Communiqué de presse

24 juin 2025




Clariane place avec succès une émission obligataire de 400 millions
d’euros

Paris, le 24 juin 2025 – Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334), annonce aujourd’hui avoir placé avec
succès une émission obligataire non-sécurisée d’un montant total de 400 millions d’euros à échéance 5
ans (27 juin 2030), contribuant à allonger la maturité moyenne de sa dette, avec un coupon annuel de
7,875%.

L’émission a suscité un intérêt marqué de la part d’un grand nombre d’investisseurs institutionnels de pre-
mier plan, tant français qu’internationaux. Le carnet d’ordres a atteint un montant supérieur à 1,2 milliard
d’euros, soit un taux de sursouscription de plus de 3 fois.

Avec l’annonce de la cession de son activité d’aide à domicile Petits-fils le 12 juin dernier, Clariane finalisait,
avec six mois d’avance, le plan de renforcement de sa structure financière lancé le 14 novembre 2023 pour
un montant total de 1,5 milliard d’euros, visant notamment à restaurer son accès normalisé au finance-
ment. C’est chose faite avec cette émission de marché qui permet à Clariane d’allonger ses maturités et
témoigne du soutien des investisseurs et de ses partenaires financiers dans sa stratégie de désendette-
ment et de renforcement de son bilan.

Le produit net de cette émission sera affecté au refinancement de l’endettement existant (y compris le
remboursement de ses OCEANE).

Ces obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le Global Exchange Market
d’Euronext Dublin. Le règlement livraison et l'admission aux négociations devraient intervenir le 27 juin
2025.

Cette émission a été menée par Morgan Stanley en tant que Joint Global Coordinator et Sole Active
Bookrunner. Société Générale était Co-Manager.
Avertissement
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des
obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis. Ils ne constituent non plus ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les
obligations, ni une invitation à participer à l’offre. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation spécifique
et les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer.
Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les infor-
mations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats
attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs
que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures. Les informations de nature prévisionnelle
contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. La suite des évènements
ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes décrits
au Chapitre 2 du Document d’enregistrement universel 2024 déposé auprès de l’AMF le 1er avril 2025 sous le numéro d’enregistrement D.25-0209 dis-
ponible sur le site internet de la Société (www.clariane.com) et celui de l'AMF (https://www.amf-france.org/fr). Toutes les déclarations prospectives in-
cluses dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Clariane S.E. ne prend aucun engagement et n’as-
sume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la
réglementation en vigueur.
Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ni Clariane, ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, employés, agents,
affiliés ou conseillers n'acceptent de responsabilité quant au caractère raisonnable des hypothèses ou des opinions émises ou de la probabilité de
réalisation des projections, des perspectives ou des rendements. Toute responsabilité pour de telles informations est expressément exclue. Rien dans
ce document n'est, ou ne doit être considéré comme, une promesse ou une déclaration pour l'avenir. En outre, aucune déclaration contenue dans ce
document n'est destinée à être ou ne peut être interprétée comme une prévision de résultats. Les performances passées de Clariane ne peuvent pas
être considérées comme un guide pour les performances futures.
Les principaux indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions « d’EBITDA », « d’EBIT », « d’endettement net » ou encore de « levier
financier », font l’objet d’une définition accessible dans le Document d’Enregistrement Universel disponible sur le site internet de la société .




À propos de Clariane
Clariane est la première communauté européenne de soin dans les moments de fragilité. Elle est présente dans six
pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie et Pays-Bas.

Avec leurs différentes expertises, les 63 000 collaborateurs du Groupe travaillent chaque année au service de près de
900 000 personnes accompagnées et soignées dans trois grands domaines d’activités : les maisons de retraite médica-
lisées (Korian, Seniors Residencias...), les établissements et services de santé spécialisés (Inicea, Ita, Grupo 5…) ainsi que
les domiciles et habitats partagés (Ages & Vie…).

Clariane est devenue en juin 2023 société à mission et a inscrit dans ses statuts une nouvelle raison d’être, commune à
toutes ses activités : « Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments de fragilité ».

Le groupe Clariane est coté sur Euronext Paris, Section B, depuis novembre 2006. Le Groupe a intégré l’indice SBF 120
ainsi que l’indice CAC® SBT 1.5° le 23 septembre 2024.

Euronext ticker: CLARI.PA – ISIN : FR0010386334


Stéphane Bisseuil Benoît Lesieur
Directeur des Relations Investisseurs Directeur adjoint des Relations Investisseurs - ESG
+33 6 58 60 68 69 +33 6 64 80 15 90
stephane.bisseuil@clariane.com benoit.lesieur@clariane.com



Julie Mary Florian Bachelet
Responsable des relations presse Responsable des relations presse
06 59 72 50 69 06 79 86 78 23
julie.mary@clariane.com florian.bachelet@clariane.com




Communiqué de presse – 24 juin 2025 2/2