Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation afin d’acquérir des titres et n’est pas destiné à
être diffusé dans les juridictions où l’Offre ne serait pas autorisée.


COMMUNIQUE DE PRESSE DU 29 NOVEMBRE 2024

RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX
CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES
DE LA SOCIETE ESKER SA

DANS LE CADRE DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT VISANT LES ACTIONS DE LA
SOCIETE




Esker SA

INITIEE PAR LA SOCIETE


Boréal Bidco SAS




Le présent communiqué a été établi par Esker SA et diffusé conformément aux dispositions de
l’article 231-28 du règlement général de l’AMF.

Conformément aux dispositions de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article
231-26 de son règlement général, l’AMF a, en application de sa déclaration de conformité du 22
novembre 2024, apposé le visa n° 24-496 sur la note en réponse (la « Note en Réponse ») établie par
Esker SA dans le cadre de l’offre publique d’achat initiée par Boréal Bidco SAS (l’ « Offre »).

Le visa, conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1, I du code monétaire et financier, a été
attribué après que l’AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible et si les
informations qu’il contient sont cohérentes ». Il n’implique ni approbation de l’opportunité de
l’opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation afin d’acquérir des titres et n’est pas destiné à
être diffusé dans les juridictions où l’Offre ne serait pas autorisée.



AVIS IMPORTANT
Conformément aux articles L. 433-4 II du Code monétaire et financier et 232-4, 237-1 à 237-10 du
règlement général de l’AMF, Boréal Bidco SAS (« l’Initiateur ») a l’intention de déposer une demande
auprès de l’AMF afin de mettre en œuvre, dans un délai de dix jours de négociation à compter de la
publication de l’avis de résultat de l’Offre, ou, le cas échéant, en cas de réouverture de l’Offre, dans un
délai de trois mois à compter de la clôture de l’Offre réouverte, une procédure de retrait obligatoire des
actions Esker SA moyennant une indemnité unitaire égale au prix de l’Offre, soit 262 euros par action
Esker SA, si le nombre d’actions Esker SA non apportées à l’Offre par les actionnaires minoritaires
d’Esker SA (autres que les actions assimilées aux actions détenues par l’Initiateur ou toute personne
agissant de concert avec l’Initiateur) ne représente pas, à l’issue de l’Offre ou, le cas échéant, de l’Offre
réouverte, plus de 10% du capital et des droits de vote d’Esker SA.
L’Offre n’est pas et ne sera pas proposée dans une juridiction où elle ne serait pas autorisée par la loi
applicable. L’acceptation de l’Offre par des personnes résidant dans des pays autres que la France et les
États-Unis d’Amérique peut être soumise à des obligations ou restrictions spécifiques imposées par des
dispositions légales ou réglementaires. Les destinataires de l’Offre sont seuls responsables du respect de
ces lois et il leur appartient par conséquent, avant d’accepter l’Offre, de déterminer si ces lois existent
et sont applicables, en s’appuyant sur leurs propres conseils.

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations
relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d’Esker SA ont été
déposées auprès de l’AMF le 28 novembre 2024 et complètent la Note en Réponse.

Ces informations sont disponibles sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et d’Esker SA
(www.esker.fr). Elles peuvent être obtenues sans frais sur simple demande auprès d’Esker SA (113,
Boulevard de la Bataille de Stalingrad – 69100 Villeurbanne).

La Note en Réponse doit être lue conjointement avec tous les autres documents publiés en relation avec
l’Offre.

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis
d’ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.
Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation afin d’acquérir des titres et n’est pas destiné à
être diffusé dans les juridictions où l’Offre ne serait pas autorisée.



AVIS IMPORTANT

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une
offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les juridictions où l’Offre ne serait pas
autorisée. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une
règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux
personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible
de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles
restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de
se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Esker SA
décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.