PRESS RELEASE


CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À
UNE PERSONNE AMÉRICAINE (TEL QUE DÉFINI DANS LA RÉGLEMENTATION S DE LA LOI AMÉRICAINE SUR
LES VALEURS MOBILIÈRES DE 1993, TELLE QUE MODIFIÉE (LE « SECURITIES ACT »)) OU À TOUTE PERSONNE
SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS
PUERTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES
MARIANNES DU NORD), DANS TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA, OU DANS
TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE PUBLIER, DIFFUSER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE.

NANTERRE (FRANCE)
20 MARS 2025



FORVIA PLACE 750 MILLIONS D’OBLIGATIONS SENIOR Á 5
ANS POUR REFINANCER INTÉGRALEMENT SES OBLIGATIONS
3,125% Á ÉCHÉANCE 2026
FORVIA a placé avec succès 750 millions d'euros d'obligations senior à 5,625 % à
échéance 2030. Compte tenu de l'accord de pré-couverture de taux d'intérêt conclu en
décembre 2024, le coupon des nouvelles obligations pour FORVIA s'élève à 5,47 %.

Les nouvelles obligations seniors ont obtenu les notations de crédit « BB+ » par Fitch
Ratings, « B1 » par Moody's et « BB- » par Standard & Poor's.

L'offre initiale de 500 millions d'euros a été largement sursouscrite, permettant à FORVIA
d’augmenter le montant de l'émission à 750 millions d'euros. FORVIA compte allouer le
produit de l'émission des nouvelles obligations au remboursement de la totalité de ses
obligations senior à 3,125 % à échéance 2026.

Une demande d'admission des nouvelles obligations à la cote officielle d'Euronext Dublin
(Global Exchange Market) sera déposée. Le règlement-livraison des nouvelles obligations
est prévu le 24 mars 2025, tandis que le rachat des obligations 2026 est prévu le 28 mars
2025.

Olivier Durand, Directeur Financier de FORVIA, a déclaré : « Cette transaction s’inscrit
dans le cadre de notre politique de gestion dynamique du passif et permet d’allonger la
maturité de notre dette. Je tiens à remercier nos investisseurs crédit pour leur confiance
renouvelée dans la signature de FORVIA, comme en témoigne la sursouscription importante du
carnet d'ordres. Cela reflète la confiance du marché dans notre stratégie de désendettement,
notre priorité absolue. ».
PRESS RELEASE


AVIS IMPORTANT

Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les
obligations offertes par FORVIA (les « Obligations ») ne pourront être vendues aux Etats-
Unis que si elles sont enregistrées en vertu du Securities Act ou si elles sont exemptées
d'enregistrement.

L’offre d’Obligations décrite dans le présent communiqué de presse n’a pas été, et ne sera
pas, enregistrée au titre du Securities Act. En conséquence, toute offre ou vente des
obligations ne pourra être effectuée que dans le cadre d’une opération bénéficiant d’une
exemption à l’obligation d’enregistrement au titre du Securities Act.

La diffusion de ce document dans certains pays peut constituer une violation des
dispositions légales en vigueur. Ce document ne peut pas être diffusé au Canada, au Japon
ou en Australie. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une
offre de valeurs mobilières au Canada, au Japon ou en Australie.

La promotion des Obligations au Royaume-Uni est restreinte par le Financial Services and
Markets Act 2000 (le « FSMA »), par conséquent, les Obligations ne feront pas l’objet de
publicité au public au Royaume-Uni. Le présent document est adressé et destiné
uniquement aux personnes (i) situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) disposant d’une
expérience professionnelle en matière d’investissements au sens de l’article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié
(l’ « Ordonnance ») (ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application de l’article
49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de
l’Ordonnance, ou (iii) étant des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer
à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du FSMA) dans le cadre de l’émission
ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être autrement légalement adressée (toutes
ces personnes étant désignées ensemble comme les « personnes concernées »). Ce
document est adressé uniquement à des personnes concernées et aucune personne autre
qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document.

L'offre et la vente des Obligations seront effectuées en vertu d'une dérogation au titre du
Règlement UE 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement Prospectus ») de l'obligation de
produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cette annonce ne constitue
pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus ou une offre au public.




