Communiqué de presse

OVHcloud annonce le succès de son refinancement, marqué par
la réussite de son émission obligataire inaugurale et par la mise
en place du premier Green Loan aligné à la Taxonomie
Européenne par un acteur du cloud en Europe

Roubaix – 31 janvier 2025 – OVHcloud, acteur mondial et leader européen du cloud, annonce
le succès de son refinancement qui lui permet de diversifier ses sources de financement. En
effet, ses dettes principales sont désormais composées d’une obligation de 500 millions
d’euros, d’un financement bancaire vert1 (« Green Loan ») de 450 millions d’euros, d’une ligne de
crédit bancaire tirable « multi-purpose » de 200 millions d’euros (non tirée à ce jour), ainsi que
d’un emprunt auprès de la Banque Européenne d’Investissement de 200 millions d’euros.
Le succès de l’émission obligataire2 a permis à OVHcloud de lever 500 millions d’euros à un taux
fixe de 4,75 % avec une échéance en 2031. Cette émission inaugurale permet à OVHcloud de
diversifier ses sources de financement et vient refinancer une partie de la dette existante 3 du
Groupe.
Par ailleurs, OVHcloud devient le premier acteur du cloud en Europe à mettre en place un Green
Loan aligné à la Taxonomie Européenne, respectant ainsi l’ensemble les critères de
Contribution Substantielle à l’atténuation du changement climatique pour la catégorie
Traitement de données, hébergement et activités connexes, ainsi que les principes Do No
Significant Harm (« DNSH ») et les Garanties Sociales Minimales.
Enfin, OVHcloud a intégré une clause de « rendez-vous » dans la documentation de la ligne de
crédit bancaire tirable « multi-purpose » de 200 millions d’euros, afin de potentiellement
transformer cette ligne de crédit en un « Sustainability Linked Loan » incluant des critères ESG
qui seront définis et agréés avec les prêteurs.
« Nous sommes ravis du succès de ces opérations de financement. La réussite de notre émission
obligataire est une reconnaissance forte par les investisseurs de la solidité de notre modèle
économique et nous permet de diversifier nos sources de financement. En parallèle, le fait d’être
le premier acteur du cloud en Europe à mettre en place un Green Loan aligné à la Taxonomie
Européenne illustre notre engagement de long terme pour construire un cloud durable. » a déclaré
Stéphanie Besnier, Directrice Financière d’OVHcloud.


1
Le financement bancaire conclu en octobre 2024 a été modifié pour ajouter des clauses permettant de le
qualifier de « vert ».
2
L’émission de l’obligation devrait avoir lieu le 5 février 2025, sous réserve des conditions habituelles.
3
Le produit de l’émission obligataire viendra rembourser le prêt à terme in fine de 470 millions d’euros assorti
d’une maturité de 1 an, conclu en octobre 2024.
Communiqué de presse

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