| 25/03/2025 19:30 |
| Saint-Gobain lance avec succès une émission obligataire de 1,2 milliard d’euros en deux tranches |
INFORMATION REGLEMENTEE
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE 25 mars 2025 SAINT-GOBAIN LANCE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 1,2 MILLIARD D’EUROS EN DEUX TRANCHES : • 700 millions d’euros à 3 ans avec un coupon de 2,75% • 500 millions d’euros à 8 ans avec un coupon de 3,50% Avec cette opération, Saint-Gobain a tiré parti de conditions de marché favorables pour anticiper ses besoins de refinancement à venir. L’émission a été sursouscrite globalement près de 3 fois, avec plus de 150 investisseurs qui ont témoigné de leur confiance dans la qualité de crédit du Groupe Saint-Gobain. La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB+ (perspective stable) par Standard & Poor’s et Baa1 (perspective stable) par Moody's. Les coordinateurs globaux Deutsche Bank et NatWest, ainsi que Barclays, BBVA, CaixaBank, J.P. Morgan, Mizuho et Natixis, ont agi comme chefs de file de cette émission obligataire. À propos de Saint-Gobain Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et services pour les marchés de l’habitat et de l’industrie. Développées dans une dynamique d’innovation permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère et la décarbonation du monde de la construction et de l’industrie apportent durabilité et performance. Le Groupe, qui fête en 2025 ses 360 ans, est plus que jamais guidé par sa raison d’être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ». 46,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024 Plus de 161 000 collaborateurs, présence dans 80 pays Engagé à être zéro émission nette de carbone d’ici 2050 Pour en savoir plus sur Saint-Gobain, visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur X @saintgobain CONTACTS ANALYSTES, INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Vivien Dardel (+33) 1 88 54 29 77 Patricia Marie (+33) 1 88 54 26 83 Floriana Michalowska (+33) 1 88 54 19 09 Laure Bencheikh (+33) 1 88 54 26 38 Alix Sicaud (+33) 1 88 54 38 70 Yanice Biyogo (+33) 1 88 54 27 96 James Weston (+33) 1 88 54 01 24 Tour Saint-Gobain • 12 place de l’Iris • 92400 Courbevoie • France • Tél. +33 1 88 54 00 00 • www.saint-gobain.com |