| 11/07/2025 17:45 |
| EURAZEO ENTRE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC UNE HOLDING EUROPEENNE DU GROUPE FERRARA POUR LA CESSION DE SA PARTICIPATION DANS LE GROUPE CPK |
INFORMATION REGLEMENTEE
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Juillet
2025 PRESS RELEASE EURAZEO ENTRE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC UNE HOLDING EUROPEENNE DU GROUPE FERRARA POUR LA CESSION DE SA PARTICIPATION DANS LE GROUPE CPK Paris, le 11 juillet 2025 Eurazeo, à travers sa stratégie Capital1, est entré en discussions exclusives avec la holding européenne du Groupe Ferrara Candy, une société de confiserie de sucre de premier plan aux Etats-Unis, en vue de la cession de CPK, champion européen de la confiserie de sucre et de chocolat. Créée en 2017, à la suite du rachat de 14 marques au groupe américain Mondelez et de la combinaison en 2018 avec la société Lamy Lutti, CPK est une plateforme indépendante opérant dans la confiserie de sucre et de chocolat. Avec un portefeuille de marques iconiques, le groupe est essentiellement présent dans 3 segments de marché : le bonbon (avec notamment Carambar, Lutti, Krema, Michoko), le chocolat au lait avec la marque britannique Terry’s et des marques françaises de chocolat comme Poulain et 1848. CPK détient 3 sites de production et un atelier en France, et emploie plus de 900 collaborateurs. Aux termes de cet accord, Eurazeo et ses associés cèderaient la totalité de leur participation au sein de CPK. Eurazeo réaffirme ainsi sa stratégie de construction de champions européens, accompagnant des transformations ambitieuses et responsables , tout en générant une valeur significative pour ses clients et ses actionnaires. La réalisation de l'opération reste soumise à la conclusion du processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel de la société ainsi qu’à l’approbation des autorités de la concurrence. Elle devrait être finalisée au cours du 4 ème trimestre 2025. La cession de CPK constituerait la 5ème sortie consécutive à un acquéreur industriel de la stratégie Capital et confirme la capacité d’Eurazeo à construire des champions attractifs pour des acteurs stratégiques. A l'issue de l'opération, un montant d’environ 240 M€2 aura été retourné au bilan d’Eurazeo. Marc Auclair, Président de CPK, a déclaré : « Le soutien au long cours d’Eurazeo a été fondamental dans la mise en place d’une vision et dans son exécution, et je souhaite également remercier tous les salariés de CPK pour leur forte implication au cours de toutes ces années. Nous avons pu bénéficier de la confiance des équipes et de leur engagement responsable tout au long des différentes étapes qui nous ont permis 1 Agissant au sein de la société de gestion Eurazeo Global Investor 2 Comprenant les dividendes déjà perçus EURAZEO 66, rue Pierre Charron – 75008 Paris www.eurazeo.com 1/3 Juillet 2025 PRESS RELEASE d’arriver aujourd’hui à la création d’un champion européen. Nous nous réjouissons de cette opportunité qui nous permettrait de continuer à capitaliser sur notre succès avec une entreprise qui tient à nos racines et à tout ce que nous avons créé. » Amandine Ayrem, Partner Eurazeo Capital, a commenté : « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir soutenu l’équipe de management de CPK dans un projet complexe vers la construction d’un leader Européen de la confiserie qui va pouvoir continuer de se développer dans le contexte d’un projet industriel mondial. Nous remercions l’ensemble des collaborateurs pour l’esprit entrepreneurial dont ils ont fait preuve dans la mise en œuvre d’une feuille de route ambitieuse sur ces dernières années, et leur souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle phase de leur histoire. Cette cession potentielle confirme la validité du mandat d’Eurazeo Capital qui vise à construire des leaders avec un positionnement stratégique clair et puissant sur leur marché. » À PROPOS D’EURAZEO • Eurazeo est un groupe d’investissement européen de premier plan qui gère 3 6,8 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 27 milliards pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d’immobilier et d’infrastructures. Le Groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l’engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 13 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s’inscrire dans la durée. • Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour, Tokyo et Saõ Paulo • Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. • ISIN : FR000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA. EURAZEO 66, rue Pierre Charron – 75008 Paris www.eurazeo.com 2/3 Juillet 2025 PRESS RELEASE CONTACTS EURAZEO CONTACTS PRESSE Coralie Savin Mael Evin (France) GROUP CHIEF COMMUNICATIONS OFFICER HAVAS csavin@eurazeo.com mael.evin@havas.com +33 (0)6 86 89 57 48 +33 (0)6 44 12 14 91 Pierre Bernardin David Sturken (UK) DIRECTEUR DES RELATIONS H/ADVISORS MAITLAND INVESTISSEURS david.sturken@h-advisors.global ir@eurazeo.com +44 (0) 7990 595 913 +33 (0)1 44 15 01 11 EURAZEO 66, rue Pierre Charron – 75008 Paris www.eurazeo.com 3/3 |