• Chiffre d'affaires 2024 en croissance continue : 46,1 M€, soit + 9 %

  
  

• Forte amélioration de l'EBITDA à + 57 %

  
  

• Forte réduction des charges opérationnelles et des frais de structure dès le 2^e semestre

  
  
• Confirmation de la trajectoire dans le cadre du plan #Imaging 2027 : 70 M€ de Chiffre d'affaires associé à un EBITDA de 10 M€ (marge de 14 %).

14 avril 2025 – 18h00 – Diagnostic Medical Systems (Euronext Growth Paris : FR0012202497 – ALDMS et FR001400IAQ8 – DMSBS), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, publie ses résultats annuels 2024 avec un Chiffre d'affaires de 46,1 M€, en progression de 9 % par rapport à 2023 et une marge d'EBITDA à près de 6 % en très nette progression.

Le Groupe poursuit sa croissance, portée notamment par la bonne dynamique commerciale de ses activités historiques, Radiologie et Ostéodensitométrie, en France comme à l'international.

Le Rapport Annuel, présentant les comptes consolidés annuels 2024, arrêtés par le Conseil d'administration le 10 avril 2025, est disponible sur le site web dans la catégorie Rapport Financier annuel, sur ce lien.

VISIOCONFÉRENCE ACTIONNAIRES INDIVIDUELS le mardi 22 avril 2025 à 18h INSCRIPTION : cliquez ici

2024 : POURSUITE DE LA CROISSANCE ET NETTE AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ

46,1 M€ Chiffre d'affaires en hausse vs 42,2 M€ en 2023	+ 9 % de croissance du Chiffre d'affaires	6 % de part d'EBITDA au sein du Chiffre d'affaires en 2024 vs 4 % en 2023 + 44 % de progression
2,7 M€ d'EBITDA  vs 1,7 M€ en 2023	+ 57 % d'augmentation de l'EBITDA

CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 9 %

DMS Group réalise une hausse de 9 % de son Chiffre d'affaires en 2024 par rapport à 2023, pour atteindre 46,1 M€. Cette bonne dynamique commerciale, dans un contexte macroéconomique complexe et malgré une cyberattaque lors du premier trimestre 2024, est portée par les deux activités historiques du Groupe :

• L'activité Radiologie progresse de 8 % à 35,9 M€, pour atteindre 78 % du Chiffre d'affaires.
• L'activité Ostéodensitométrie progresse, quant à elle, de 12 % à 10,1 M€, pour atteindre près de 22 % du Chiffre d'affaires.

DYNAMIQUE COMMERCIALE CONFIRMÉE À L'INTERNATIONAL

La dynamique commerciale se confirme à l'international, avec notamment le développement des ventes de PLATINUM NEO, une solution intelligente qui révolutionne le workflow R/F.

Des évolutions majeures de Chiffres d'affaires sont à noter sur les marchés africain et asiatique :

• Le marché africain avec une croissance de son Chiffre d'affaires de plus de 65 %, qui représente désormais plus de 5 % de l'activité totale ;
• Le marché asiatique avec une croissance de 68 % du Chiffre d'affaires pour représenter 10 % de l'activité totale.

Le Groupe a également conforté ses positions, notamment sur le marché européen qui totalise plus de 58 % de l'activité totale avec un maintien du Chiffre d'affaires par rapport à l'année 2023.

Données consolidées en M€ Normes IFRS	2024	2023	Variation
Chiffre d'affaires	46,1	42,2	+ 9 %
EBITDA	2,7	1,7	+ 57 %
Marge d'EBITDA	6 %	4 %	+ 44 %
Dotation aux Amortissements et Provisions	(2,9)	(2,7)	- 5 %
Résultat Opérationnel Courant	(0,2)	(1,0)	+ 82 %
Autres produits et charges opérationnels	(0,2)	(1,2)	+ 87 %
Résultat Opérationnel	(0,3)	(2,3)	+ 85 %
Résultat financier	(2,3)	(7,6)	+ 70 %
Résultat net part du Groupe	(2,9)	(5,0)	+ 42 %

DÉVELOPPEMENT DES VENTES EN MARQUE PROPRE

En 2024, les ventes sous la marque DMS Imaging et en marque blanche se rééquilibrent, grâce au dynamisme du réseau de distributeurs DMS. Dans le détail, en 2024, 47 % du Chiffre d'affaires provient de ventes en marque propre via des distributeurs, contre 44 % en 2023, et 53 % de ventes en marque blanche via des accords OEM avec des acteurs mondiaux, contre 56 % en 2023.

