| 11/02/2025 19:59 |
| Communiqué de presse Carrefour Brésil |
INFORMATION REGLEMENTEE
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Communiqué de Presse 11 février 2025
Carrefour annonce son intention d'acquérir l'intégralité des actions en circulation de Carrefour Brésil arrefour (« le Groupe ») annonce aujourd’hui son intention d’acquérir les actions détenues par les C actionnairesminoritairesdesafilialebrésilienne,GrupoCarrefourBrasil(«CarrefourBrésil»),etdela retirer de la Bourse de São Paulo (B3) par le biais d’une fusion d’actions (Incorporação de Ações). arrefourBrésilestunactifclépourleGroupe.Cesdernièresannées,ilaaccélérésondéveloppement C grâceàunecroissanceorganiquesoutenueetdesacquisitionsstratégiques,notammentMakroen2020 et Grupo BIG en 2022, consolidant ainsi une position de leader clairement établie sur le marché brésilien. L eGroupe,quidétientactuellement67.4%deCarrefourBrésil,adécidéd’augmentersaparticipationà 100%,reflétantainsisaconfiancedanslatrajectoiredecroissancedesafiliale,etsaconvictionquantà sonpotentieldecréationdevaleur.Parailleurs,lasortiedelacotepermettraunegestionplusagileet un accentrenforcésurl’exécutiondesopérations.Carrefourréaffirmeainsisonengagementenversle Brésil et continuera à investir dans la croissance et le développement de ses activités dans le pays. lexandre Bompard, Président-Directeur Général du Groupe Carrefour,a déclaré : A « Cette opération marque une étape majeure dans la consolidation de notreleadershipauBrésil,où nous nous développons avec un modèle commercial extrêmement compétitif et grâce à une série d’acquisitions ciblées. L’achat de la totalité des titres de CarrefourBrésilparachèvecettestratégiede constitution d’une position de marché incontestable et permettra à notre management local de se concentrersurlepilotagedel’excellenceopérationnelleetcommerciale. Noussommesconvaincusque cette décision est une excellente opportunité pour l’allocation des ressources du Groupe et qu’elle générera une valeur durable pour nos clients, nos employés,nospartenairesetnosactionnaires.Elle témoignedel’engagementdeCarrefourenverscetrèsgrandpaysqu’ilplaceplusquejamaisaucœur de sa stratégie. » n comité indépendant a été constitué ilyaquelquessemainesafind’examinerl’offreproposéeaux U actionnaires minoritaires. Après analyse, ce comité a jugé l’offre équitable et a proposé au Conseil d’Administration de Carrefour Brésil derecommanderl’offre.LeConseild’AdministrationdeCarrefour Brésil a recommandé l’offre à l'unanimité. Les actionnaires minoritaires se verront proposer trois options en échange de leurs actions : 7 ● ,70 Reais brésiliens en numéraire (R$) par action de Carrefour Brésil ; ● 1 action Carrefour1 pour 11,00 actions de Carrefour Brésil ; ● Une combinaison des deux précédentes options, soit 3,85 R$ en numéraire par action de Carrefour Brésil plus 1 action Carrefour1 pour 22,00 actions de Carrefour Brésil. L ’optionennumérairereprésenteuneprimede32%parrapportaucoursmoyenpondéréenfonction du volume (« VWAP2 ») sur un mois au 10 février 2025. 1 Les a ctionna i res m i nori ta i res d éci da nt d e recevoi r d es a ctions d ugroupeCa rrefourp euventchoi s i rd el es recevoi rs ous forme d eB razilian Depositary Receipts( “BDRs ”), cotés à S ã o Pa ul o. Le proces s us d’enregi strement des BDRs débutera bi entôt 2 Le cours moyen pondéré en fonction du vol ume (« VWAP ») éta i t de 5,82 R$ a u 10 févri er 1 Communiqué de Presse 11 février 2025 L esactionsCarrefouràremettreenéchangeserontémisesdanslecadredesautorisationsfinancières en vigueur. À cet égard, l’opération donnera lieu à la désignation en France d’un commissaire aux apports. L a transaction devrait être relutive sur le BNPA du groupe Carrefour dès la première année. La réalisationdecettetransactionrestenotammentsoumiseàl’approbationdesactionnairesminoritaires de Carrefour Brésil composant le flottant à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Carrefour Brésil, qui se tiendra au cours du deuxième trimestre 2025. Si elle est approuvée, la transaction devrait être finalisée avant la fin du deuxième trimestre 2025. L es modalités détaillées de l’opération seront communiquées à l’occasion de laconvocationdecette assemblée générale. ette transaction a reçu le plein soutien de Peninsula, deuxième actionnaire de Carrefour Brésil. C Peninsulaestconvaincuquecetteopérationcréeradelavaleurpourl’ensembledespartiesprenantes. Peninsula a décidé d’opter pour l’alternative en actions etconvertiradoncl’intégralitédesesactions brésiliennesenactionsduGroupeCarrefour.Peninsulaindiquequecettedécisionsoulignesaconfiance dans la direction et les perspectives du Groupe, ainsi que son engagement en tant que premier actionnaire du Groupe Carrefour. À propos du Groupe Carrefour F ortd’unréseaumulti-formatsdeplusde14000magasinsdansplusde40pays,leGroupeCarrefour estundesleadersmondiauxducommercealimentaire.Carrefouraréaliséunchiffred’affairesde94,1 milliardsd’eurosen2023.Sonréseaudemagasinsintégréscomptabiliseplusde300000collaborateurs quicontribuentàfairedeCarrefourleleadermondialdelatransitionalimentairepourtous,enoffrant chaquejourunealimentationdequalité,accessiblepartoutetàunprixraisonnable.Auglobal,plusde 500 000 personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-voussurwww.carrefour.com,sur X(@ news_carrefour)et sur LinkedIn(C arrefour). Contacts elations investisseurs R Sébastien Valentin, Mathilde Novick T él : +33 (0)1 64 50 79 81 Tél : 0 805 902 902 (n° vert en Relations actionnaires France) Communication Groupe Tél : +33 (0)1 58 47 88 80 2 |