Mauna Kea Technologies annonce avoir sécurisé
plus de 5 M€ d’engagements de souscription fermes
requis pour son augmentation de capital
Ce financement en fonds propres donnerait à la Société la visibilité financière suffisante
pour déployer son plan stratégique et atteindre la rentabilité

L’exercice futur des bons de souscription d'actions (BSA) émis dans le cadre de
l’Opération porterait le montant total du financement à plus de 11 M€


Paris et Boston le 21 octobre 2025 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) (la
« Société ») inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par
minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce avoir sécurisé des engagements de souscription fermes pour un
montant supérieur à 5 M€ correspondant à l’objectif minimum prévu par son projet de plan de sauvegarde (le
« Plan de Sauvegarde »).

Cette étape cruciale intervient en amont de l'audience prévue le 27 octobre prochain au Tribunal des Activités
Économiques de Paris (le « Tribunal »), qui statuera sur l’arrêté du Plan de Sauvegarde.

La Société poursuit des discussions avec plusieurs autres family offices et entrepreneurs pour maximiser le
montant des engagements en amont du lancement de l’opération.

L'augmentation de capital, qui sera réalisée via un placement privé d'actions à bons de souscription d'actions
(ABSA) après l’arrêté du Plan de Sauvegarde par le Tribunal, va doter la Société des moyens financiers
nécessaires pour exécuter sa feuille de route stratégique et atteindre son objectif de rentabilité à horizon
2027.

Les modalités de l'opération, notamment le prix de souscription et les caractéristiques des BSA émis au profit
des nouveaux investisseurs et des actionnaires existants, restent inchangées et sont décrites dans le
communiqué du 8 octobre 2025.

Cette nouvelle étape s'inscrit dans une dynamique commerciale très positive pour Mauna Kea Technologies,
marquée par une accélération notable de l’activité aux États-Unis et la nette amélioration de ses résultats
financiers. Ces progrès confirment la pertinence de la stratégie mise en œuvre et la capacité de la Société à
exécuter son plan avec succès.

Sacha Loiseau, Président-Directeur général et fondateur de Mauna Kea Technologies, conclut : « L’obtention
de ces engagements de financement fermes est une étape déterminante de notre plan de sauvegarde. De plus,
elle reflète la confiance des investisseurs dans le nouveau chapitre qui s’ouvre pour Mauna Kea, tout en nous
permettant d’envisager une issue favorable à la procédure de sauvegarde. Je suis particulièrement heureux
d’avoir le soutien d’entrepreneurs et d’investisseurs renommés du monde de la santé issus de diverses régions
géographiques, qui reconnaissent le point d’inflexion de création de valeur qui j’en suis convaincu est devant
nous. Nous abordons cette nouvelle phase avec une discipline renouvelée et la détermination d'atteindre
rapidement la rentabilité, d'étendre l'adoption clinique de Cellvizio, et de recréer de la valeur pour toutes les
parties prenantes. »
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Calendrier indicatif :
- 27 octobre 2025 : audience du Tribunal sur le Plan de Sauvegarde
- Première quinzaine de novembre 2025 : décision du Tribunal et fixation du prix d’émission des ABSA
- Dans les 2 jours de bourse suivant la fixation du Prix d’Emission : règlement-livraison des ABSA
nouvelles




À propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise
Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel, qui permet aux médecins d’améliorer leur
précision diagnostique. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans
plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les
patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

Mauna Kea Technologies NewCap – Relations Investisseurs
investors@maunakeatech.com Aurélie Manavarere / Thomas Grojean
+33 (0)1 44 71 94 94
maunakea@newcap.eu




Avertissement
Le présent communiqué ainsi que le plan de sauvegarde contiennent des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea
Technologies, à ses activités et au déroulé de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la Société. Toutes les déclarations
autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse et dans le plan de sauvegarde, y compris, sans
s'y limiter, celles concernant la situation financière, les activités, les stratégies, les plans et les objectifs de la direction de Mauna Kea
Technologies pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des
prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont ceux décrits
dans le Chapitre 2 du Rapport Annuel 2024 de Mauna Kea Technologies déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le
30 avril 2025, disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’aux risques liés à l’évolution de la
conjoncture économique, aux marchés financiers et aux marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations
prospectives figurant dans le présent communiqué et dans le plan de sauvegarde sont également soumises à des risques inconnus de
Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou
partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea
Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces
déclarations prospectives. Le présent communiqué, le plan de sauvegarde et les informations qu’ils contiennent ne constituent ni une
offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans
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Membre Concerné, sauf (i) à toute personne morale qui est un investisseur qualifié tel que défini dans le Règlement Prospectus, (ii) à
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moins de 150 personnes physiques ou morales par État Membre Concerné, ou (iii) dans d’autres circonstances relevant de l’article 1(4)
du Règlement Prospectus ; à condition qu’aucune de ces offres ne nécessite la publication par la Société d’un prospectus
conformément à l’article 3 du Règlement Prospectus. Aux fins de ce qui précède, l’expression « offre au public » dans tout État Membre
Concerné a la signification qui lui est donnée à l’article 2(d) du Règlement Prospectus.
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Uniquement pour les besoins du processus d’approbation des produits de chaque fabricant, l’évaluation du marché cible concernant
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la Directive 2014/65/UE, telle que modifiée (« MiFID II ») ; et (ii) tous les canaux de distribution des titres offerts dans le cadre de
l’Augmentation de Capital aux contreparties éligibles et aux clients professionnels sont appropriés. Toute personne offrant, vendant
ou recommandant ultérieurement les ABSA (un « distributeur ») doit prendre en considération l’évaluation du type de clients des
fabricants ; cependant, un distributeur soumis à MiFID II est responsable de la réalisation de sa propre évaluation du marché cible en
ce qui concerne les ABSA offertes dans le cadre de l’Augmentation de Capital (en adoptant ou en affinant l’évaluation du marché cible
des fabricants) et de la détermination des canaux de distribution appropriés.
Ce communiqué de presse a été préparé en français et en anglais. En cas de divergence entre les deux versions du communiqué de
presse, la version française prévaudra.




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