FORTE PROGRESSION DES INDICATEURS DE RENTABILITÉ

DMS Group publie un EBITDA de 2,7 M€ au titre de l'exercice 2024 contre 1,7 M€ en 2023. La marge d'EBITDA progresse ainsi de 4 % à près de 6 %, la portant à un niveau historique.

Cette hausse est principalement portée par :

• La forte augmentation de l'activité ;
• La bonne maitrise des coûts opérationnels et de coûts de structures.

Le résultat opérationnel courant ressort proche de l'équilibre à -0,2 M€ contre un résultat de -1 M€ au titre de l'exercice précédent. DMS Group démontre ainsi le levier opérationnel de son modèle économique.

Les autres produits et charges opérationnels représentent -0,2 M€ au 31 décembre 2024 et sont principalement constitués de :

• 1,1 M€ de plus-value de déconsolidation lié à la sortie des capitaux propres de DMS Wellness du périmètre de consolidation ;
• -0,7 M€ de charge de dépréciation de la créance sur cession de l'activité Wellness partiellement compensée par 0,3 M€ de produit d'annulation d'avance remboursable liée à cette activité cédée ;
• -0,4 M€ de charges d'intégration de la nouvelle activité mobiles motorisés ;
• -0,2 M€ de charges liées à l'attribution d'actions gratuites attribuées en 2023.

Le résultat opérationnel est de -0,3 M€ contre un résultat négatif de -2,3 M€ en 2023.

Le résultat financier présente une perte de -2,3 M€ (contre une perte de -7,6 M€ en 2023) et est principalement composé de :

• -1,1 M€ de charges liées à la liquidation du compte courant Wellness (se compensant avec les 1,1 M€ de gains de déconsolidation comptabilisés dans les autres produits et charges opérationnels) ;
• -0,6 M€ de charges d'intérêts sur emprunt ;
• -0,6 M€ de charge de dotation aux provisions sur des titres BEBO Health (acquéreur de l'activité Wellness) et du compte courant STEMCIS.

UNE SITUATION FINANCIÈRE EN AMÉLIORATION

Au 31 décembre 2024, la situation financière de DMS Group est saine et équilibrée avec des capitaux propres de 14,1 M€ et une trésorerie disponible de 5,3 M€, en augmentation par rapport à 2023.

L'endettement financier net s'établit par ailleurs à 10,6 M€ (hors dettes locatives IFRS 16). La dette financière est principalement composée de 11 M€ de prêts essentiellement garantis par l'État, de 1 M€ d'avances remboursables et de 3,9 M€ de dettes factor. La dette nette diminue de 1 M€ par rapport au 30 juin 2024 (11,6 M€ au 30/06/2024) et reste stable par rapport au 31/12/2023 (10,8 M€) malgré une très forte activité en développement de nouveaux produits en 2024 qui seront commercialisés progressivement dès 2025.

Les activités de la filiale Solutions For Tomorrow (SFT) ont temporairement pesé sur la rentabilité du Groupe en 2024, conformément aux anticipations et en raison de la phase d'implémentation des synergies opérationnelles et commerciales annoncées lors de l'acquisition.

Le Groupe a toujours indiqué que la réalisation de ces synergies interviendrait sous un horizon de 12 à 18 mois.

Dès 2025, une forte accélération de cette activité stratégique est attendue, avec un impact positif très significatif sur les résultats du Groupe.

DMS GROUP POURSUIT ET ACCÉLÈRE LE DÉPLOIEMENT DE SES NOUVELLES SOLUTIONS

Après un cycle d'investissements intenses, portant notamment sur ses propres solutions logicielles dotées en Intelligence Artificielle et en solutions de cybersécurité, sur l'élargissement de la gamme des produits, DMS Group poursuit sa démarche d'accélération du déploiement :

• Réorganisation et structuration de l'activité Radiologie à la suite de l'acquisition de Solutions for Tomorrow (SFT) ;
• Investissement dans le développement de nouvelles solutions qui renforceront l'offre commerciale au second semestre 2025 ;
• Lancement du mobile de Radiologie Onyx ;
• Innovation avec l'intégration du logiciel Adam au mobile de Radiologie !M1 ;
• Solution de Radiologie Xavion.

