COMMUNIQUÉ DE PRESSE


CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À
UNE PERSONNE AMÉRICAINE (TEL QUE DÉFINI DANS LA RÉGLEMENTATION S DE LA LOI AMÉRICAINE SUR
LES VALEURS MOBILIÈRES DE 1993, TELLE QUE MODIFIÉE (LE « SECURITIES ACT »)) OU À TOUTE PERSONNE
SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS
PUERTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES
MARIANNES DU NORD), DANS TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA, OU DANS
TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE PUBLIER, DIFFUSER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE.

NANTERRE (FRANCE)
3 SEPTEMBRE 2025



FORVIA PROPOSE L’ÉMISSION DE 500 MILLIONS D’EUROS
D’OBLIGATIONS SENIOR À ÉCHÉANCE 2031
FORVIA a annoncé aujourd’hui procéder à une émission de 500 millions d’euros
d’obligations senior à échéance 2031 (les « Obligations »). La réalisation de l’émission
des Obligations est soumise aux conditions du marché.

FORVIA a l'intention d'utiliser le produit de l'offre des Obligations pour financer le rachat
des obligations liées au développement durable FORVIA au taux de 2,750 % et à échéance
en 2027 (les « Obligations Liées au Développement Durable 2027 ») et/ou des
obligations FORVIA au taux de 2,375 % arrivant à échéance en 2027 (les « Obligations
Senior 2027 ») dans le cadre d'une offre de rachat en numéraire (l'« Offre de Rachat »)
et de payer les frais et dépenses engagés dans ce cadre, y compris les primes nettes et
les intérêts courus et impayés sur les Obligations Liées au Développement Durable 2027
et/ou les Obligations Senior 2027, ainsi que les frais et dépenses engagés dans le cadre
de l'offre des Obligations.

L’Offre de Rachat est lancée aujourd'hui et reste soumise à certaines conditions, telles
que la réalisation de l'offre des Obligations. FORVIA prévoit de racheter les Obligations
Liées au Développement Durable 2027 et/ou les Obligations Senior 2027 à hauteur du
montant nominal des Obligations. Le montant final des Obligations Liées au
Développement Durable 2027 et/ou des Obligations Senior 2027 acceptées dans le cadre
de l’Offre de Rachat dépendra du montant final des offres reçues. Tout produit restant
de l'offre des Obligations sera utilisé pour rembourser d'autres dettes senior.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de FORVIA en cours visant à rembourser
des passifs financiers à long terme, qui peuvent inclure des obligations en circulation ou
d'autres dettes en cours, qui seront financés par une ou plusieurs émissions, y compris
potentiellement concomitamment ou peu après l'offre des Obligations, d’obligations en
dollars, en euros ou dans d'autres devises, avec différentes échéances, d'ici fin 2025.
FORVIA ne prend aucun engagement quant au calendrier ou au montant total du
refinancement effectivement réalisé, lequel dépendra, entre autres, des conditions de
marché.
PRESS RELEASE



AVIS IMPORTANT
Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les
obligations offertes par FORVIA (les « Obligations ») ne pourront être vendues aux Etats-
Unis que si elles sont enregistrées en vertu du Securities Act ou si elles sont exemptées
d'enregistrement. L’offre des Obligations décrite dans le présent communiqué de presse
n’a pas été, et ne sera pas, enregistrée au titre du Securities Act. En conséquence, toute
offre ou vente des Obligations ne pourra être effectuée que dans le cadre d’une opération
bénéficiant d’une exemption à l’obligation d’enregistrement au titre du Securities Act.

Ce document ne constitue pas une offre de rachat ou la sollicitation d’une offre de vente
ou d’achat de toute valeur mobilière, y compris les Obligations Liées au Développement
Durable 2027 et/ou Obligations Senior 2027. Ce document ne constitue pas un avis de
remboursement des Obligations Liées au Développement Durable 2027 et/ou des
Obligations Senior 2027.

La diffusion de ce document dans certains pays peut constituer une violation des
dispositions légales en vigueur. Ce document ne peut pas être diffusé au Canada, au Japon
ou en Australie. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une
offre de valeurs mobilières au Canada, au Japon ou en Australie.

La promotion des Obligations au Royaume-Uni est restreinte par le Financial Services and
Markets Act 2000 (le « FSMA »), par conséquent, les Obligations ne feront pas l’objet de
publicité au public au Royaume-Uni. Le présent document est adressé et destiné
uniquement aux personnes (i) situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) disposant d’une
expérience professionnelle en matière d’investissements au sens de l’article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié
(l’ « Ordonnance ») (iii) étant des personnes entrant dans le champ d’application de l’article
49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de
l’Ordonnance, ou (iv) étant des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer
à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du FSMA) dans le cadre de l’émission
ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être autrement légalement adressée (toutes
ces personnes étant désignées ensemble comme les « personnes concernées »). Ce
document est adressé uniquement à des personnes concernées et aucune personne autre
qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document.




PRESSE ANALYSTES / INVESTISSEURS
Christophe MALBRANQUE Adeline MICKELER Sébastien LEROY
Directeur Influence Groupe Directrice des Relations Directeur Adjoint Relations
+33 (0) 6 21 96 23 53 Investisseurs Groupe Investisseurs Groupe
christophe.malbranque@forvia.com +33 (0) 6 61 30 90 90 +33 (0) 6 26 89 33 69
adeline.mickeler@forvia.com sebastien.leroy@forvia.com


A propos de FORVIA
Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA.
Avec plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des
défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de
13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier.
En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code
mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la
mobilité. www.forvia.com
PRESS RELEASE



L'offre et la vente des Obligations seront effectuées en vertu d'une dérogation au titre
du Règlement UE 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement Prospectus ») de
l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cette
annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus ou une offre
au public.

L'offre et la vente des Obligations seront effectuées en vertu d'une dérogation au titre du
Règlement Prospectus UK de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de
valeurs mobilières.

Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus, en ce
qu’il fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu du European Union (Withdrawal)
Act 2018 (le « Règlement Prospectus UK ») ou une offre au public.

Professionnels MIFID II / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de
documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de
détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de
gouvernance en matière de produits au titre de MIFID II) est uniquement limité aux
contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas
été préparé de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement
packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des
clients de détail au sein de l’EEE.

Professionnels MIFIR / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de
documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés
de détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de
gouvernance en matière de produits au titre de MIFIR) est uniquement limité aux
contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a
pas été préparé de documents UK d’informations clés relatifs aux produits
d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas
distribuées à des clients de détail au sein du Royaume-Uni.

Ni le contenu du site internet de FORVIA, ni le contenu de tout site internet accessible par
hyperlink depuis le site de FORVIA, ne sont inclus ou font partie de ce communiqué. La
distribution de ce communiqué dans toute juridiction peut être légalement restreinte. Les
personnes en possession de ce communiqué doivent s’informer et respecter de telles
restrictions.


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A propos de FORVIA
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Avec plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des
défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de
13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier.
En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code
mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la
mobilité. www.forvia.com
PRESS RELEASE


Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation du droit des valeurs
mobilières de la juridiction en question.

Aucune somme d’argent, valeur mobilière ou autre considération n’est sollicitée par ce
communiqué et, si envoyée en réponse aux informations contenues dans ce
communiqué, aucune somme d’argent, valeur mobilière ou autre considération ne sera
acceptée.




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A propos de FORVIA
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Avec plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des
défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de
13 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier.
En 2024, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 27 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code
mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la
mobilité. www.forvia.com