Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus.
Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon.




Communiqué de presse




Valbiotis annonce le succès de son augmentation de capital de 6,9 M€ entièrement dédiée
à soutenir l’expansion commerciale de son offre de compléments alimentaires

• Un intérêt marqué des actionnaires existants, via une demande de plus de 3,0 M€ dans le cadre du
maintien du droit préférentiel de souscription
• L’engagement renouvelé de Sébastien PELTIER, co-fondateur et Président du Directoire, qui a
souscrit à l’opération




La Rochelle, le 26 juin 2025 (17h40 CET) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA /
PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires
scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce le succès de son
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette levée de fonds de 6,9
M€ vise à assurer la montée en puissance du développement commercial de la Société et permettre
l'autofinancement de sa croissance, en maintenant le focus sur ses activités actuelles.

Sébastien PELTIER, Président du Directoire et co-fondateur de Valbiotis commente : « Je tiens à
remercier chaleureusement l’ensemble des investisseurs qui ont contribué au succès de cette opération,
qu’il s’agisse de ceux qui l’ont sécurisée en amont grâce à leurs engagements, ou de ceux qui nous ont
rejoints au cours de la période de souscription. Leur confiance dans la stratégie que nous déployons
nous encourage et nous engage, alors que Valbiotis vit une phase particulièrement stimulante de son
développement commercial en France. Cette levée de fonds va nous permettre d’en accélérer le rythme.
Nous sommes fiers d’associer ces investisseurs, particuliers et professionnels, à notre ambition de faire
de Valbiotis un acteur incontournable du complément alimentaire naturel, scientifiquement testé. »



RESULTATS DE L’OFFRE

A l’issue de la période de souscription, la demande globale (à titre irréductible, réductible et libre) s’est
élevée à 3 447 200 actions nouvelles souscrites au prix unitaire de 0,88 €, et représentant environ 44,3%
du nombre d’actions à émettre au titre de l’augmentation de capital qui porte sur un nombre total de 7
787 869 actions nouvelles. Cette demande se décompose comme suit :

• 2 889 640 actions demandées à titre irréductible représentant 37,1% du montant total de l’émission ;
• 240 479 actions demandées à titre réductible représentant 3,1% du montant total de l’émission ;
• 317 081 actions demandées à titre libre représentant 4,1% du montant total de l’émission.

Ces demandes de souscription (à titre irréductible, réductible et à titre libre) ont été servies
intégralement.

Sébastien PELTIER, Président du Directoire et co-fondateur de Valbiotis, a souscrit à titre libre via sa
holding personnelle Djanka Investissement, à l’opération pour un montant de 100 000 €.



Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent pas une sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières en France ou dans d’autres pays que la France.
Classification : Internal
Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus.
Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon.


Dans la mesure où ces demandes de souscription ont représenté environ de 44,3% du montant de
l’émission (soit près de 3,0 M€), les 4 340 669 actions nouvelles non absorbées par ces souscriptions
(soit 55,7% du montant de l’émission) ont été réparties et attribuées, aux actionnaires et investisseurs
qui s’étaient engagés à souscrire au titre de la garantie de l’émission (ensemble les « Garants »). Ces
engagements au titre de la garantie pouvaient être déclenchés dès lors que le nombre d’actions nouvelles
souscrites à l’issue de la période de souscription n'atteignait pas 100% du montant de l’augmentation de
capital.

Comme indiqué dans le communiqué annonçant le lancement de l’augmentation de capital, les 4 340
669 actions nouvelles allouées aux Garants, soit environ 3,8 M€ correspondant à un taux de service de
75,8%, ont été réparties proportionnellement entre eux. Soit :


Nb titres alloués au Montants
Nom
titre de la garantie correspondants

Vatel 1 722 489 1 516 K€
Market Wizards 559 809 493 K€
Friedland Gestion 430 622 379 K€
Vester Finance 430 622 379 K€
Gestys 301 435 265 K€
Hamilton Stuart Capital 215 311 189 K€
Treecap BV 215 311 189 K€
Maitice Gestion 129 186 114 K€
Autres investisseurs (*) 335 884 296 K€
TOTAL 4 340 669 3 820 K€
(*) 6 investisseurs pour des montants unitaires inférieurs ou égaux à 100K€



En conséquence, la synthèse des allocations se présente comme suit :

Nb de titres Montants
alloués correspondants
Souscriptions à titre irréductible, réductible et libre 3 447 200 3 034 K€
Souscriptions au titre de la garantie 4 340 669 3 820 K€
7 787 869 6 853 K€


RAPPEL DE L’UTILISATION DU PRODUIT DE L’OFFRE

Le produit net de l’émission s’élèvera à environ 5,8 M€ et permettra de soutenir l’expansion
commerciale de la Société. Les fonds levés seront affectés aux objectifs suivants :

▪ 60% seront consacrés aux actions de marketing et de communication, à destination du grand
public, des professionnels de santé, ainsi qu’au développement commercial à l’international
(second semestre 2025 et année 2026) ;
▪ 30% serviront à financer le besoin en fonds de roulement pour les exercices 2025 et 2026, en
lien avec la croissance de l’activité en France ;
▪ 10% seront alloués au renforcement du réseau d’Attachés à la Promotion Médicale, avec
l’extension prévue de trois secteurs géographiques.