Les solutions Onyx et !M1 permettront ainsi, au Groupe, de proposer une gamme complète de solutions de Radiologie mobile à forte valeur ajoutée sur l'ensemble du marché mondial.

LES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2024

VERSO CAPITAL AUGMENTE SA PARTICIPATION DANS DMS GROUP

La participation de Verso Capital et son coactionnaire au sein du Groupe a augmenté pour atteindre 26,4 % (voir Communiqué du 20/12/2024). Verso Capital confirme ainsi son rôle d'actionnaire de référence aux côtés de l'équipe dirigeante et soutient pleinement la stratégie du Groupe.

DMS GROUP MAITRISE UNE CYBERATTAQUE

DMS Group a été la cible d'une cyberattaque de type ransomware le 2 février 2024. Les équipes informatiques ont été immédiatement mobilisées pour faire face à la situation. Les systèmes internes ont fait l'objet d'une restauration complète et l'activité a pu reprendre progressivement à partir de la fin de semaine suivante. Cette cyberattaque a démontré la très bonne résilience numérique de DMS Group. Néanmoins, les opérations ont été impactées pendant 4 semaines induisant des retards de livraison sur le premier trimestre.

ENGAGEMENT DURABLE ET RESPONSABLE : EXCELLENTE 1 E?RE NOTATION ESG DE DMS GROUP !

Depuis deux ans, DMS Group est engagé dans une politique ESG volontariste et se fixe pour objectif d'atteindre le niveau de « maturité exemplaire » à travers une série d'actions structurantes dont certaines sont déjà en cours de déploiement. Pour sa première notation extra-financière par l'agence EthiFinance publiée le 28 mai dernier, DMS Group obtient une note de 70/100, supérieure de 13 points à la moyenne de son univers de référence, soit un niveau de « maturité avancée ».

Environnemental, social et gouvernance : DMS Group s'engage pour opérer de manière durable et responsable.

CESSION DU COMPTE COURANT ET DE LA PARTICIPATION DÉTENUE DANS ATON

Le 5 juillet 2024, DMS a signé :

• La cession du compte courant ATON pour un prix de 200 K€, intégralement déprécié dans ses comptes au 31 décembre 2023. Une reprise de provision de 200 K€ a été comptabilisée en 2024 en résultat financier.
• La cession des titres de participations ATON pour un prix minimum de cession de 7 K€. DMS bénéficie dans ce contrat d'un droit de suite, lui permettant de recevoir un complément de prix en cas de revente par l'acquéreur des titres ATON supérieurs au prix minimum de cession dans la limite maximum de 300 K€.
• L'ensemble des actifs liés à Aton ont été nettoyés au bilan.

LIQUIDATION DES SOCIETES APELEM ESPAGNE ET DMS WELLNESS

En 2024, les société Apelem Espagne et DMS Wellness ont été liquidées.

DMS IMAGING DEVIENT EMS (EUROPEAN MEDICAL SOLUTIONS) ET MAITRISE SES COÛTS DE STRUCTURE

DMS Imaging, filiale de DMS Group et spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, a changé de nom et devient European Medical Solutions. DMS Imaging devient la marque commerciale de DMS Group.

En parallèle, en 2024, EMS a renforcé le contrôle et la réduction des coûts de structures via la mise en œuvre du regroupement d'actions. En effet, le Conseil d'administration d'European Medical Solutions a réalisé, le 31 décembre 2024, le regroupement d'actions d'European Medical Solutions, comme décidé lors de l'Assemblée Générale du 13 juin 2024, pour un ratio de 352 actions existantes (ISIN BE0974289218) par une action nouvelle (ISIN BE0974497290).

Ce regroupement vise à réduire le nombre d'actions en circulation et à limiter la volatilité des cours, en réponse à la faible liquidité des titres, tout en ajustant le rapport entre le prix de l'action et les frais bancaires liés à sa gestion.

DMS GROUP INTÈGRE ADAM AU MOBILE DE RADIOLOGIE !M1

En 2024, lors de l'ECR (European Congress of Radiology) en Autriche, DMS a lancé ADAM AI multiplateforme, une évolution de son logiciel ADAM qui intègre dorénavant la puissance de l'Intelligence Artificielle. Ce dernier a vocation à être déployé sur tous les systèmes de DMS Group. À ce jour, ADAM est installé dans le monde sur plus de 500 tables télécommandées de DMS Group.

