Communiqué de presse

ABIONYX Pharma lance une augmentation de
capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de catégories de
personnes d’un montant d’environ 1,8M€
• Levée de fonds d’un montant d’environ 1,8 million d'euros
• Prix de souscription : 3,10 euros
• Extension de la visibilité jusqu’à fin 2026

Toulouse, FRANCE, Fullerton CA, USA, le 16 décembre 2025 à 19h00 CET – ABIONYX Pharma
(FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société biopharmaceutique de nouvelle génération qui
développe des thérapies innovantes dans le sepsis et les soins critiques, fondées sur une plateforme
technologique exclusive basée sur l’apoA-I, annonce le lancement d’une augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription (« DPS »), au profit de catégories de personnes pour
un montant de près de 1,8 million d'euros par émission de 580 643 actions nouvelles à un prix de
souscription de 3,10 euros (l’ « Emission »). Cette augmentation de capital est destinée à renforcer la
trésorerie de la Société.

Cadre juridique de l’Emission

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription au profit de personnes appartenant à des catégories déterminées, décidée
ce jour par le Conseil d’Administration, agissant sur la base de la délégation consentie par la quatorzième
résolution de l’Assemblée Générale Mixte de la Société du 26 juin 2025.

Modalités de l’Emission

Le Conseil d’Administration a décidé ce jour de procéder à l’émission d’un nombre maximum de 580 643
actions ordinaires de 0,05 euro de valeur nominale à un prix correspondant au cours de clôture de la
dernière séance de bourse précédant la fixation du prix de l’émission, diminué d’une décote maximale
de 10 %.
Le Directeur Général, agissant sur subdélégation du Conseil d’Administration a constaté que le cours de
clôture de la séance du 16 décembre 2025 s’établissait à 3,445 euros et fixé le prix d’émission à 3,10
euros par action nouvelle.
Le montant nominal maximum d’augmentation de capital ressort ainsi à 29 032,15 euros, assortie d’une
prime d’émission d’un montant maximum de 1 770 961,15 euros. Cette émission représente environ
1,66 % du capital au jour de la décision d’émission.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront
des mêmes droits. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront admises aux
négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

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Calendrier prévisionnel

Le règlement livraison devrait avoir lieu le 19 décembre 2025.

Engagements de souscription

Les actionnaires historiques et de nouveaux actionnaires familiaux se sont engagés à souscrire à hauteur
de 1 M€ représentant de l’ordre de 55,6% de l’Emission.

Garantie de souscription

Dans le cadre de l’Emission, la Société a obtenu un engagement de la part d’un investisseur pour un
montant total maximum de 800K€ destiné à garantir la réalisation d’une augmentation de capital, lequel
donne droit à une commission de 10% du montant garanti.

Actionnariat

Le nombre maximum d’actions susceptibles d’être ainsi émises représente environ 1,66% du nombre
d’actions en circulation avant l’Emission. A titre d’illustration, un actionnaire qui détenait un nombre
d’actions représentant 1% du capital d’ABIONYX Pharma avant l’Emission, représenterait après
l’émission des actions nouvelles 0,98% du capital social.

A la date du présent communiqué, à la connaissance de la Société, la répartition de l’actionnariat de
la Société est la suivante :

Base non diluée Base diluée (1)

% des % des
Nombre % du Nombre de Nombre % du Nombre de
Actionnaire droits de droits de
d'actions capital droits de vote d'actions capital droits de vote
vote vote

DOMUNDI 4 348 882 12,45% 7 197 764 16,14% 5 060 347 12,41% 7 909 229 15,68%

ORSAY 53 2 331 000 6,67% 2 331 000 5,23% 4 662 000 11,44% 4 662 000 9,24%

Luc Demarre 1 987 457 5,69% 3 625 581 8,13% 2 128 457 5,22% 3 766 581 7,47%

Cyrille Tupin 1 592 214 4,56% 2 817 673 6,32% 2 902 989 7,12% 4 128 448 8,19%

Management 10 259 553 29,37% 15 972 018 35,81% 14 753 793 36,20% 20 466 258 40,58%
Actions auto-
détenues 233 625 0,67% 0 0,00% 233 625 0,57% 0 0,00%

Flottant 24 437 834 69,96% 28 628 782 64,19% 25 772 584 63,23% 29 963 532 59,42%

Total 34 931 012 100,00% 44 600 800 100,00% 40 760 002 100,00% 50 429 790 100,00%
(1) incluant tous les instruments dilutifs (Bons de souscription d’action, stock-options ou Actions gratuites attribuées assorties de conditions non encore
réalisées).