Compte tenu de la trésorerie disponible fin mai 2025, des anticipations d’accélération de la montée en
puissance de l’activité selon le plan stratégique déjà communiqué, la Société considère que le produit



Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent pas une sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières en France ou dans d’autres pays que la France.
Classification : Internal
Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus.
Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon.


net de l’Offre à 100%, soit 5,8 M€ lui permet de disposer d’un horizon de trésorerie au-delà du 3ème
trimestre 2026.



REGLEMENT-LIVRAISON

Le règlement-livraison et l’admission des Actions Nouvelles aux négociations sur le marché Euronext
Growth Paris sont prévus le 30 juin 2025. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante, seront
immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de
cotation que ces dernières sous le même code ISIN (FR0013254851 – Mnémonique : ALVAL).

À l’issue du règlement-livraison, le capital social de la Société s’élèvera à 2 369 823,40 € et sera divisé
en 23 698 234 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,10 € chacune.




INCIDENCE DE L’OPERATION SUR LA STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

A la connaissance de la Société, la répartition du capital et des droits de vote avant et après réalisation
de l’augmentation de capital est la suivante.

Incidence de l’Offre sur la répartition du capital



Avant l'Offre Après l'Offre

Nbre
Actionnaires Nb d'actions % capital % capital
actions
Membres du directoire (1) 708 544 4,45% 822 180 3,47%
Dont Djanka Investissement (contrôlée par S. PELTIER) 608 681 3,83% 722 317 3,05%
Dont Sébastien PELTIER 39 248 0,25% 39 248 0,17%
Salariés (2) 58 960 0,37% 58 960 0,25%
Public 15 109 497 94,97% 22 783 730 96,14%
Contrat de liquidité (31 mai 2025) 33 364 0,21% 33 364 0,14%
TOTAL 15 910 365 100,00% 23 698 234 100,00%




Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent pas une sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières en France ou dans d’autres pays que la France.
Classification : Internal
Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus.
Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon.


Incidence de l’Offre sur la répartition des droits de vote


Avant l'Offre Après l'Offre

Nb droits % droits de Nb droits % droits
Actionnaires
de vote vote de vote de vote
Membres du directoire (1) 1 329 494 8,02% 1 443 130 5,92%
Dont Djanka Investissement (contrôlée par S. PELTIER) 1 213 681 7,32% 1 327 317 5,45%
Dont Sébastien PELTIER 39 248 0,24% 39 248 0,16%
Salariés (2) 60 795 0,37% 60 795 0,25%
Public 15 179 420 91,61% 22 853 653 93,83%
Contrat de liquidité (au 31 mai 2025) - 0,00% - 0,00%
TOTAL 16 569 709 100,00% 24 357 578 100,00%
(1) Membres du directoire non liés par une action de concert
(2) Actions détenues au nominatif uniquement




INCIDENCE DE L’OFFRE SUR LA SITUATION D’UN ACTIONNAIRE DETENANT 1% DU
CAPITAL ET NE SOUSCRIVANT PAS A L’OFFRE

Capitaux propres consolidés par action au 31 déc 2024
Impacts dilutifs de l'Offre
Base non diluée Base diluée(1)
Avant l'Offre 0,65 € 0,86 €
Après l'Offre 0,73 € 0,87 €
(1) En tenant compte de l’exercice intégral des titres donnant accès au capital en circulation à ce jour (AGA,
BSA et BSPCE) susceptible de conduire au total à la création de 1 556 130 actions .




INCIDENCE DE L’OFFRE SUR LES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES PAR ACTION

Participation de l'actionnaire
Impacts dilutifs de l'Offre
Base non diluée Base diluée(1)

Avant l'Offre 1,00% 0,91%

Après l'Offre 0,67% 0,63%
(1) En tenant compte de l’exercice intégral des titres donnant accès au capital en circulation à ce jour (AGA,
BSA et BSPCE) susceptible de conduire au total à la création de 1 556 130 actions .




Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent pas une sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières en France ou dans d’autres pays que la France.
Classification : Internal
Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus.
Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon.




ENGAGEMENTS D’ABSTENTION ET DE CONSERVATION

Monsieur Sébastien PELTIER, Président du Directoire, a pris l’engagement de conserver les titres qu’il
détiendra à travers sa holding Djanka Investissement à l’issue de la présente émission et ce, pendant une
durée de 180 jours suivant la date de règlement-livraison de l’augmentation de capital (soit 3,05% du
capital et 5,45% des droits de vote).

