Ikonisys finalise l’acquisition de Hospitex avec l’émission
de 2 millions d’actions nouvelles en faveur d’ETH Scientific
Paris, le 31 décembre 2024 – 18h00 CET - Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise
spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et
entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales (l’ « Émetteur »), annonce
aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de Hospitex International Srl, par l’émission de 2 millions de
nouvelles actions Ikonisys en faveur d’ETH Scientific Srl, ancien propriétaire de Hospitex.

Comme communiqué en novembre 2023, Ikonisys avait signé un accord pour l’acquisition de 100% de
Hospitex International Srl pour 4,5 millions d’euros, payés par l’émission de 2 millions de nouvelles
actions Ikonisys au prix de 2,25 € par action. Comme présenté dans les résultats semestriels,
l’acquisition de Hospitex a été finalisée en avril 2024. Cette émission d’actions au profit de l’ancien
propriétaire de Hospitex constitue la dernière étape formelle.

Il est rappelé que, si certains objectifs de revenus sont atteints par Hospitex d’ici le 31 décembre 2024,
un montant supplémentaire de 1,125 million d’euros sera versé par Ikonisys en juin 2025 par l’émission
de 0,5 million d’actions nouvelles Ikonisys au prix de 2,25 € par action.

Suite à l’acquisition stratégique de Hospitex, Ikonisys a introduit une nouvelle identité d’entreprise et
une vision commerciale renouvelée sous la marque « ALIKO SCIENTIFIC » et son slogan « Next
Generation Cancer Diagnostics », marquant la transformation du Groupe en un pôle mondial dédié au
diagnostic oncologique de nouvelle génération.

Cadre juridique de l'Augmentation de Capital

La mise en œuvre de cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par voie de placement privé, a été approuvée par le Conseil
d'administration de l'Emetteur lors de sa réunion du 30 décembre 2024 (l’« Augmentation de Capital »).

Les actions nouvelles seront émises sur la base de la 17ème résolution de l'assemblée générale des
actionnaires de l'Émetteur réunie le 30 septembre 2024. Le règlement-livraison des actions nouvelles
aura lieu le 3 janvier 2024.

L'Augmentation de Capital n'a pas nécessité l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des Marchés
Financiers (l’« AMF »).


Principales conditions de l’Augmentation de Capital

L'Émetteur a émis un total de 2 000 000 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,50 €
chacune, au profit de l'investisseur, en application de l'article L. 225-129, 225-129-2 et 225-138 du Code


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de Commerce, conformément à la 17ème résolution adoptée par son assemblée générale annuelle le 30
septembre 2024.

Le prix d'émission des actions nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital, égal à
2,25 € par action, représente un prime de 60% sur le cours de l'action Ikonisys à la clôture du 29
décembre 2024.

Impact de l’opération en termes de gestion du risque de liquidité et d’horizon de financement

Cette augmentation de capital n’injecte pas de nouvelles liquidités dans la société, mais compense
une dette envers l’ancien propriétaire de Hospitex, suite à l’acquisition de 100% de l’entreprise
italienne.

Au 31 décembre 2023, et comme mentionné dans les comptes annuels publiés le 8 juillet 2024, la
trésorerie consolidée de l'Émetteur s'élevait à 9,4 K€.

Afin de renforcer ses ressources financières, Ikonisys a réalisé une augmentation de capital de 1 million
d’euros le 2 janvier 2024 et, plus récemment, quatre augmentations de capital pour une somme cumulée
totale de 1,2 M€ en juin, juillet, août, octobre et novembre 2024.

Compte tenu de financement précédemment sécurisée, la Société considère qu'elle est désormais en mesure
de répondre à ses besoins de financement au-delà de 12 mois.

Impact de l’Augmentation de Capital sur un actionnaire détenant 1% du capital

Sur la base des 11 261 485 actions en circulation, l'impact sur la participation d'un actionnaire détenant
1% du capital de l'Émetteur avant l'opération est le suivant :

Sur une base non Sur une base
diluée diluée1
Avant la réalisation de l’Augmentation de Capital 1,00% 0,97 %
Après émission des 2 000 000 actions résultant de
0,85 % 0,83 %
l’Augmentation de Capital
1
La dilution prend en compte l’exercice de tous les instruments dilutifs en circulation susceptibles d’entrainer la création d’un
nombre maximum indicatif de 397 043 actions nouvelles.



