque juridiction, y compris la France.

La diffusion de ce communiqué de presse peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation
spécifique. Les personnes en possession de tout document ou autre information auxquels il est fait
référence dans le présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y
conformer.

L’émission des Obligations ne sera offerte qu’en dehors des États-Unis d’Amérique conformément à
la réglementation américaine « Regulation S » dans le cadre du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « Securities Act »), sous réserve des conditions de marché et d’autres conditions.
L’émission des Obligations ne sera pas enregistrée en vertu du Securities Act ou de la règlementation
sur les valeurs mobilières applicable dans toute autre juridiction et ne peut être offerte ou cédée aux
États-Unis d’Amérique en l’absence d’un enregistrement ou d’une dispense des exigences
d’enregistrement découlant du Securities Act et de toute autre règlementation applicable aux valeurs
mobilières. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une
offre d’achat concernant l’émission des Obligations, ni ne constitue une offre, une sollicitation ou une
vente dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

L’émission des Obligations n’est pas destinée à être offerte, vendue ou autrement mise à la
disposition et ne doit pas être offerte, vendue ou autrement mise à la disposition d’un client de détail
dans l’Espace Economique Européen (« EEE »). A cet effet, un « client de détail » désigne une
personne entrant dans l’une (ou plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail au sens
de l’article 4(1), paragraphe (11) de la directive (UE) 2014/65 (telle que modifiée, « MiFID II ») ; (ii) un
consommateur au sens de la directive (UE) 2016/97, telle que modifiée, dans la mesure où ce client
ne peut pas être qualifié de client professionnel au sens de l’article 4(1), paragraphe (10) de MiFID II
; ou (iii) une personne n’étant pas un investisseur qualifié tel que défini par l’article 2(e) du Règlement
Prospectus.

L’émission des Obligations n’est pas destinée à être offerte, vendue ou autrement mise à la
disposition et ne doit pas être offerte, vendue ou autrement mise à la disposition d’un client de détail
au Royaume-Uni. A cet effet, un « client de détail » désigne une personne entrant dans l’une (ou
plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail, tel que défini à l’article 2, paragraphe (8),
du règlement (UE) 2017/565 tel qu’il fait partie du droit applicable au Royaume-Uni en vertu du
European Union (Withdrawal) Act 2018 (« EUWA ») ; (ii) un consommateur au sens du Financial
Services and Markets Act 2000 (tel que modifié, le « FSMA ») et de toute règle ou réglementation
prise en application du FSMA pour transposer la directive (UE) 2016/97, lorsque ce consommateur
ne répond pas à la qualification de client professionnel, tel que défini à l’article 2(1), paragraphe (8),
du règlement (UE) 600/2014 tel qu’il fait partie du droit applicable au Royaume-Uni en vertu de
l’EUWA; ou (iii) une personne n’étant pas un investisseur qualifié tel que défini par l’article 2 du
règlement (UE) 2017/1129, tel qu’il fait partie du droit applicable au Royaume-Uni en vertu de l’EUWA.

La diffusion de ce communiqué de presse dans tout pays où une telle diffusion pourrait constituer une
violation du droit applicable est interdite.




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Laurent Marie
E laurent.marie@worldline.com

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E peter.farren@worldline.com

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E guillaume.delaunay@worldline.com

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E sandrine.vanderghinst@worldline.com

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E helene.carlander@worldline.com


A PROPOS DE WORLDLINE
Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement,
simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une
expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et
d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde.
Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023. worldline.com
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numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la
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AVERTISSEMENTS

Ce communiqué de presse ne peut être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis
d’Amérique, en Australie, au Canada, ou au Japon. La diffusion de ce communiqué de presse peut, dans certains
pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique et les personnes en possession de tout document ou autre
information auxquels il est fait référence dans le présent communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions
locales et s’y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer une violation du droit
des valeurs mobilières de la juridiction en question.




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