Communiqué de presse
Paris, le 16 mai 2025
Publié à 8h30 CET



Obtention du consentement des prêteurs du Groupe dans le
cadre de l’offre publique d’acquisition initiée par BWGI

Verallia annonce ce jour avoir obtenu le consentement de ses prêteurs bancaires à
une modification par voie d’avenant de la clause de changement de contrôle de ses
financements bancaires existants1 afin que la réalisation de l’offre publique
d’acquisition initiée par BWGI, déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers le
24 avril 2025 (l’ « Offre »), ne déclenche pas leur exigibilité anticipée.
Concernant certains autres financements du Groupe, Verallia a par ailleurs obtenu la
renonciation de Bpifrance à son droit de demander le remboursement anticipé d’un
prêt amortissable2 en cas de déclenchement de la clause de changement de contrôle
stipulée dans ce prêt en lien avec la réalisation de l’Offre et a en outre obtenu le
consentement de Crédit Agricole Leasing & Factoring (CALF) à une modification par
voie d’avenant de la clause de changement de contrôle stipulée dans les
programmes d’affacturage pan-européen et anglais du Groupe3, afin que celle-ci ne
soit pas déclenchée à raison de la réalisation de l’Offre. CALF a par ailleurs consenti
dans ce cadre à une extension de la durée de ces programmes d’affacturage du 1er
décembre 2025 au 1er juin 2026.
Veralllia se réjouit de la confiance qui lui est ainsi manifestée de la part de ses
partenaires financiers.




1 Financements bancaires comprenant un (i) crédit syndiqué d’un montant de 1,1 milliard d’euros comprenant (a) un prêt
à terme d’un montant initial en principal de 550 millions d’euros et dont les montants en principal restant dus à la date du
présent communiqué de presse s’élèvent à 200 millions d’euros, portant intérêt à l’Euribor + 1,75 % et (b) un crédit
renouvelable (RCF) de 550 millions d’euros, non utilisé à la date du présent communiqué de presse, portant intérêt à l’Euribor
+ 1,25 % et (ii) crédit renouvelable d’un montant de 250 millions d’euros, tiré à hauteur de 120 millions d’euros à la date du
présent communiqué de presse, portant intérêt à l’Euribor + 0,80%.
2 Montants restants dus de 23 millions d’euros au 31 mars 2025.
3 Programmes d’affacturage d’un montant maximum de 500 millions d’euros et 50 millions d’euros respectivement.




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Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons
redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d’emballage le plus
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tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.
Avec près de 11 000 collaborateurs et 35 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et
le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et
offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement à plus de 10 000
entreprises dans le monde. Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 3,5
milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024.
La stratégie RSE de Verallia a été récompensée par la médaille Platinum Ecovadis, ce qui place le Groupe
dans le Top 1 % des entreprises évaluées par Ecovadis. Notre objectif de réduction des émissions de CO2 fixé
à – 46 % sur les scopes 1 et 2 entre 2019 et 2030 est validé par SBTi (Science Based Targets Initiative). Il est
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