04/06/2025 17:35 |
Succès du lancement d’une émission obligataire de 500 millions d’euros |
INFORMATION REGLEMENTEE
Paris, le 4 juin 2025, 17h35
Succès du lancement d’une émission obligataire de 500 millions d’euros Le groupe Lagardère a lancé aujourd’hui avec succès une émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros à échéance 5 ans (juin 2030), avec un coupon annuel de 4,75%. La réussite de cette opération qui a été sursouscrite plus de 3 fois, démontre la confiance des investisseurs dans la solidité et la performance financière du modèle d’affaires du Groupe. Le produit de cette émission est destiné aux besoins généraux de l’entreprise, en ce compris le remboursement d’une facilité bancaire relais mise en place lors du refinancement réalisé en juin 2024. Cette émission permettra à Lagardère SA d’allonger la maturité moyenne de son endettement. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale CIB sont les coordinateurs de cette opération, menée également par CIC, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Santander CIB. *** Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 45 pays, comptant plus de 33 000 collaborateurs et ayant dégagé un chiffre d’affaires de 8 942 M€ en 2024. Le Groupe repose sur deux branches principales : Lagardère Publishing (Livres, Fascicules, Jeux de société, Papeterie haut de gamme) et Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration). Dans le périmètre du Groupe figurent également Lagardère News (Le Journal du Dimanche, Le JDNews, Le JDMag et la licence Elle), Lagardère Radio (Europe 1, Europe 2, RFM et la régie publicitaire, contrôlées par Arnaud Lagardère mais dont le Groupe détient l’intégralité du capital et qu’il consolide dans ses comptes), Lagardère Live Entertainment (gestion de salles de spectacles, production de concerts et de spectacles, accueil et promotion locale) et Lagardère Paris Racing (club de sports). Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris. www.lagardere.com Contact Presse presse@lagardere.fr Contact Relations Investisseurs Emmanuel Rapin tél. 01 40 69 17 45 erapin@lagardere.fr 1 |