First Phosphate clôt la tranche finale de son placement privé sursouscrit

June 02, 2025 4:35 PM EDT | Source: First Phosphate Corp.

Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 2 juin 2025) - First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) (« First Phosphate » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a clôturé la deuxième et dernière tranche de son financement par placement privé sans intermédiaire (le « Placement »), tel que décrit dans les communiqués de presse de la Société datés du 9 mai 2025 et du 28 mai 2025.

Dans le cadre des deux tranches du Placement, la Société a levé un total de $3 517 519 $ par l'émission de 7 275 309 actions accréditives au prix de 0,35 $ pour un produit brut de 2 773 858 $, ainsi que 2 124 747 unités en dollars comptants au prix de 0,35 $, composées de 2 124 747 actions ordinaires et de 1 062 373 bons de souscription, pour un produit brut de 743 661 $.

Avec ce Placement, la Société a levé à ce jour un total d'environ 23,8 millions de dollars dans le cadre de sept financements par placements privés sans intermédiaire menés par la direction depuis juin 2022.

Dans la tranche finale du Placement, la Société a levé un total de 1 126 365 $ par l'émission de 2 883 429 actions accréditives pour un produit brut de 1 009 200 $, ainsi que 334 757 unités en dollars comptants, composées de 334 757 actions ordinaires et de 167 378 bons de souscription, pour un produit brut de 117 165 $.

Au total, dans le cadre du Placement, la Société a versé 800 $ en honoraires d'intermédiation en espèces, a émis 471 152 actions de rémunération et actions de conseil au prix de 0,35 $ par action ordinaire, et a émis 444 867 bons de souscription de rémunération, exerçables au prix de 0,50 $ par action ordinaire de la Société, jusqu'au 31 décembre 2025, sous réserve d'une date d'échéance anticipée. Tous les titres émis dans le cadre du Placement sont assujettis à une période de détention légale de quatre mois et un jour, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société entend utiliser les produits du Placement tel que divulgué dans son communiqué de presse daté du 9 mai 2025. Les termes définis utilisés dans ce communiqué de presse et non définis ici ont le sens qui leur est attribué dans le communiqué de presse de la Société du 9 mai 2025.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières des États-Unis de 1933, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État américain. Ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines à moins qu'ils ne soient enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act et des lois étatiques applicables, ou qu'une exemption à ces obligations d'enregistrement soit disponible. La clôture du Placement est assujettie à certaines conditions, incluant, sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations nécessaires. Rien ne garantit que d'autres titres seront émis dans le cadre du Placement.

À propos de First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FSE: KD0) est une société de développement minier dédiée à la production de phosphate de haute pureté destiné à l'industrie des batteries LFP. La Société s'engage à une extraction et une purification durables, avec une faible empreinte carbone anticipée. Son modèle d'intégration verticale relie directement l'extraction du phosphate aux chaînes d'approvisionnement des fabricants nord-américains de batteries. Le projet phare de First Phosphate, la Propriété Bégin-Lamarche, située dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec, contient une roche ignée rare appelée anorthosite, qui permet d'obtenir un phosphate de haute pureté avec très peu d'impuretés.

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Informations prospectives et déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient certaines déclarations et informations qui peuvent être considérées comme des «énoncés prospectifs» et des «informations prospectives» au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, les énoncés prospectifs et les informations prospectives peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que «prévoit», «cible», «s'attend à» ou «ne s'attend pas à», «est prévu», «il existe une opportunité», «est bien positionné», «estime», «entend», «suppose», «anticipe» ou «n'anticipe pas» ou «croit», ou par l'emploi de variantes de ces termes et expressions, ou encore par des déclarations indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats «pourraient», «devraient», «seraient susceptibles de», «seront», «se produiront» ou «seront réalisés» et d'autres expressions similaires. En outre, les déclarations contenues dans ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques constituent des énoncés prospectifs, incluant, sans s'y limiter : les activités d'exploration et de production envisagées par la Société; les propriétés et la composition du phosphate extrait; les projets d'intégration verticale de la Société dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines de batteries; et l'obtention de toutes les approbations nécessaires.

Ces déclarations et autres informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations que la Société considère comme appropriées et raisonnables dans les circonstances, mais qui peuvent s'avérer inexactes. Cela inclut, sans s'y limiter, les diverses hypothèses présentées ici et dans les documents publics de la Société, notamment le prospectus préalable simplifié daté du 5 juin 2024, ainsi que l'obtention de toutes les approbations nécessaires.

Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, et les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux qui sont anticipés dans ces déclarations. Rien ne garantit non plus qu'une quelconque opportunité se concrétisera, soit commercialement viable, complétée dans les délais ou dans le budget prévus, ou qu'elle générera des revenus, économies ou bénéfices significatifs, selon le cas, pour la Société. Par ailleurs, la Société engagera des coûts dans la poursuite de toute opportunité particulière, lesquels pourraient être importants. Ces facteurs et hypothèses ne constituent pas une liste exhaustive des éléments pouvant affecter la Société. Ils doivent être examinés attentivement et en parallèle avec les facteurs de risque décrits dans d'autres documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes et américaines en valeurs mobilières, y compris, sans s'y limiter, la section «Facteurs de risque» du rapport de gestion daté du 29 janvier 2025 et du rapport annuel sur formulaire 20-F daté du 8 juillet 2024, disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca. Bien que la Société ait tenté de cerner les facteurs pouvant entraîner un écart important entre les actions, événements ou résultats réels et ceux divulgués dans les informations prospectives, d'autres facteurs peuvent également produire un tel écart. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les informations prospectives, sauf si cela est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

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