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Après l’Emission, à la connaissance de la Société sur la base de la répartition de son actionnariat à la
date du présent communiqué, des engagements de souscription, de la Garantie de souscription et en
prenant pour hypothèse que l’Emission serait souscrite à hauteur de 100%, l'actionnariat de la Société
sera le suivant :

Base non diluée Base diluée (1)

% des % des
Nombre % du Nombre de Nombre % du Nombre de
Actionnaire droits de droits de
d'actions capital droits de vote d'actions capital droits de vote
vote vote

DOMUNDI 4 392 430 12,37% 7 241 312 16,03% 5 103 895 12,35% 7 952 777 15,59%

ORSAY 53 2 331 000 6,56% 2 331 000 5,16% 4 662 000 11,28% 4 662 000 9,14%

Luc Demarre 2 003 586 5,64% 3 641 710 8,06% 2 144 586 5,19% 3 782 710 7,42%

Cyrille Tupin 1 592 214 4,48% 2 817 673 6,24% 2 902 989 7,02% 4 128 448 8,09%

Management 10 319 230 29,06% 16 031 695 35,48% 14 813 470 35,83% 20 525 935 40,24%
Actions auto-
détenues 233 625 0,66% 0 0,00% 233 625 0,57% 0 0,00%

Flottant 24 958 800 70,28% 29 149 748 64,25% 26 283 550 63,60% 30 484 498 59,76%

Total 35 511 655 100,00% 45 181 443 100,00% 41 340 645 100,00% 51 010 433 100,00%
(1) incluant tous les instruments dilutifs (Bons de souscription d’action, stock-options ou Actions gratuites attribuées assorties de conditions non encore
réalisées).


Objectif de la levée de fonds

L’objectif de cette levée de fonds est de renforcer la trésorerie de la Société afin d’étendre sa visibilité
financière jusqu’à fin 2026 et de poursuivre le projet SEPSIS dans la cadre de France 2030.

Absence de prospectus

Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF), l’Emission ne donnera pas lieu à un prospectus soumis à l’approbation de l'AMF.

Facteurs de risques

Les facteurs de risques sont décrits dans le Document de d’enregistrement universel 2024 (chapitre 3)
déposé à l’AMF sous le numéro D.25-0100 le 14 mars 2025 et disponible sur le site internet de la Société:
www.abionyx.com ainsi que celui de l’AMF: www.amf-france.org.

La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet négatif sur l'activité, la
situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

En outre, concernant les risques propres à l’Emission, il est rappelé que :
1. le prix de marché des actions de la Société peut fluctuer et devenir inférieur au prix de
souscription des actions émises dans le cadre de l’Emission,
2. la volatilité et la liquidité des actions de la Société peuvent fluctuer de manière significative,
3. des ventes d'actions de la Société peuvent avoir lieu sur le marché et avoir un impact négatif sur
le prix de marché de son action, et
4. les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement significative résultant
d'éventuelles augmentations de capital futures nécessaires pour fournir à la Société des
financements supplémentaires.
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A propos d’ABIONYX Pharma
ABIONYX Pharma est une société biopharmaceutique de nouvelle génération dans le sepsis et les soins intensifs, en
développant des biothérapies de rupture pour des pathologies graves dépourvues de traitements efficaces. Grâce à sa
plateforme technologique exclusive basée sur l’apoA-I, ABIONYX Pharma conçoit des biomédicaments innovants et des
vecteurs HDL de nouvelle génération ciblant les dérégulations immuno-inflammatoires au cœur du sepsis et d’autres maladies
sévères. Portée par une expertise scientifique reconnue, un pipeline différencié et un réseau clinique mondial en expansion,
ABIONYX Pharma ambitionne de redéfinir les standards thérapeutiques du sepsis et de devenir un acteur clé dans les soins
intensifs.




Contacts :

ABIONYX Pharma
infos@abionyx.com




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