Par ailleurs, la Société a pris un engagement d’abstention de 180 jours suivant la date de règlement-
livraison de l’augmentation de capital, sous réserves d’exceptions usuelles.

PROSPECTUS

En application des dispositions de l’article L.411-2-1 1° du Code monétaire et financier et de l’article
211-2 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF »), l’Opération ne donne
pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l’AMF dans la mesure où le montant total de l’offre
calculé sur une période de douze mois ne dépasse pas 8M€.


FACTEURS DE RISQUES

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans le
Document d’enregistrement universel relatif à l’exercice 2024 (chapitre 3) disponible sur le site internet
de la Société (www.valbiotis.com) dans la rubrique « Investisseurs/Informations réglementées »
(Document d’enregistrement)


La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité,
la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Les facteurs de
risques présentés dans le document susvisé sont inchangés à la date du présent communiqué de presse.


CODES DE L’ACTION

• Libellé : VALBIOTIS
• Code ISIN et code mnémonique de l’action : FR0013254851 - ALVAL
• Lieu de cotation : Euronext Growth Paris
• Code LEI : 969500VP4JBJCF0MOP60


DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits
historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant notamment sur des projets, des objectifs, des
intentions et des attentes concernant des résultats financiers, le potentiel des produits ou les
performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent entre identifiées par les mots «
s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que
par d’autres termes similaires. Bien que la direction de VALBIOTIS estime que ces déclarations
prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait qu’elles sont soumises à de
nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de
VALBIOTIS qui peuvent impliquer que les résultats et évènements effectifs réalisés diffèrent


Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent pas une sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières en France ou dans d’autres pays que la France.
Classification : Internal
Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus.
Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon.


significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment ceux qui sont développés ou identifiés
dans le Document d’enregistrement universel relatif à l’exercice 2024 (chapitre 3) disponible sur le site
internet de la Société (www.valbiotis.com) dans la rubrique « Investisseurs/Informations
réglementées ». Valbiotis ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du
règlement général de l’Autorité des marchés financiers.


AVERTISSEMENT

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura
pas de vente d’actions ordinaires dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale en l’absence d’enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières
de cet État ou de cette juridiction.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les
personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer de ces éventuelles restrictions locales et
s’y conformer.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au
sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel qu’amendé le
« Règlement Prospectus »).

S’agissant des États membres de l’Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres
»), aucune action n’a été entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des titres
rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un de ces États membres. En conséquence, les
valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres (autre que la
France), sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans
les autres cas ne nécessitant pas la publication par la société Valbiotis d’un prospectus au titre du Règlement
Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces États membres. Le présent communiqué ne
constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni.

Le présent communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis (y compris leurs
territoires et possessions). Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation d’achat, de vente
ou de souscrire des valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué
n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le «
Securities Act ») ou de toute réglementation en matière de valeurs mobilières applicable dans tout état ou
toute autre juridiction aux Etats Unis et ne pourront être offerts ou vendus aux Etats-Unis en l’absence d’un
enregistrement au titre du Securities Act qu’à travers un régime d’exemption ou dans le cadre d’une
opération non soumise à une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. Valbiotis n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis en vertu et conformément au Securities
Act ni de procéder à une offre au public aux États-Unis.

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie
ou au Japon.

Enfin, le présent communiqué de presse peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas
de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.


PARTENAIRES DE L’OPERATION




Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent pas une sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières en France ou dans d’autres pays que la France.
Classification : Internal
Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus.
Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon.




Chef de file et teneur de livre associé Chef de file et teneur de livre associé Listing Sponsor



À propos de Valbiotis

Valbiotis est un laboratoire français, spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires
scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie. A travers une approche innovante alliant excellence
scientifique, expertise du végétal et richesse des ingrédients naturels, Valbiotis propose une nouvelle génération de
compléments alimentaires pour soutenir l’équilibre et le bien-être cardio-métabolique et agir sur les problématiques santé du
quotidien telles que le sommeil, la fatigue, la gestion de l’humeur, l’immunité ou encore la vitalité. Créée en 2014 à La Rochelle,
l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques. Membre du réseau « BPI Excellence »
et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante ». Valbiotis a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne
pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER).
Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Valbiotis®, veuillez consulter :
www.valbiotis.com


Contacts
Communication corporate / Valbiotis
Caroline LAMBERTI
+ 33 6 77 82 56 88
caroline.lamberti@valbiotis.com

Communication financière / Seitosei-Actifin
Marianne PY
+33 1 80 48 25 31
marianne.py@seitosei-actifin.com


Relations presse / Seitosei-Actifin
Michael SCHOLZE
+33 1 56 88 11 14
michael.scholze@seitosei-actifin.com




Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent pas une sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières en France ou dans d’autres pays que la France.
Classification : Internal