Communiqué de Presse 29 avril 2025




Succès d’une émission obligataire
en Sustainability-Linked de 500 millions d’euros à 4 ans

Carrefour a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’une émission obligataire dite Sustainability-Linked
pour un montant total de 500 millions d’euros. Celle-ci est indexée sur deux objectifs : le premier est lié aux
réductions d’émissions de gaz à effet de serre, sur les Scope 1 et 2 ; le deuxième concerne la réduction des
émissions de gaz à effet de serre liées aux achats de biens et de services (Scope 3).
Les principales caractéristiques sont les suivantes :
• Montant : 500 millions d’euros
• Emetteur : Carrefour SA
• Echéance et règlement : mai 2029
• Format : taux fixe, remboursement in fine
• Coupon : 2,875% par an
Cette émission a été sursouscrite à plus de 4 fois, démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la
communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour. Ceci a permis un placement rapide et
l’obtention de conditions favorables.
Les 500 millions d’euros levés seront alloués au financement des besoins généraux du Groupe ainsi qu’à l’offre
de rachat sur sa souche d’obligations existantes de 1.000.000.000 euros portant intérêt au taux fixe de 2,625%
(ISIN : FR0013505260).
Parallèlement, Carrefour a annoncé une offre de rachat sur sa souche d’obligations existantes, se terminant le
06 mai 2025 à 16h00 (CEST).
L’obligation bénéficiera d’une notation « BBB » par Standard & Poor’s.


À propos du Groupe Carrefour
Fort d’un réseau multi-formats de plus de 15 000 magasins dans plus de 40 pays, le Groupe Carrefour
est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires de 94,6
milliards d’euros en 2024. Son réseau de magasins intégrés comptabilise plus de 300 000 collaborateurs
qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant
chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. Au global, plus de
500 000 personnes travaillent sous enseigne Carrefour dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.carrefour.com, sur X (@news_carrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

Contacts
Relations investisseurs
Sébastien Valentin, Andrei Dragolici, Mathilde Novick Tél : +33 (0)1 64 50 79 81
Relations actionnaires Tél : 0 805 902 902 (n° vert en France)
Communication Groupe Tél : +33 (0)1 58 47 88 80



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