Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation afin d’acquérir des titres et n’est pas destiné à
être diffusé dans les juridictions où l’Offre ne serait pas autorisée.

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 29 NOVEMBRE 2024

RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX
CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES
DE LA SOCIETE BOREAL BIDCO SAS DANS LE CADRE DE
L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT

visant les actions de la société




initiée par

Boréal Bidco SAS

présentée par




Banque présentatrice Banque présentatrice et garante




PRIX DE L’OFFRE : 262 euros par action Esker SA

DUREE DE L’OFFRE : 25 jours de négociation

Le calendrier de l’offre publique d’achat (l’« Offre ») sera fixé par l’Autorité des marchés financiers
(l’ « AMF ») conformément à son règlement général.




Le présent communiqué a été établi par Boréal Bidco SAS (l’ « Initiateur ») et diffusé conformément
aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF.
En application de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l’article 231-23 de son
règlement général, l’AMF a, en application de sa décision de conformité de l’Offre en date du
22 novembre 2024, apposé le visa n°24-495 sur la note d’information (la « Note d’Information »)
établie par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation afin d’acquérir des titres et n’est pas destiné à
être diffusé dans les juridictions où l’Offre ne serait pas autorisée.



AVIS IMPORTANT
Conformément aux articles L. 433-4 II du Code monétaire et financier et 232-4, 237-1 à 237-10 du
règlement général de l’AMF, l’Initiateur a l’intention de déposer une demande auprès de l’AMF afin
de mettre en œuvre, dans un délai de dix jours de négociation à compter de la publication de l’avis de
résultat de l’Offre, ou, le cas échéant, en cas de réouverture de l’Offre, dans un délai de trois mois à
compter de la clôture de l’Offre réouverte, une procédure de retrait obligatoire des actions Esker SA
moyennant une indemnité unitaire égale au prix de l’Offre, soit 262 euros par action Esker SA, si le
nombre d’actions Esker SA non apportées à l’Offre par les actionnaires minoritaires d’Esker SA (autres
que les actions assimilées aux actions détenues par l’Initiateur ou toute personne agissant de concert
avec l’Initiateur) ne représente pas, à l’issue de l’Offre ou, le cas échéant, de l’Offre réouverte, plus de
10% du capital et des droits de vote d’Esker SA.
L’Offre n’est pas et ne sera pas proposée dans une juridiction où elle ne serait pas autorisée par la loi
applicable. L’acceptation de l’Offre par des personnes résidant dans des pays autres que la France et les
États-Unis d’Amérique peut être soumise à des obligations ou restrictions spécifiques imposées par des
dispositions légales ou réglementaires. Les destinataires de l’Offre sont seuls responsables du respect
de ces lois et il leur appartient par conséquent, avant d’accepter l’Offre, de déterminer si ces lois existent
et sont applicables, en s’appuyant sur leurs propres conseils. Pour plus d’informations, voir la section
2.16 de la Note d’Information.

Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux
caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l’Initiateur, ont été déposées
auprès de l’AMF le 28 novembre 2024 et complètent la Note d’Information établie par l’Initiateur.

Ces informations sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org), d’Esker SA
(www.esker.fr) et de Bridgepoint (www.bridgepoint.eu/shareholders/Sep-2024-microsite) et peuvent
être obtenues sans frais auprès de :

Boréal Bidco SAS Morgan Stanley Société Générale

21 avenue Kléber 61 Rue de Monceau GLBA/IBD/ECM/SEG

75116 Paris 75008 Paris 75886 Paris Cedex 18

La Note d’Information doit être lue conjointement avec tous les autres documents publiés en relation
avec l’Offre.

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis
d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation afin d’acquérir des titres et n’est pas destiné à
être diffusé dans les juridictions où l’Offre ne serait pas autorisée.




AVERTISSEMENT

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une
offre au public et n’est pas destiné à être diffusé dans les juridictions où l’Offre ne serait pas autorisée.
La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation
spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à
de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une
quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence,
les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions
locales éventuellement applicables et de s’y conformer. L’Initiateur décline toute responsabilité
quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.