NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, DIRECTEMENT

OU INDIRECTEMENT, AUX, DEPUIS, OU VERS LES ÉTATS-UNIS OU À TOUTE PERSONNE AMÉRICAINE, OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ UNE TELLE DISTRIBUTION, PUBLICATION OU DIFFUSION SERAIT ILLÉGALE.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) déclare conforme le projet d’offre publique d'achat simplifiée obligatoire d’EQT visant les actions de Waga Energy

• Le projet d’offre publique d'achat simplifiée obligatoire (« l’Offre ») déposé par Box BidCo S.A.S. visant l’ensemble des actions restantes de Waga Energy, avec l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire si les conditions légales et réglementaires sont remplies, a été déclaré conforme par l'AMF, le 21 novembre 2025.


• L'AMF publiera un avis annonçant la date d'ouverture et le calendrier de l'Offre.

Eybens et Paris, le 21 novembre 2025, 19h CET – L'Offre déposée le 1er octobre 2025 par Box BidCo S.A.S. (« Box BidCo »)[1], le véhicule d'acquisition dédié mis en place par la société d'investissement internationale EQT, par l’intermédiaire de sa stratégie EQT Transition Infrastructure, visant l’ensemble des actions restantes en circulation de Waga Energy (ISIN : FR0012532810, Ticker : WAGA) (« Waga Energy ») au prix de 21,55 euros par action (« Prix de l'Offre »), qui sera augmenté d’un complément de prix pouvant aller jusqu'à 2,15 euros par action[2], a été déclarée conforme par l'AMF le 21 novembre 2025.

La note d’information de Box BidCo visée par l'AMF sous le numéro 25-454, ainsi que les autres informations relatives, en particulier aux caractéristiques juridiques, financières et comptables de Box BidCo, sont disponibles au siège social de Box BidCo (162, boulevard Haussmann, 75008 Paris) et auprès des banques présentatrices de l'Offre (BNP Paribas - 5, boulevard Haussmann, 75009 Paris ; Rothschild & Co Martin Maurel - 29, avenue de Messine, 75008 Paris). La note en réponse de Waga Energy visée par l'AMF sous le numéro 25-455 et les autres informations relatives, notamment, aux caractéristiques juridiques, financières et comptables de Waga Energy sont disponibles au siège social de la Société (5, avenue Raymond Chanas, 38320 Eybens). Ces documents sont également disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet commun de Box BidCo et Waga Energy (www.eqt-waga-energy.com).

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Contacts :

EQT

eqt@havas.com

Mael Evin : 06 44 12 14 91

Naomi Philippe : 06 72 55 80 35

Waga Energy

Laurent.barbotin@waga-energy.com

Laurent Barbotin : 07 72 77 11 85

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À propos de Waga Energy

Fondée en 2015, Waga Energy produit du gaz naturel renouvelable (GNR, également appelé biométhane) à un prix compétitif en valorisant les gaz d'enfouissement grâce à une technologie de purification brevetée appelée WAGABOX®. Le GNR produit est injecté directement dans les réseaux de distribution de gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, offrant ainsi une alternative au gaz naturel fossile. Waga Energy exploite 32 unités de production de GNR en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis, représentant une capacité installée de 5,2 millions de MMBtu (1,5 TWh) par an, et compte 18 unités de production de GNR en construction dans le monde entier. Chaque projet lancé par Waga Energy contribue à la lutte contre le réchauffement climatique et favorise la transition énergétique. Waga Energy est cotée sur Euronext Paris (FR0012532810 - EPA : WAGA).

À propos d'EQT

EQT est une organisation d'investissement mondiale axée sur des objectifs précis qui gérait, au 30 septembre 2025, un total de 267 milliards d'euros d'actifs (dont 139 milliards d'euros d'actifs générateurs de commissions) dans deux segments d'activité : le capital-investissement et les actifs immobiliers. EQT détient des sociétés et des actifs en portefeuille en Europe, en Asie-Pacifique et dans les Amériques, et les aide à atteindre une croissance durable, l'excellence opérationnelle et le leadership sur le marché.

