PRESS RELEASE


CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À
UNE PERSONNE AMÉRICAINE (TEL QUE DÉFINI DANS LA RÉGLEMENTATION S DE LA LOI AMÉRICAINE SUR
LES VALEURS MOBILIÈRES DE 1993, TELLE QUE MODIFIÉE (LE « SECURITIES ACT »)) OU À TOUTE PERSONNE
SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS
PUERTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES
MARIANNES DU NORD), DANS TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA, OU DANS
TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE PUBLIER, DIFFUSER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE.

NANTERRE (FRANCE)
27 MARS 2025



FORVIA PROCÈDE À UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE
INAUGURALE DE 500 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS
FORVIA a procédé à une émission de 500 millions de dollars américains
d’obligations senior à 8 % à échéance 2030.

Il s’agit de la première émission obligataire en dollars américains pour FORVIA.
Elle fait suite à l'émission obligataire de 750 millions d’euros à échéance 2030 le
24 mars 2025. Après les émissions réussies sur le marché obligataire japonais
(Samurai) et sur le marché des Schuldschein, cette opération contribue à la
diversification des sources de financement de FORVIA.

Les nouvelles obligations senior ont obtenu les notations de crédit « BB+ » par
Fitch Ratings, « B1 » par Moody's et « BB- » par Standard & Poor's.

FORVIA a l’intention d’utiliser le produit de cette émission pour refinancer des
dettes venant à maturité prochainement.

Une demande d'admission des nouvelles obligations à la cote officielle d'Euronext
Dublin (Global Exchange Market) sera déposée. Le règlement-livraison des
nouvelles obligations est prévu le 4 avril 2025

Olivier Durand, Directeur Financier de FORVIA, a déclaré : « Je tiens à
remercier nos nouveaux investisseurs obligataires pour leur confiance dans la
signature de FORVIA. Non seulement cette émission inaugurale contribue à notre
stratégie active de refinancement, mais elle permet au Groupe d’étendre sa base
d’investisseurs, en cohérence avec sa présence globale. »
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AVIS IMPORTANT

Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les
obligations offertes par FORVIA (les « Obligations ») ne pourront être vendues aux Etats-
Unis que si elles sont enregistrées en vertu du Securities Act ou si elles sont exemptées
d'enregistrement.

L’offre d’Obligations décrite dans le présent communiqué de presse n’a pas été, et ne sera
pas, enregistrée au titre du Securities Act. En conséquence, toute offre ou vente des
obligations ne pourra être effectuée que dans le cadre d’une opération bénéficiant d’une
exemption à l’obligation d’enregistrement au titre du Securities Act.

La diffusion de ce document dans certains pays peut constituer une violation des
dispositions légales en vigueur. Ce document ne peut pas être diffusé au Canada, au Japon
ou en Australie. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une
offre de valeurs mobilières au Canada, au Japon ou en Australie.

La promotion des Obligations au Royaume-Uni est restreinte par le Financial Services and
Markets Act 2000 (le « FSMA »), par conséquent, les Obligations ne feront pas l’objet de
publicité au public au Royaume-Uni. Le présent document est adressé et destiné
uniquement aux personnes (i) situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) disposant d’une
expérience professionnelle en matière d’investissements au sens de l’article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié
(l’ « Ordonnance ») (ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application de l’article
49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de
l’Ordonnance, ou (iii) étant des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer
à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du FSMA) dans le cadre de l’émission
ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être autrement légalement adressée (toutes
ces personnes étant désignées ensemble comme les « personnes concernées »). Ce
document est adressé uniquement à des personnes concernées et aucune personne autre
qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document.

L'offre et la vente des Obligations seront effectuées en vertu d'une dérogation au titre du
Règlement UE 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement Prospectus ») de l'obligation de
produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cette annonce ne constitue
pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus ou une offre au public.




PRESSE ANALYSTES / INVESTISSEURS
Christophe MALBRANQUE Adeline MICKELER Sébastien LEROY
Directeur Influence Groupe Directrice Relations Investisseurs Groupe Directeur Adjoint Relations Investisseurs
+33 (0) 6 21 96 23 53 +33 (0) 6 61 30 90 90 +33 (0) 6 26 89 33 69
christophe.malbranque@forvia.com adeline.mickeler@forvia.com sebastien.leroy@forvia.com



A propos de FORVIA


Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA.
Avec près de 250 sites industriels, 78 centres de R&D et plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays,
FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide
portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration
des constructeurs automobiles du monde entier. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée
sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à
accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com
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L'offre et la vente des Obligations seront effectuées en vertu d'une dérogation au titre du
Règlement UE 2017/1129, tel que modifié, en ce qu’il fait partie du droit national du
RoyaumeUni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « Règlement
Prospectus UK ») de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs
mobilières. Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement
Prospectus UK ou une offre au public.

Professionnels MIFID II / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de
documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de
détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de
gouvernance en matière de produits au titre de MIFID II) est uniquement limité aux
contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas
été préparé de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement
packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des
clients de détail au sein de l’EEE.




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A propos de FORVIA


Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA.
Avec près de 250 sites industriels, 78 centres de R&D et plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays,
FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide
portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration
des constructeurs automobiles du monde entier. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée
sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à
accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com
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Professionnels MIFIR / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de
documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés
de détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de
gouvernance en matière de produits au titre de MIFIR) est uniquement limité aux
contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas
été préparé de documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement
packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des
clients de détail au sein du Royaume-Uni.

Ni le contenu du site internet de FORVIA, ni le contenu de tout site internet accessible par
hyperlink depuis le site de FORVIA, ne sont inclus ou font partie de ce communiqué. La
distribution de ce communiqué dans toute juridiction peut être légalement restreinte. Les
personnes en possession de ce communiqué doivent s’informer et respecter de telles
restrictions. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation du droit des
valeurs mobilières de la juridiction en question.

Aucune somme d’argent, valeur mobilière ou autre considération n’est sollicitée par ce
communiqué et, si envoyée en réponse aux informations contenues dans ce communiqué,
aucune somme d’argent, valeur mobilière ou autre considération ne sera acceptée.




PRESSE ANALYSTES / INVESTISSEURS
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Avec près de 250 sites industriels, 78 centres de R&D et plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays,
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portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration
des constructeurs automobiles du monde entier. En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée
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