PRESS RELEASE


CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À
UNE PERSONNE AMÉRICAINE (TEL QUE DÉFINI DANS LA RÉGLEMENTATION S DE LA LOI AMÉRICAINE SUR
LES VALEURS MOBILIÈRES DE 1993, TELLE QUE MODIFIÉE (LE « SECURITIES ACT »)) OU À TOUTE PERSONNE
SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS
PUERTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES
MARIANNES DU NORD), DANS TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA, OU DANS
TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE PUBLIER, DIFFUSER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE.

NANTERRE (FRANCE)
4 JUIN 2025



FORVIA PLACE AVEC SUCCÈS 250 MILLIONS D’EUROS
D’OBLIGATIONS SENIOR ADDITIONNELLES À ÉCHÉANCE
2030
FORVIA a placé avec succès son émission de 250 millions d'euros d’obligations senior à
échéance 2030 (les « Obligations Nouvelles »). Bénéficiant d’une forte sursouscription,
FORVIA a fixé le prix des Obligations Nouvelles au pair, soit un rendement de 5,625%.

Les Obligations Nouvelles ont une notation de crédit " BB+ " par Fitch Ratings, " B1 " par
Moody's et " BB- " par Standard & Poor's.

FORVIA a l'intention d'utiliser le produit de l'offre des Obligations Nouvelles pour financer
le rachat des obligations FORVIA au taux de 2,75 % et à échéance février 2027 (les
« Obligations Liées au Développement Durable 2027 ») dans le cadre d'une offre de
rachat en numéraire (l'« Offre de Rachat »), et de payer les frais et dépenses engagés
dans ce cadre, y compris les primes nettes et les intérêts courus et impayés sur les
Obligations Liées au Développement Durable 2027, ainsi que les frais et dépenses
engagés dans le cadre de l'offre des Obligations Nouvelles.

L’Offre de Rachat est lancée aujourd'hui et reste soumise à certaines conditions, telles
que la réalisation de l'offre des Obligations Nouvelles. FORVIA prévoit de racheter les
Obligations Liées au Développement Durable 2027 à hauteur du montant nominal des
Obligations Nouvelles. Le montant final des Obligations Liées au Développement
Durable 2027 acceptées dans le cadre de l’Offre de Rachat dépendra du montant final
des offres reçues.




PRESSE ANALYSTES / INVESTISSEURS
Christophe MALBRANQUE Adeline MICKELER Sébastien LEROY
Directeur Influence Groupe Directrice des Relations Directeur Adjoint Relations
+33 (0) 6 21 96 23 53 Investisseurs Groupe Investisseurs Groupe
christophe.malbranque@forvia.com +33 (0) 6 61 30 90 90 +33 (0) 6 26 89 33 69
adeline.mickeler@forvia.com sebastien.leroy@forvia.com


A propos de FORVIA
Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA.
Avec plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des
défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de
13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier.
En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code
mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la
mobilité. www.forvia.com
PRESS RELEASE


Une demande d’admission à la négociation des Nouvelles Obligations sur le Global
Exchange Market d'Euronext Dublin sera déposée. Le règlement-livraison des
Obligations Nouvelles et de l'Offre de Rachat sur les Obligations Existantes devrait avoir
lieu le 12 juin 2025.




AVIS IMPORTANT

Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les
obligations offertes par FORVIA (les « Obligations Nouvelles ») ne pourront être vendues
aux Etats-Unis que si elles sont enregistrées en vertu du Securities Act ou si elles sont
exemptées d'enregistrement.

L’offre d’Obligations Nouvelles décrite dans le présent communiqué de presse n’a pas été,
et ne sera pas, enregistrée au titre du Securities Act. En conséquence, toute offre ou vente
des Obligations Nouvelles ne pourra être effectuée que dans le cadre d’une opération
bénéficiant d’une exemption à l’obligation d’enregistrement au titre du Securities Act.

Ce document ne constitue pas une offre de rachat ou la sollicitation d’une offre de vente
ou d’achat de toute valeur mobilière, y compris les Obligations Liées au Développement
Durable 2027. Ce document ne constitue pas un avis de remboursement des Obligations
Liées au Développement Durable 2027.

La diffusion de ce document dans certains pays peut constituer une violation des
dispositions légales en vigueur. Ce document ne peut pas être diffusé au Canada, au Japon
ou en Australie. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une
offre de valeurs mobilières au Canada, au Japon ou en Australie.




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A propos de FORVIA
Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA.
Avec plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des
défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de
13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier.
En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code
mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la
mobilité. www.forvia.com
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La promotion des Obligations Nouvelles au Royaume-Uni est restreinte par le Financial
Services and Markets Act 2000 (le « FSMA »), par conséquent, les Obligations Nouvelles ne
feront pas l’objet de publicité au public au Royaume-Uni. Le présent document est adressé
et destiné uniquement aux personnes (i) situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) disposant
d’une expérience professionnelle en matière d’investissements au sens de l’article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié
(l’ « Ordonnance ») (ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application de l’article
49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de
l’Ordonnance, ou (iii) étant des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer
à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du FSMA) dans le cadre de l’émission
ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être autrement légalement adressée (toutes
ces personnes étant désignées ensemble comme les « personnes concernées »). Ce
document est adressé uniquement à des personnes concernées et aucune personne autre
qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document.

L'offre et la vente des Obligations Nouvelles seront effectuées en vertu d'une dérogation
au titre du Règlement UE 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement Prospectus ») de
l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cette annonce
ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus ou une offre au public.

L'offre et la vente des Obligations Nouvelles seront effectuées en vertu d'une dérogation
au titre du Règlement UE 2017/1129, tel que modifié, en ce qu’il fait partie du droit national
du RoyaumeUni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « Règlement
Prospectus UK ») de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs
mobilières. Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement
Prospectus UK ou une offre au public.

Professionnels MIFID II / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de
documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de
détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de
gouvernance en matière de produits au titre de MIFID II) est uniquement limité aux
contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas
été préparé de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement
packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations Nouvelles n’étant pas
distribuées à des clients de détail au sein de l’EEE.




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A propos de FORVIA
Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA.
Avec plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des
défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de
13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier.
En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code
mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la
mobilité. www.forvia.com
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Professionnels MIFIR / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de
documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés
de détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de
gouvernance en matière de produits au titre de MIFIR) est uniquement limité aux
contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas
été préparé de documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement
packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des
clients de détail au sein du Royaume-Uni.

Ni le contenu du site internet de FORVIA, ni le contenu de tout site internet accessible par
hyperlink depuis le site de FORVIA, ne sont inclus ou font partie de ce communiqué. La
distribution de ce communiqué dans toute juridiction peut être légalement restreinte. Les
personnes en possession de ce communiqué doivent s’informer et respecter de telles
restrictions. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation du droit des
valeurs mobilières de la juridiction en question.

Aucune somme d’argent, valeur mobilière ou autre considération n’est sollicitée par ce
communiqué et, si envoyée en réponse aux informations contenues dans ce communiqué,
aucune somme d’argent, valeur mobilière ou autre considération ne sera acceptée.




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défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de
13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier.
En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code
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