Répartition du capital avant et après réalisation de l’Augmentation de Capital

Avant l’Augmentation de Capital :

Actionnaire Nombre d’actions % du capital % des droits de vote
Cambria Co-
5,268,989 46.79% 55.22%
Investment Fund
Cambria Equity
1,796,919 15.96% 18.59%
Partners
MC Consulting* 351,464 3.12% 4.09%
Redfish 4 listing Srl 233,333 2.07% 1.36%
CC Holding Srl 166,666 1.48% 0.97%
Flottant 3,444,114 30.58% 19.77%
Total 11,261,485 100% 100%
Actions auto-détenues 48,965
* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto



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Après l’Augmentation de Capital :

Actionnaire Nombre d’actions % du capital % des droits de vote
Cambria Co-
5,268,989 39.73% 49.46%
Investment Fund
Cambria Equity
1,974,049 13.55% 16.66%
Partners
MC Consulting* 351,464 2.65% 3.67%
Redfish 4 listing Srl 233,333 1.76% 1.22%
CC Holding Srl 166,666 1.26% 0.87%
ETH Scientific 2,000,000 15.08% 10.43
Flottant 3,666,983 25.97% 17.71%
Total 13,261,485 100% 100%
Self-owned shares 48,965
* Société holding du Directeur Général, Mario Crovetto



Facteurs de risque relatifs à l’Émetteur

Le détail des informations relatives à l'Émetteur, notamment son activité, ses informations financières,
ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risque y afférents, figurent dans le rapport financier
annuel 2023 pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, publié le 8 juillet 2024. Ce document, ainsi que
les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de l'Émetteur, sont
disponibles sur le site internet de l'Émetteur (www.ikonisys-finance.com).


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À propos de ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA)
Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d’un écosystème international d’entreprises dédié à l’avancement des diagnostics
en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne les activités industrielles, financières et
de recherche à travers ses filiales : Ikonisys Inc. (États-Unis) et Hospitex International (Italie). La mission d’ALIKO SCIENTIFIC est
d’innover dans le diagnostic du cancer en unissant technologies de pointe, ressources et investissements stratégiques afin de créer
un centre d’excellence mondial en oncologie.
Pour plus d’informations, consultez : www.alikoscientific.com

À propos d’ IKONISYS
Ikonisys est un leader mondial des diagnostics automatisés, spécialisé dans la détection par hybridation in situ en fluorescence (FISH)
et des cellules tumorales circulantes (CTC). S’appuyant sur une intelligence artificielle (IA) avancée et une plateforme de microscopie
entièrement automatisée, Ikonisys offre une précision, une évolutivité et une efficacité inégalées dans les diagnostics du cancer et le
suivi des traitements. Reconnue comme pionnière de l’automatisation pour la détection des cellules rares, Ikonisys est à l’avant-garde
de la médecine personnalisée, permettant aux cliniciens de proposer des thérapies ciblées et d’améliorer les résultats pour les
patients.
Pour plus d’informations, consultez : www.ikonisys.com

À propos de HOSPITEX
Hospitex, basée à Florence, en Italie, est un leader mondial de l’innovation en cytologie. L’entreprise assure en interne la recherche,
le développement et la production, garantissant ainsi les normes de qualité les plus élevées. Hospitex propose la technologie de
cytologie en phase liquide (LBC) la plus avancée au monde, capable de traiter tout type d’échantillon cytologique avec une précision
inégalée. Hospitex se distingue en étant la seule entreprise pleinement prête pour une intégration numérique fluide, ouvrant la voie
à un avenir transformateur dans le domaine des diagnostics en cytologie.
Pour plus d’informations, consultez : www.hospitex.com




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Contacts
Ikonisys NewCap NewCap
Alessandro Mauri Louis-Victor Delouvrier/Aurélie Manavarere Nicolas Merigeau
Directeur Financier Relations Investisseurs Relations Médias
investors@ikonisys.com ikonisys@newcap.eu ikonisys@newcap.eu
Tel.: +33 (0)1 44 71 94 94 Tel.: +33 (0)1 44 71 94 98



Avertissement
Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces
indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que «
penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le
cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas
des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se
produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables
par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à
l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives
aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les
résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent
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de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de
toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en
évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles
d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou
d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute
information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats
réels.




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