Cette innovation permet dès aujourd'hui d'adresser un marché beaucoup plus large et surtout de pouvoir proposer !M1 à tous les grands industriels du secteur en marque blanche. !M1 ADAM bénéficie de toutes les autorisations de mise sur le marché en Europe.

DMS GROUP LANCE ONYX LE MOBILE DE RADIOLOGIE QUI RÉINVENTE LA MOBILITÉ

En première mondiale, DMS Group a présenté aux Journées Francophones de la Radiologie (JFR) le nouveau mobile de radiologie Onyx, récemment récompensé par le Prix de l'Innovation décerné par la Société Française de Radiologie (SFR).

Le mobile Onyx est un système d'imagerie mobile polyvalent, conçu pour offrir un diagnostic précis et adapté aux divers environnements cliniques, des unités de soins intensifs aux services d'urgence et aux unités de pédiatrie. Grâce à son tube à rayon X de toute nouvelle génération basé sur la technologie des nanotubes de carbone (NTC), et à son bras zéro gravité, il garantit une mise en œuvre précise et une maniabilité exceptionnelle, même dans les espaces les plus restreints.

Les mobiles Onyx seront proposés non seulement à nos clients actuels en marque blanche, mais également à d'autres industriels du secteur. Les premières installations d'Onyx sont prévues en 2025, dans l'attente des autorisations de mise sur le marché actuellement retardées par l'engorgement des organismes notifiés mais attendus dans les prochains mois.

DMS GROUP SIGNE DEUX ACCORDS STRATÉGIQUES MAJEURS SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN

DMS Group a signé 2 accords majeurs en 2024 pour le marché américain avec les sociétés Medlink Imaging et JPI Healthcare, deux acteurs globaux sur ce marché. Avec plus de 1 200 unités vendues annuellement, le marché américain est le plus dynamique au monde pour les solutions d'imagerie mobile motorisées. Les enregistrements FDA sont en cours et les premières ventes sont attendues dès le 2^e trimestre 2025.

DMS GROUP SIGNE UN ACCORD CADRE POUR LA LIVRAISON DE MOBILES DE RADIOLOGIE AU DANEMARK

Solutions For Tomorrow (SFT), filiale de DMS Group, en collaboration avec son partenaire commercial Santax Medico, remporte "l'accord-cadre" pour la fourniture de Mobiles de Radiologie au Danemark. Au-delà de la livraison prévue de 20 à 30 unités sur 4 ans, ce succès commercial témoigne de la pertinence des offres de SFT sur les marchés haut de gamme. 

LES ÉVÉNEMENTS POST-CLOTURE 31 DECEMBRE 2024

LE GROUPE DMS SÉLECTIONNÉ PAR LES AUTORITÉS UKRAINIENNES POUR LA LIVRAISON DE 120 MOBILES DE RADIOLOGIE D'URGENCE

DMS Group est fier d'annoncer que son projet de « Livraison de 120 unités mobiles de radiologie !M1 Adam » a été retenu par les autorités ukrainiennes. Ce projet, de 11 M€, s'échelonnera sur 12 mois, à compter des premières livraisons attendues sur le 2^e ou 3^e trimestre 2025.

DMS Group s'inscrit comme un partenaire privilégié de l'Ukraine pour la fourniture d'équipements d'imagerie médicale dans un contexte incontournable de reconstruction des infrastructures de santé.

Cette initiative vise à renforcer les capacités de diagnostic en Ukraine et bénéficie d'un financement par le Fonds pour la résilience économique de l'Ukraine, récemment mis en place par la France. Ce fonds, doté d'un budget de 200 M€, finance des projets d'urgence dans des secteurs prioritaires tels que l'énergie, l'eau, la santé, les infrastructures et le déminage. Il s'inscrit dans un partenariat stratégique avec l'AFD - Agence Française de Développement - qui a étendu son mandat pour soutenir la reconstruction et le renforcement des infrastructures ukrainiennes.

