Communiqué de presse – 26 août 2025



Elis place avec succès 350 millions d’euros d’obligations
sous programme EMTN

Saint-Cloud, le 26 août 2025 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce aujourd’hui avoir placé
avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal
de 350 millions d’euros d’obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 6 ans
et offrant un coupon fixe annuel de 3,375%.
L’accueil extrêmement positif réservé à cette opération, illustré par une forte demande des investisseurs et
un prix serré, démontre la confiance dans la résilience du modèle économique du Groupe et ses solides
perspectives.
Le produit net de cette émission sera essentiellement alloué au refinancement de la souche obligataire
d’un montant en principal de 350 millions d’euros dont la maturité est fixée au 15 février 2026. Cette
opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie active de refinancement du Groupe et est en ligne
avec la politique d’allocation du capital d’Elis annoncée en mars 2025.
Le placement de cette émission a été effectué par un syndicat de 9 banques : Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Crédit Agricole CIB, CIC, Commerzbank, Danske Bank, HSBC, La Banque Postale, Natixis et
Société Générale.


A propos d’Elis
Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de
traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de
protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs
environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique
profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients et ses collaborateurs.
https://fr.elis.com/fr


Contacts
Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com
Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com


Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre
d’achat des titres mentionnés dans le présent communiqué de presse dans une juridiction où une telle
offre ou sollicitation est illégale. En particulier, le présent communiqué de presse ne doit pas être publié,
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de presse doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Tout manquement à de
telles restrictions est susceptible de constituer une violation du droit sur les valeurs mobilières de la juridiction
en question.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n° 2017/1129,
tel que modifié (le « Règlement Prospectus »).
Elis n'a autorisé aucune offre des titres mentionnés dans le présent communiqué de presse (les
« Obligations ») à des investisseurs de détail dans un État membre de l'Espace Économique Européen (un
« État Membre »). Aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise pour faire une offre des
Obligations à des investisseurs de détail nécessitant la publication d'un prospectus dans un État Membre.

Elis SA
Siège social : 5, boulevard Louis Loucheur – 92210 Saint-Cloud – France – Téléphone : +33 (0) 1 75 49 94 00
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Capital de 236 664 445 euros – RCS : 499 668 440 Nanterre
En conséquence, les Obligations ne peuvent être offertes que dans les États Membres (i) à toute personne
morale qui est un investisseur qualifié tel que défini dans le Règlement Prospectus ou (ii) dans toute autre
circonstance relevant de l'article 1(4) du Règlement Prospectus. Pour les besoins du présent paragraphe,
l'expression « offre » désigne la communication sous toute forme et par tout moyen d'informations
suffisantes sur les termes de l'offre et sur les Obligations à offrir afin de permettre à un investisseur de décider
d'exercer, d'acheter ou de souscrire aux Obligations, et l'expression « investisseur de détail » désigne une
personne qui remplit un (ou plusieurs) des critères suivants : (i) être un investisseur de détail tel que défini à
l'article 4, paragraphe 1, point (11), de la directive 2014/65/UE, telle que modifiée (« MiFID II ») ; ou (ii) être
un client au sens de la directive (UE) 2016/97, tel que modifié ou remplacé, lorsque ce client ne serait être
qualifié de client professionnel tel que défini au point (10) de l'article 4(1) de MiFID II ; ou (iii) ne pas être un
investisseur qualifié tel que défini par le Règlement Prospectus.
Les Obligations ne sont pas destinées à être offertes, vendues ou mises à disposition, et ne doivent pas être
offertes, vendues ou mises à disposition d’un investisseur de détail au Royaume-Uni. Aucune action n'a été
entreprise ou ne sera entreprise pour faire une offre des Obligations à des investisseurs de détail au
Royaume-Uni. Pour les besoins du présent paragraphe, un investisseur de détail signifie une personne
revêtant l’une ou plusieurs de ces qualités : (i) un client de détail tel que défini à l'article 2, point (8), du
règlement (UE) n° 2017/565 tel qu'il fait partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu du European Union
(Withdrawal) Act 2018, tel que modifié (« EUWA ») ; ou (ii) un client au sens des dispositions du Financial
Services and Markets Act 2000 (tel que modifié, le « FSMA ») et de toute règle ou réglementation prise en
vertu du FSMA pour mettre en œuvre la Directive (EU) 2016/97, lorsque ce client ne serait pas qualifié de
client professionnel au sens de l'article 2, paragraphe 1, point (8), du règlement (UE) n°600/2014 tel qu'il fait
partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de la loi EUWA.
Au Royaume-Uni, le présent communiqué de presse ne peut être distribué, et ne s'adresse, qu'aux
personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2017/1129, qui fait
partie du droit interne du Royaume-Uni conformément au EUWA, et qui sont également (i) des
professionnels de l'investissement relevant de l'article 19(5) de l'ordonnance de 2005 sur la loi sur les services
et les marchés financiers de 2000 (Promotion Financière), telle que modifiée (l' « Ordonnance »), (ii) des
personnes relevant de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance (sociétés patrimoniales, associations sans
personnalité morale, etc.), ou (iii) des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à entreprendre
dans des activités d’investissement (au sens de la section 21 du FSMA) dans le cadre de l’émission ou de
la vente des Obligations, peut être légalement communiquée (ces personnes étant dénommées
ensemble les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué de presse s'adresse uniquement aux Personnes
Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne sont pas des Personnes Habilitées.
Tout investissement ou activité d'investissement dans les Obligations n’est accessible qu'aux Personnes
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Les Obligations mentionnées dans le présent communiqué de presse n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act »), et ne
pourront être offertes ou vendues ou transférées aux États-Unis d’Amérique, ou à, pour le compte ou le
bénéfice de « U.S. persons », que sur la base d’un régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération
non soumise à une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. Les Obligations mentionnées dans
le présent communiqué de presse n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act.




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