COMMUNIQUÉ
FINANCIER




Paris, le 20 mai 2025


Groupama a conduit avec succès l’émission de titres
subordonnés pour 500 millions d’euros
Groupama annonce avoir réalisé le 19 mai 2025 le placement auprès d’investisseurs
institutionnels de titres subordonnés de maturité 10 ans pour un montant total de 500
millions d’euros, avec un coupon annuel de 4,375% s’appuyant sur un spread de 190
points de base par rapport au swap. Cette opération contribue à la gestion active du
capital de Groupama en profitant des opportunités de marché.

Le nouvel instrument proposé a rencontré un large succès auprès des investisseurs
institutionnels avec un livre d’ordre sursouscrit plus de 5 fois.

Principales caractéristiques de la nouvelle émission :

Emetteur : Groupama Assurances Mutuelles
Notation des obligations : BBB+ par Fitch Ratings
Montant de l’émission : 500 millions d’euros
Date de pricing : 19 mai 2025
Date de règlement : 26 mai 2025
Coupon annuel : 4,375%
ISIN : FR001400ZUC0

Natixis (coordinateur global), Barclays, BNP Paribas, Citigroup, J.P Morgan et Morgan
Stanley ont agi en tant que teneurs de livre associés sur l’opération. Le nouvel instrument
sera coté sur Euronext Paris.

Le prospectus du nouvel instrument sera disponible sur le site internet du Groupe
(www.groupama.com) et sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-
france.org).


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Safia Bouda – + 33 (0)6 02 04 48 63 Valérie Buffard – +33 (0)6 70 04 12 38
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A propos du groupe Groupama
Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire
leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Le Groupe Groupama, l’un des premiers
groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et
clients et 32 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 18,5 milliards d’euros.