« Ce projet représente un jalon majeur pour le Groupe DMS et nous sommes honorés de contribuer, aux côtés de la France, au renforcement des infrastructures de santé de l'Ukraine en cette période cruciale.
Nos solutions de radiologie mobile sont conçues pour répondre aux besoins immédiats et diversifiés des infrastructures de santé, illustrant notre engagement envers des solutions de diagnostic fiables et performantes. Nous exprimons notre gratitude envers l'État français et ses équipes du Trésor ainsi qu'à l'association French Healthcare pour leur soutien précieux. »

Samuel SANCERNI, PDG de DMS Group

Enfin, Samuel SANCERNI déclare « Ce projet stratégique marque également une nouvelle phase de croissance pour le Groupe DMS, en affirmant notre positionnement comme acteur clé de l'imagerie médicale mobile à l'international, et confirme la pertinence de notre choix stratégique d'acquérir Solutions for Tomorrow en octobre 2023. Il s'inscrit, de plus, dans un partenariat de long terme avec les autorités ukrainiennes ».

PERSPECTIVES 2025 : DMS GROUP ENGAGÉ POUR L'INNOVATION, LA CROISSANCE… ET LA RENTABILITÉ

UNE STRATÉGIE DE RENFORCEMENT DES FONDAMENTAUX POUR FAIRE FACE AUX INCERTITUDES

La récente hausse des droits de douane imposés par l'administration américaine fait naturellement l'objet d'une attention particulière de la part de DMS Group. Toutefois, plusieurs éléments structurants doivent être analysés avant de pouvoir réellement en mesurer l'impact :

• Les États-Unis ne disposent, en effet, d'aucun fabricant local de solutions R/F et comptent très peu d'acteurs sur le segment des mobiles de Radiologie.
• Par ailleurs, nos solutions sont parfaitement adaptées aux attentes de ce marché. En 2024, DMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 M€ aux États-Unis (hors activité de service après-vente).
• En parallèle, DMS Group est aujourd'hui le seul fabricant européen d'Ostéodensitométrie, un segment stratégique sur lequel les deux principaux concurrents sont américains. Cette position unique constitue un avantage concurrentiel fort dans un contexte de reconfiguration des échanges internationaux.

Enfin depuis 2023, DMS Group a engagé une stratégie active de diversification :

• élargissement du mix produit,
• innovation,
• rééquilibrage entre ventes en direct et en marque blanche, et
• renforcement de notre présence géographique à l'international.

Cette approche, à la fois robuste et agile, place le Groupe en position de résilience et d'adaptation face aux fluctuations du contexte géoéconomique mondial.

L'activité commerciale reste dynamique grâce à :

• une organisation solide et structurée,
• des partenariats de premier plan,
• un savoir-faire et une agilité uniques,
• ainsi qu'une offre conforme aux besoins du marché.

Les perspectives de croissance et de rentabilité annoncées dans le plan stratégique #Imaging 2027 sont, à ce stade, confirmées.

En 2025, l'ensemble du Groupe reste pleinement mobilisé et déterminé à la réalisation de l'ambition affichée en s'appuyant sur :

• Une maitrise de la chaine de valeur de la conception à l'assemblage, sur un site principal de Gallargues-le-Montueux et intégration du site secondaire en Suède à Vaxjo dès 2026.
• Une organisation industrielle dimensionnée pour assurer la production correspondante à un Chiffre d'affaires de 70 M€ à l'horizon 2027.
• Un profil de Pure Player de la radiologie industrielle dotée d'une large gamme.

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NOS PROCHAINS RENDEZ_VOUS*

22/04/2025 Chiffre d'affaires du 1^er trimestre 2025

21/07/2025 Chiffre d'affaires du 1^er semestre 2025

29/09/2025 Résultats semestriels 2025

20/10/2025 Chiffre d'affaires du 3^e trimestre 2025

19/01/2026 Chiffre d'affaires 2025

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de DMS Group.

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À PROPOS DE DMS GROUP

DMS Group est un industriel français de la radiologie digitale, tourné vers l'international, reconnu comme un acteur clé et un partenaire incontournable de la chaîne de valeur, aussi bien par la qualité de ses solutions, que par sa flexibilité, son ingéniosité, ses valeurs responsables.

En 2024, DMS Group a réalisé un Chiffre d'affaires consolidé de 46,1 M€, dont 75 % à l'international, avec une présence sur tous les continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux.

DMS Group est coté sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME.

DMS Group a procédé le 13 juin 2023 à l'attribution de Bons de Souscription d'Actions cotés sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAQ8 – mnémo : DMSBS) et exerçables jusqu'au 12 septembre 2025.

DMS Group fait partie du programme ETIncelles destiné aux PME qui ont l'ambition et la volonté de devenir des ETI.

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Relations Investisseurs

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