PRESS ANALYSTS / INVESTORS
Christophe MALBRANQUE Adeline MICKELER Sébastien LEROY
Group Influence Director Group Vice President Investor Relations Group Deputy Investor
+33 (0) 6 21 96 23 53 +33 (0) 6 61 30 90 90 Relations Director
christophe.malbranque@forvia.com adeline.mickeler@forvia.com +33 (0) 6 26 89 33 69
sebastien.leroy@forvia.com


About FORVIA
FORVIA, a global automotive technology supplier, comprises the complementary technology and industrial strengths of Faurecia and HELLA. With around
250 industrial sites and 78 R&D centers, over 150,000 people, including more than 15,000 R&D engineers across 40+ countries, FORVIA provides a unique
and comprehensive approach to the automotive challenges of today and tomorrow. Composed of 6 business groups and a strong IP portfolio of over
13,000 patents, FORVIA is focused on becoming the preferred innovation and integration partner for OEMs worldwide. In 2024, the Group achieved a
consolidated revenue of 27 billion euros. FORVIA SE is listed on the Euronext Paris market under the FRVIA mnemonic code and is a component of the
CAC SBT 1.5° indice. FORVIA aims to be a change maker committed to foreseeing and making the mobility transformation happen. www.forvia.com
PRESS RELEASE


L'offre et la vente des Obligations seront effectuées en vertu d'une dérogation au titre du
Règlement UE 2017/1129, tel que modifié, en ce qu’il fait partie du droit national du
RoyaumeUni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « Règlement
Prospectus UK ») de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs
mobilières. Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement
Prospectus UK ou une offre au public.

Professionnels MIFID II / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de
documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de
détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de
gouvernance en matière de produits au titre de MIFID II) est uniquement limité aux
contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas
été préparé de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement
packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des
clients de détail au sein de l’EEE.

Professionnels MIFIR / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de
documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés
de détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de
gouvernance en matière de produits au titre de MIFIR) est uniquement limité aux
contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas
été préparé de documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement
packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des
clients de détail au sein du Royaume-Uni.

Ni le contenu du site internet de FORVIA, ni le contenu de tout site internet accessible par
hyperlink depuis le site de FORVIA, ne sont inclus ou font partie de ce communiqué. La
distribution de ce communiqué dans toute juridiction peut être légalement restreinte. Les
personnes en possession de ce communiqué doivent s’informer et respecter de telles
restrictions. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation du droit des
valeurs mobilières de la juridiction en question.

Aucune somme d’argent, valeur mobilière ou autre considération n’est sollicitée par ce
communiqué et, si envoyée en réponse aux informations contenues dans ce communiqué,
aucune somme d’argent, valeur mobilière ou autre considération ne sera acceptée.




PRESS ANALYSTS / INVESTORS
Christophe MALBRANQUE Adeline MICKELER Sébastien LEROY
Group Influence Director Group Vice President Investor Relations Group Deputy Investor
+33 (0) 6 21 96 23 53 +33 (0) 6 61 30 90 90 Relations Director
christophe.malbranque@forvia.com adeline.mickeler@forvia.com +33 (0) 6 26 89 33 69
sebastien.leroy@forvia.com


About FORVIA
FORVIA, a global automotive technology supplier, comprises the complementary technology and industrial strengths of Faurecia and HELLA. With around
250 industrial sites and 78 R&D centers, over 150,000 people, including more than 15,000 R&D engineers across 40+ countries, FORVIA provides a unique
and comprehensive approach to the automotive challenges of today and tomorrow. Composed of 6 business groups and a strong IP portfolio of over
13,000 patents, FORVIA is focused on becoming the preferred innovation and integration partner for OEMs worldwide. In 2024, the Group achieved a
consolidated revenue of 27 billion euros. FORVIA SE is listed on the Euronext Paris market under the FRVIA mnemonic code and is a component of the
CAC SBT 1.5° indice. FORVIA aims to be a change maker committed to foreseeing and making the mobility transformation happen. www.forvia.com