Communiqué de presse
20 février 2025




Edenred émet avec succès une obligation de
750 millions d’euros
Edenred annonce avoir placé avec succès ce jour une émission obligataire d’un montant de
750 millions d’euros et d’une maturité de 5,5 ans. Les obligations, assorties d’un coupon de
3,25% arriveront à échéance le 27 août 2030.

L’émission a rencontré une forte demande de la part d’une base diversifiée d’investisseurs
institutionnels internationaux. Avec un livre d’ordre souscrit plus de 2 fois et une demande totale
excédant 1,75 milliards d’euros, cette émission reflète ainsi la confiance du marché dans la
qualité de crédit d’Edenred, dans la solidité de son modèle économique et dans ses
perspectives de croissance profitable et durable.

Ce nouvel emprunt obligataire participera au financement des besoins généraux de
l’entreprise incluant notamment le refinancement de l’échéance obligataire de 500 millions
d’euros de mars 2025.

L’opération renforce ainsi la structure financière et la liquidité du Groupe, et étend la maturité
moyenne de sa dette obligataire qui passe ainsi à 4,1 ans après remboursement de
l’échéance de mars 2025 contre 3,7 ans à fin décembre 2024.

Julien Tanguy, Directeur général, Finance, a déclaré : « Le succès de cette émission obligataire
de 750 millions d’euros confirme une nouvelle fois l’attractivité du crédit Edenred auprès d’un
large panel d’investisseurs de qualité. Cette émission permet au Groupe de gérer activement
son profil de dette obligataire et étend la maturité moyenne de sa dette. Cette émission
permettra à Edenred de poursuivre le déploiement de son plan Beyond 22-25 en continuant ses
investissements en matière de technologie et de produit.»

Edenred est noté A- avec perspective stable par Standard & Poor’s.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et HSBC ont agi en tant que coordinateurs globaux. Citigroup,
Goldman Sachs, Santander et Société Générale CIB ont agi en tant que teneurs de livre actifs
associés.




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À propos d’Edenred

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs
du monde du travail. Elle connecte, dans 45 pays, plus de 60 millions d’utilisateurs à plus de 2 millions de
commerçants partenaires au travers de 1 million d'entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques pour l’alimentation (comme les titres-
restaurant), l’engagement des collaborateurs (comme les cartes cadeaux et les plateformes
d’engagement), la mobilité (comme les solutions multi-énergies, incluant la recharge électrique, les
services de maintenance, de péage et de parking), ainsi que les paiements professionnels (comme les
cartes virtuelles).

Fidèles à la raison d'être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-
être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et
vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une alimentation plus saine,
à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus durable.

Les 12 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde
connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.

En 2024, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 45
milliards d’euros réalisé principalement grâce à des applications mobiles, des plateformes en ligne et des
cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, CAC Large 60, Euronext 100,
Euronext Tech Leaders, FTSE4Good, DJSI Europe Index, DJSI World Index et MSCI Europe.

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