Plus d’informations : www.eqtgroup.com

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AVERTISSEMENT

Ce document ne constitue pas une offre d'achat ou de vente ni une sollicitation de titres et ne peut être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis. Ce document est établi à titre informatif seulement et ne constitue pas, et ne doit pas être interprété comme, une offre de vente ou de souscription, ou l'annonce d'une offre prochaine de vente ou de souscription, ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription, ou l'annonce d'une sollicitation prochaine d'une offre d'achat ou de souscription, d'actions ordinaires du capital social de Waga Energy (les «titres») aux États-Unis d'Amérique (les «États-Unis») ou dans toute autre juridiction. Les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la «Loi américaine sur les valeurs mobilières»), et ne peuvent être offerts ou vendus, directement ou indirectement, aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une opération non soumise aux exigences d'enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières. Toute offre publique de titres aux États-Unis devrait être effectuée au moyen d'un prospectus pouvant être obtenu auprès de l'émetteur et contenant des informations détaillées sur la société et sa direction, ainsi que ses états financiers. EQT, Box BidCo et Waga Energy n'ont pas l'intention d'enregistrer une partie quelconque de l'offre proposée aux États-Unis ni de procéder à une offre publique de titres aux États-Unis. Aucune offre de vente ou de souscription de titres, aucune annonce d'une offre prochaine de vente ou de souscription de titres, aucune sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres, aucune annonce d'une sollicitation prochaine d'une offre d'achat ou de souscription de titres ne sera faite aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement, sauf en vertu d'une exemption d'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tel territoire de cette juridiction et conformément à celles-ci, et la distribution de cette communication dans ces territoires peut être restreinte de façon similaire. EQT, Box BidCo et Waga Energy excluent toute responsabilité en cas de violation des restrictions légales applicables par toute personne. 

Déclarations prospectives 

Le présent document contient certaines déclarations prospectives. Vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que \"perspectives\", \"croire\", \"penser\", \"s'attendre à\", \"potentiel\", \"continuer\", \"peut\", \"devrait\", \"chercher\", \"approximativement\", \"prédire\", \"avoir l'intention\", \"planifier\", \"estimer\", \"anticiper\", la version négative de ces mots, d'autres mots comparables ou d'autres déclarations qui ne se rapportent pas strictement à des éléments historiques ou factuels. Les déclarations prospectives concernent les attentes, les estimations, les croyances, les projections, les plans et stratégies futurs, les événements ou tendances anticipés et autres expressions similaires concernant des éléments qui ne sont pas des faits historiques, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant : l'opération envisagée ; l'exploitation de l'entreprise acquise après la clôture de la transaction ; les opportunités d'expansion et de croissance et autres synergies résultant de la transaction ; et le calendrier prévu pour la clôture de l'opération envisagée. Les déclarations prospectives sont basées sur les convictions, les hypothèses et les attentes d'EQT, de Box BidCo et de Waga Energy, en tenant compte de toutes les informations dont elles disposent actuellement. Ces croyances, hypothèses et attentes peuvent changer en raison de nombreux événements ou facteurs possibles, qui ne sont pas tous connus d'EQT, de Box BidCo et de Waga Energy ou qui ne sont pas sous leur contrôle. Si un changement se produit, les activités, la situation financière, les liquidités et les résultats d'exploitation d'EQT, de Box BidCo et de Waga Energy pourraient varier considérablement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des déclarations prospectives: le défaut de réaliser les bénéfices anticipés dans les délais prévus de l'opération envisagée ; les responsabilités imprévues ou les coûts d'intégration et autres coûts de l'opération envisagée et le calendrier y afférent; la disponibilité et le coût du financement de l'opération envisagée; les changements dans les activités de Waga Energy; les retards ou les difficultés à obtenir les autorisations réglementaires; le défaut de réalisation de la transaction; la capacité de l'activité acquise de maintenir des relations d'affaires suite à l'opération envisagée; le défaut de réaliser les avantages ou les changements dans les stratégies d'affaires d'EQT, de Box BidCo et de Waga Energy ou de l'entreprise acquise, y compris la capacité de réaliser les synergies anticipées suite à des acquisitions, des partenariats stratégiques ou d'autres transactions ; la disponibilité, les conditions et le déploiement des capitaux ; la disponibilité de personnel qualifié et les frais de recrutement et de rétention de ce personnel ; et l'augmentation de la concurrence. Toutes les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent document. EQT, Box BidCo et Waga Energy ne s'engagent pas à mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte de circonstances ou d'événements survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été faites, sauf si la loi l'exige. La performance passée n'est pas une indication ou une garantie de la performance future. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans quelque juridiction que ce soit. 

[1] Box BidCo S.A.S. est un véhicule dédié de droit français constitué aux fins de l'Offre, dont le capital social est détenu directement à 100% par Box TopCo S.A.S, elle-même indirectement contrôlée par EQT Fund Management S.à r.l., agissant en qualité de gérant d'EQT Transition Infrastructure S.à r.l. SICAF-RAIF et de certaines de ses affiliées. EQT Fund Management S.à r.l. est une filiale entièrement détenue par EQT AB, société de droit suédois cotée au Nasdaq Stockholm.

[2] Comme indiqué dans les communications précédentes, le complément de prix est calculé sur la base des crédits d'impôt d'investissement fédéraux américains qui seraient monétisés par Waga Energy d'ici au 30 juin 2028, en lien avec certains de ses projets développés aux États-Unis.